BOOJUM racheté par AZZURRI GROUP
Contexte
Le groupe Azzurri a acquis une participation majoritaire dans la chaîne de restaurants mexicains irlandaise Boojum auprès de son actionnaire majoritaire précédent, la société de capital-investissement Renatus Capital Partners. Cette transaction stratégique marque l'entrée d'Azzurri dans une nouvelle catégorie de cuisine, diversifiant ainsi son portefeuille au-delà de ses marques italiennes établies telles que Zizzi et ASK Italian. L'acquisition vise à cibler le segment de la restauration rapide décontractée (« fast-casual ») mexicaine, en pleine croissance, et à séduire une clientèle plus jeune. Pour Azzurri, cette opération apporte une marque établie et populaire dotée d'une clientèle fidèle, servant de plateforme pour son expansion sur le marché de la Grande-Bretagne. Pour Boojum, le partenariat avec un groupe de grande envergure et bien capitalisé comme Azzurri offre la solidité financière et la plateforme opérationnelle nécessaires pour accélérer ses plans de croissance, notamment son projet d'expansion outre-Manche, au Royaume-Uni. L'équipe de direction existante, menée par le directeur général David Maxwell, devrait rester en place pour piloter l'entreprise au cours de cette nouvelle phase de croissance. L'opération représente une sortie réussie pour Renatus Capital Partners, qui soutenait l'entreprise depuis 2015 et avait supervisé son expansion de cinq à quatorze établissements.
BOOJUM, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation
Cible
Boojum est une chaîne de restauration rapide décontractée spécialisée dans la cuisine d'inspiration mexicaine. Fondée en 2007 par les frères David et Andrew Maxwell à Belfast, en Irlande du Nord, l'entreprise s'est forgé une solide notoriété sur l'ensemble de l'île d'Irlande. Le menu s'articule autour de burritos, bols, tacos et autres spécialités mexicaines personnalisables, s'adressant à une clientèle à la recherche d'options de restauration fraîches, savoureuses et pratiques. L'entreprise fonctionne selon un modèle de service au comptoir, ce qui favorise des volumes de vente élevés et des temps de service rapides, en particulier pendant les heures de pointe du déjeuner et du dîner. En 2023, la société avait étendu son réseau à 14 établissements, avec des restaurants stratégiquement situés dans les grands centres urbains tels que Dublin, Belfast, Cork et Galway. Cette croissance a été soutenue par une clientèle solide et fidèle, principalement composée d'une population plus jeune qui apprécie l'atmosphère dynamique de la marque et son rapport qualité-prix. Les activités de l'entreprise sont gérées depuis son siège social à Belfast et, à la mi-2023, elle employait un effectif d'environ 500 personnes à travers son réseau de restaurants.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (GBP)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 10M - 30M GBP
Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M GBP
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Cible : boojum
Acquéreur: azzurri group