À quelle valeur d'entreprise TASTES ON THE FLY a-t-il été racheté en 2023 ?

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Quel était le multiple VE/EBITDA de TASTES ON THE FLY lors de son rachat par PARADIES ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour TASTES ON THE FLY est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand TASTES ON THE FLY a-t-il été racheté par PARADIES ?

TASTES ON THE FLY a été racheté par PARADIES en 2023.

Quel était le chiffre d'affaires de TASTES ON THE FLY au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de TASTES ON THE FLY au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de TASTES ON THE FLY et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération TASTES ON THE FLY, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.lagardere-tr.com/fr/paradies-lagardere-acquiert-tastes-on-the-fly-operateur-reconnu-de-la-restauration-dans-les/

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationTASTES ON THE FLY

09/2023

TASTES ON THE FLY racheté par PARADIES

ÉTATS-UNIS Distribution & Biens de Consommation / Hôtellerie & Loisirs / Hôtellerie-Restauration / Restaurants / Chaînes REV 100M - 200M USD

Contexte

Paradies Lagardère, la division nord-américaine de Lagardère Travel Retail, a réalisé l'acquisition de Tastes on the Fly afin de renforcer de manière significative ses activités de restauration sur le continent. Cette opération stratégique constitue une pierre angulaire de l'ambition de l'acquéreur de devenir l'un des opérateurs de restauration aéroportuaire les plus importants et les plus respectés en Amérique du Nord. La transaction apporte à Paradies Lagardère un portefeuille de concepts de restauration primés, très complémentaires de ses activités existantes. Le rationnel de l'acquisition repose en grande partie sur la solide réputation de Tastes on the Fly pour ses expériences culinaires de haute qualité et d'inspiration locale, ce qui s'inscrit dans l'engagement de Paradies Lagardère d'améliorer l'expérience des passagers en aéroport. Pour le cédant, la société de capital-investissement H.I.G. Capital, la vente constitue une sortie réussie au terme d'une période d'investissement initiée en 2017. Au cours de sa période de détention, H.I.G. a accompagné la société dans une phase de croissance stratégique significative et l'a aidée à traverser le ralentissement brutal du secteur du transport aérien. La structure de l'opération assure la continuité du management, l'équipe de direction expérimentée de la cible restant en place pour faciliter une intégration fluide et poursuivre la croissance sous le nouvel actionnariat.

TASTES ON THE FLY, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

Fondée en 1999, Tastes on the Fly est un opérateur spécialisé dans les concessions de restauration au sein des principaux aéroports d'Amérique du Nord. La société a établi une présence significative dans des hubs aéroportuaires clés, notamment l'Aéroport international de San Francisco, l'Aéroport international de Boston-Logan, l'Aéroport international de Denver, l'Aéroport international de New York-JFK et l'Aéroport international de Vancouver. Tastes on the Fly se distingue par la création d'expériences culinaires authentiques qui créent la scène culinaire locale de chaque ville où l'entreprise est portée. Son modèle économique repose sur un portefeuille diversifié incluant à la fois des marques en propre et des concepts sous licence provenant de restaurateurs et chefs locaux de renom. Les marques en propres développées par la société comprennent notamment Napa Farms Market, Berkshire Farms Market et Klein’s Deli. L'entreprise s'associe également à des enseignes locales établies pour exploiter des établissements sous licence telles que Modern Market, Bobby Van's Steakhouse, Lark Creek Grill et le SF Giants Clubhouse. En proposant une sélection d'options de restauration soigneusement sélectionnées, allant des marchés en service rapide aux restaurants à service complet, la société s'adresse à un large éventail de voyageurs tout en offrant une alternative de haute qualité et d'inspiration locale aux offres de restauration aéroportuaires génériques.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

