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09/2023

BIG MAMMA

Acquis par

MCWIN CAPITAL PARTNERS

FRANCE Distribution & Biens de Consommation EV 300M - 700M EUR

Contexte

McWin Capital Partners a conclu un accord pour acquérir une participation majoritaire dans Big Mamma Group dans le cadre d'un rachat par endettement. Les fondateurs, Tigrane Seydoux et Victor Lugger, conservent des participations minoritaires et restent co-PDG et actionnaires clés, tandis qu'un grand nombre d'investisseurs historiques se retirent du capital. L'opération simplifie la structure de propriété, élimine le nombre d'investisseurs minoritaires des tours de table précédents et offre à Big Mamma un partenaire financier à long terme aligné sur ses ambitions d'expansion internationale. L'objectif de McWin est d'utiliser cette nouvelle plateforme pour renforcer la présence de Big Mamma sur ses marchés existants, s'implanter sur de nouveaux territoires et continuer d'investir dans la conception de lieux immersifs, la qualité de la cuisine et les standards d'accueil. La transaction soutient également l'ambition du groupe de s'étendre progressivement en Italie et aux États-Unis, faisant de Big Mamma une référence internationale pour une restauration italienne décontractée haut de gamme et accessible. Au moment de la transaction, Big Mamma exploitait 23 restaurants en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne et à Monaco, bénéficiant d'une forte notoriété, d'un niveau élevé d'engagement de la clientèle et d'un format éprouvé pouvant être reproduit dans les principaux centres urbains européens.

BIG MAMMA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Big Mamma Group est une entreprise française de restauration fondée en 2015 par Tigrane Seydoux et Victor Lugger, spécialisée dans la gastronomie italienne authentique et immersive. Le groupe exploite un réseau de trattorias et de pizzerias au design soigné, qui allient cuisine 100 % maison, décors théâtraux et forte présence sur les réseaux sociaux pour créer une expérience culinaire unique. Big Mamma a connu une croissance rapide en Europe, comptant 23 restaurants au moment de l'investissement de McWin, répartis entre la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne et Monaco. Sa stratégie repose sur une cuisine italienne de qualité à des prix accessibles, tout en misant sur un design immersif, des menus inspirés des traditions culinaires et une identité propre à chaque établissement pour fidéliser la clientèle et assurer une forte fréquentation. L'entreprise, initialement parisienne, s'est implantée dans de grandes villes européennes comme Londres, Madrid et Milan, tout en conservant sa certification B Corp et son engagement en faveur d'un approvisionnement durable et d'une restauration responsable.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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Autres opérations avec BIG MAMMA

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
BIG MAMMAFRANCEDistribution & Biens de Consommation

En décembre 2018, Dentressangle Initiatives a pris une participation minoritaire au capital du groupe Big Mamma, dans le cadre de sa phase d'expansion. L'opération, structurée comme une prise de participation minoritaire, permet aux fondateurs, Tigrane Seydoux et Victor Lugger, de conserver le contrôle et la gestion, tandis qu'une majorité d'investisseurs providentiels et de petits fonds d'investissement historiques restent actionnaires. Les fonds levés servent à financer l'ouverture de nouveaux restaurants à Paris, à soutenir le développement international initial (notamment le lancement de Gloria à Londres) et à renforcer les fonctions clés telles que la chaîne d'approvisionnement, l'informatique et la gouvernance opérationnelle.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de BIG MAMMA par MCWIN CAPITAL PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : big mamma

Acquéreur: mcwin capital partners