À quelle valeur d'entreprise LOOPING GROUP a-t-il été racheté en 2023 ?

Lors de l'acquisition de LOOPING GROUP par PAI PARTNERS en 2023, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de LOOPING GROUP lors de son rachat par PAI PARTNERS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour LOOPING GROUP est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand LOOPING GROUP a-t-il été racheté par PAI PARTNERS ?

LOOPING GROUP a été racheté par PAI PARTNERS en 2023.

Quel était le chiffre d'affaires de LOOPING GROUP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de LOOPING GROUP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 150M - 250M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de LOOPING GROUP lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de LOOPING GROUP est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de LOOPING GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération LOOPING GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.paipartners.com/mediaitem/pai-partners-in-final-negotiations-to-acquire-the-looping-group-from-mubadala-capital/

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationLOOPING GROUP

05/2023

LOOPING GROUP racheté par PAI PARTNERS

FRANCE Distribution & Biens de Consommation / Hôtellerie & Loisirs / Infrastructures de Loisirs EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

PAI Partners a signé un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire de 75% dans Looping Group auprès de Mubadala Capital et Bpifrance. Cette opération constitue le quatrième LBO du groupe. L’équipe de direction fondatrice conservera une participation minoritaire de 25 % et continuera de diriger la stratégie de croissance ambitieuse du groupe. L'opération a été soutenue par un financement unitranche de 250 millions d'euros fourni par Hayfin, représentant un multiple de levier d'environ 4,5x l'EBITDA. La justification stratégique de ce nouveau partenariat est de doubler la taille de l’entreprise au cours des cinq prochaines années grâce à une combinaison de développement organique et de poursuite d’acquisitions transfrontalières, avec un accent particulier sur le renforcement de l’empreinte du groupe en Europe du Sud.

Pour rappel, l'entreprise a déjà fait l'objet de plusieurs LBO, notamment menés par Hig Capital en 2011 et Ergon Capital Partners / Bpifrance en 2016. Cette succession de buyouts souligne la forte attractivité du business model de l'entreprise.

LOOPING GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente un niveau LOGIN la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Looping Group est un opérateur européen de premier plan dans le secteur des parcs de loisirs régionaux. L'entreprise gère un portefeuille diversifié de dix-huit sites, comprenant des parcs à thème, des aquariums, des parcs animaliers et des parcs aquatiques, répartis dans huit pays. Son modèle économique repose sur une stratégie de proximité et d'authenticité, ciblant les familles locales et les touristes avec des divertissements accessibles et de grande qualité. Parmi ses actifs phares figurent le Zoo de la Flèche et Bagatelle en France, ainsi que Drayton Manor au Royaume-Uni. La proposition de valeur du groupe s'appuie sur une stratégie d'acquisitions et de développement dynamique, consistant à racheter des marques locales reconnues et à optimiser leurs performances grâce à des investissements ciblés dans de nouvelles attractions, des hébergements haut de gamme (lodges) et des services de billetterie et de restauration numériques améliorés. En se concentrant sur les activités de loisirs incontournables à proximité des centres urbains, Looping fidélise sa clientèle et assure un flux de revenus stable sur l'ensemble du territoire européen.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2022

2021

Autres opérations avec LOOPING GROUP

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
10/2019	MUBADALA	LOOPING GROUP	FRANCE	Hospitality & Leisure	Looping Group a subi une réorganisation majeure de son capital alors que l'équipe de direction fondatrice, dirigée par le président et directeur général, a pris le contrôle majoritaire de l'entreprise...
04/2016	ERGON CAPITAL PARTNERS / BPIFRANCE	LOOPING GROUP	FRANCE	Hospitality & Leisure	Ergon Capital, en partenariat avec Bpifrance, a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Looping Group auprès de H.I.G. Capital. Cette transaction marque le deuxième rachat par emprunt du groupe depuis sa création et vise à soutenir la prochaine phase de son expansion européenne...
01/2011	HIG CAPITAL	LOOPING GROUP	FRANCE	Hospitality & Leisure	H.I.G. Capital a finalisé l'acquisition d'un portefeuille de sept parcs régionaux de loisirs auprès de la Compagnie des Alpes pour former le nouveau groupe Looping. Cette transaction représente un carve-out d'entreprise classique, le vendeur cherchant à recentrer sa stratégie sur les grandes destinations et domaines skiables internationaux...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 150M - 250M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de LOOPING GROUP par PAI PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : looping group

Acquéreur: pai partners