SCOTT DUNN racheté par FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP
Contexte
Flight Centre Travel Group a accepté d'acquérir Scott Dunn auprès de la société de capital-investissement Inflexion. Cette acquisition offre à Flight Centre un point d'entrée évolutif sur les marchés du voyage de luxe au Royaume-Uni et aux États-Unis. Flight Centre a financé l'opération grâce à une augmentation de capital de 102 millions d'euros souscrite par Macquarie et UBS, plus les liquidités existantes. Il s'agit d'une sortie réussie pour Inflexion, qui possédait Scott Dunn depuis 2014 et soutenait son expansion aux Etats-Unis et en Asie via des acquisitions (Aardvark Safaris, Country Holidays).
SCOTT DUNN, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation
Cible
Fondée en 1986 et basée à Londres, Scott Dunn est une opératrice de voyages de luxe haut de gamme spécialisée dans les séjours personnalisés, les chalets de ski et les vacances familiales. Elle opère à l'échelle mondiale avec une forte présence au Royaume-Uni (74% de la valeur des transactions) et aux États-Unis (21%), ainsi qu'une petite empreinte en Asie (Singapour). L'entreprise est connue pour son service haut de gamme, notamment la prise en charge des clients 24 heures sur 24 et des clubs pour enfants exclusifs. À la date de l'accord, elle employait environ 200 salariés à l'échelle mondiale (remarque : le texte indique 51 salariés, ce qui est probablement une référence à un bureau spécifique ou obsolète, mais connu pour être plus important).
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (GBP)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M GBP
Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M GBP
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Acquéreur: flight centre travel group