mynth
02/2023

RETAIL ZOO

Acquis par

ADAMANTEM CAPITAL

AUSTRALIE Distribution & Biens de Consommation REV 100M - 200M EUR

Contexte

Adamantem Capital a acquis une participation majoritaire de 70 % dans Retail Zoo auprès de Bain Capital. L’opération est structurée comme un rachat d’entreprise de taille moyenne via le deuxième fonds d’investissement d’Adamantem dédié à ce segment. Les 30 % restants sont conservés par l’équipe dirigeante et les actionnaires fondateurs, notamment Nishad Alani, PDG de Retail Zoo, et Janine Allis, fondatrice et présidente. Retail Zoo exploite plus de 750 points de vente en Australie et à l’international sous des marques telles que Boost Juice et Betty’s Burgers. Adamantem prévoit de réinvestir dans l’expansion du groupe, notamment en développant le réseau de bars à jus et smoothies Boost et celui des restaurants Betty’s Burgers, tout en renforçant la connaissance client grâce aux données, les programmes de fidélité et les critères ESG. La société accompagnera également les franchisés de Retail Zoo, sécurisera des emplacements immobiliers de premier choix et explorera des opportunités de fusions-acquisitions afin de tirer parti de la forte notoriété du groupe.

RETAIL ZOO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Retail Zoo est une plateforme de franchises multimarques basée en Australie qui exploite un portefeuille de concepts de restauration rapide, porté par ses enseignes Boost Juice Bars, Salsa’s Fresh Mex Grill, Cibo Espresso et Hatch Chicken Shop. Le groupe exploite 294 points de vente en Australie et 100 à l'international dans 9 pays, combinant une forte présence sur son marché domestique avec une expansion croissante à l'étranger dans le cadre de contrats de master-franchise. Boost Juice Bars, l'enseigne phare de Retail Zoo, a été pionnière sur la catégorie des bars à jus et à smoothies en Australie et se positionne comme un leader du marché, avec un réseau dense de points de vente dans les centres commerciaux et autres emplacements à forte fréquentation. Salsa’s propose une offre de restauration rapide d'inspiration mexicaine, comprenant des burritos, des tacos et des salades, tandis que Cibo Espresso se concentre sur le café haut de gamme et des formats axés sur la restauration. Hatch Chicken Shop cible le segment du poulet rôti gourmet avec un positionnement axé sur la santé.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
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2021
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Autres opérations avec RETAIL ZOO

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
RETAIL ZOOAUSTRALIEDistribution & Biens de Consommation

Bain Capital Private Equity, par l'intermédiaire de fonds conseillés par une filiale, s'est associé aux fondateurs de Retail Zoo, Jeff et Janine Allis, pour finaliser l'acquisition de Retail Zoo auprès de The Riverside Company et des fondateurs. L'opération est structurée comme un consortium, dans lequel l'équipe fondatrice conserve une participation significative et le contrôle de la gestion, tandis que Bain Capital devient l'actionnaire majoritaire et apporte des capitaux, un accompagnement stratégique et une expertise opérationnelle pour soutenir l'expansion du groupe. Retail Zoo, qui exploite déjà 294 points de vente en Australie et 100 à l'international dans 9 pays, sert de plateforme pour une croissance accélérée sur le marché australien et asiatique de la restauration rapide, avec Boost Juice Bars comme marque phare et Salsa's, Cibo et Hatch comme concepts complémentaires à forte croissance. Bain Capital entend tirer parti de son expérience mondiale dans le secteur de la restauration rapide – acquise grâce à ses précédents investissements dans Domino’s Pizza, Dunkin’ Brands, Burger King et Bloomin’ Brands – pour étendre la présence de Retail Zoo, approfondir le développement de la marque et enrichir l’écosystème des partenaires franchisés, notamment par l’expansion de ses sites dans des lieux autres que les centres commerciaux, tels que les universités, les aéroports, les gares et les stations-service.

REFERENCES

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de RETAIL ZOO par ADAMANTEM CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: adamantem capital