2022

Transactions similaires dans le secteur Distribution & Biens de Consommation

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
10/2023	LOV GROUP	ANGE BOULANGERIE	FRANCE	Hospitality & Leisure	Les fondateurs d'Ange Boulangerie ont réalisé une opération stratégique majeure en ouvrant pour la première fois le capital de la société à un investisseur externe. L'entreprise a cédé une participation minoritaire de 35 % à Lov and Bread, le fonds d'investissement du groupe Lov de Stéphane Courbit spécialisé dans le secteur alimentaire. Ce partenariat est l'aboutissement de plus d'un an de discussions, les fondateurs soulignant que le moteur principal de l'opération n'était pas d'ordre financier mais stratégique...
10/2023	CALVETON / BREAL CAPITAL	THE EVOLV COLLECTION	ROYAUME-UNI	Hospitality & Leisure	D&D London a été rachetée par un consortium composé de Calveton et Breal Capital. L'opération, qui fait suite à une période d'instabilité financière pour le groupe, inclut une recapitalisation cruciale du bilan à hauteur de 40 millions de livres sterling, destinée à faciliter la croissance future et l'investissement dans de nouveaux établissements. Contrairement au capital-investissement traditionnel, les acquéreurs investissent du "capital patient" (capitaux propres) sans horizon de sortie rigide, en privilégiant la préservation à long terme du patrimoine du groupe...
09/2023	MCWIN CAPITAL PARTNERS	BIG MAMMA	FRANCE	Hospitality & Leisure	McWin Capital Partners a conclu un accord pour acquérir une participation majoritaire dans Big Mamma Group dans le cadre d'un rachat par endettement. Les fondateurs, Tigrane Seydoux et Victor Lugger, conservent des participations minoritaires et restent co-PDG et actionnaires clés, tandis qu'un grand nombre d'investisseurs historiques se retirent du capital. L'opération simplifie la structure de propriété, élimine le nombre d'investisseurs minoritaires des tours de table précédents et offre à Big Mamma un partenaire financier à long terme aligné sur ses ambitions d'expansion internationale...
08/2023	RESTAURANT BRANDS	FIESTA RESTAURANT	ÉTATS-UNIS	Hospitality & Leisure	Authentic Restaurant Brands (ARB), une société du portefeuille de Garnett Station, a conclu un accord pour acquérir Fiesta Restaurant Group, Inc. pour 8,50 $ par action en numéraire, privatisant ainsi Pollo Tropical. Cette transaction, entièrement en numéraire et approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Fiesta via un comité spécial, comprend une période de recherche de fournisseurs de 30 jours et est soumise au vote des actionnaires et à l'autorisation de HSR...
07/2023	TORIDOLL HOLDINGS CORPORATION / CAPDESIA GROUP	THE FULHAM SHORE	ROYAUME-UNI	Hospitality & Leisure	Toridoll Holdings Corporation, en partenariat avec la société de capital-investissement Capdesia, spécialisée dans le secteur de la restauration, a finalisé l'acquisition de The Fulham Shore (détentrice des marques de restaurants Franco Manca et The Real Greek). L'opération a été réalisée par le biais d'un Scheme of Arrangement de droit britannique, dans le cadre duquel les actionnaires de Fulham Shore ont perçu 14,15 pence par action en numéraire, ce qui représente une prime de 35 % par rapport au cours de l'action avant l'annonce de l'opération...
06/2023	AZZURRI GROUP	BOOJUM	IRLANDE	Hospitality & Leisure	Le groupe Azzurri a acquis une participation majoritaire dans la chaîne de restaurants mexicains irlandaise Boojum auprès de son actionnaire majoritaire précédent, la société de capital-investissement Renatus Capital Partners. Cette transaction stratégique marque l'entrée d'Azzurri dans une nouvelle catégorie de cuisine, diversifiant ainsi son portefeuille au-delà de ses marques italiennes établies telles que Zizzi et ASK Italian. L'acquisition vise à cibler le segment de la restauration rapide décontractée (« fast-casual ») mexicaine, en pleine croissance, et à séduire une clientèle plus jeune...
05/2023	PAI PARTNERS	LOOPING GROUP	FRANCE	Hospitality & Leisure	PAI Partners a signé un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire de 75% dans Looping Group auprès de Mubadala Capital et Bpifrance. Cette opération constitue le quatrième LBO du groupe. L’équipe de direction fondatrice conservera une participation minoritaire de 25 % et continuera de diriger la stratégie de croissance ambitieuse du groupe. L'opération a été soutenue par un financement unitranche de 250 millions d'euros fourni par Hayfin, représentant un multiple de levier d'environ 4,5x l'EBITDA...
02/2023	ADAMANTEM CAPITAL	RETAIL ZOO	AUSTRALIE	Hospitality & Leisure	Adamantem Capital a acquis une participation majoritaire de 70 % dans Retail Zoo auprès de Bain Capital. L’opération est structurée comme un rachat d’entreprise de taille moyenne via le deuxième fonds d’investissement d’Adamantem dédié à ce segment. Les 30 % restants sont conservés par l’équipe dirigeante et les actionnaires fondateurs, notamment Nishad Alani, PDG de Retail Zoo, et Janine Allis, fondatrice et présidente. Retail Zoo exploite plus de 750 points de vente en Australie et à l’international sous des marques telles que Boost Juice et Betty’s Burgers...
01/2023	MCWIN CAPITAL PARTNERS	L’OSTERIA	ALLEMAGNE	Hospitality & Leisure	Le fonds McWin Restaurant Fund a conclu un accord pour acquérir une participation majoritaire dans L’Osteria. L’opération est structurée comme un rachat majoritaire, les fondateurs Klaus Rader et Friedemann Findeis conservant une participation minoritaire significative aux côtés du PDG Mirko Silz et de l’équipe dirigeante actuelle, garantissant ainsi la continuité du leadership et de l’identité de la marque. Cet investissement phare du McWin Restaurant Fund témoigne de la confiance de McWin dans le secteur de la restauration décontractée en Europe, malgré un contexte macroéconomique défavorable à court terme...
01/2023	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP	SCOTT DUNN	ROYAUME-UNI	Hospitality & Leisure	Flight Centre Travel Group a accepté d'acquérir Scott Dunn auprès de la société de capital-investissement Inflexion. Cette acquisition offre à Flight Centre un point d'entrée évolutif sur les marchés du voyage de luxe au Royaume-Uni et aux États-Unis. Flight Centre a financé l'opération grâce à une augmentation de capital de 102 millions d'euros souscrite par Macquarie et UBS, plus les liquidités existantes. Il s'agit d'une sortie réussie pour Inflexion, qui possédait Scott Dunn depuis 2014 et soutenait son expansion aux Etats-Unis et en Asie via des acquisitions (Aardvark Safaris, Country Holidays)...

REFERENCES

Fourchette de CA: 100M - 200M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de TASTES ON THE FLY par PARADIES sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : tastes on the fly

Acquéreur: paradies