À quelle valeur d'entreprise TIFFANY & CO a-t-il été racheté en 2020 ?

Lors de l'acquisition de TIFFANY & CO par LVMH en 2020, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 3b - 100b USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de TIFFANY & CO lors de son rachat par LVMH ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour TIFFANY & CO est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand TIFFANY & CO a-t-il été racheté par LVMH ?

TIFFANY & CO a été racheté par LVMH en 2020.

Quel était le chiffre d'affaires de TIFFANY & CO au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de TIFFANY & CO au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 2.5b - 5b USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de TIFFANY & CO lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de TIFFANY & CO est estimé dans la fourchette de 500M - 1b USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de TIFFANY & CO et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération TIFFANY & CO, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.lvmh.com/fr/publications/lvmh-conclut-un-accord-avec-tiffany-co-release

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationTIFFANY & CO

12/2020

TIFFANY & CO racheté par LVMH

ÉTATS-UNIS Distribution & Biens de Consommation / Luxe / Horlogerie & Joaillerie EV 3b - 100b USD

Contexte

LVMH a acquis Tiffany & Co. dans le cadre d'une transaction publique-privée stratégique et record, structurée via un accord de fusion définitif ayant abouti à une offre publique d'achat en numéraire approuvée par les actionnaires de Tiffany à l'issue d'une période intense de renégociation et de litiges juridiques transfrontaliers déclenchés par la pandémie de COVID-19 et les frictions tarifaires commerciales internationales. Dans l'accord contraignant final, LVMH a réussi à ajuster à la baisse le prix d'achat de 135,00 $ par action à 131,50 $ par action, sécurisant ainsi une économie d'argent de près de 430 millions de dollars pour le conglomérat français. La transaction réduit considérablement la taille de la division du luxe dur de LVMH, transformant le groupe en une force mondiale dominante dans la joaillerie de haute gamme capable de rivaliser avec les principaux concurrents institutionnels, tout en accordant immédiatement à Tiffany l'accès au soutien financier immense de LVMH, à son réseau de détail mondial et à son infrastructure de chaîne d'approvisionnement en aval.

L'acquisition de Tiffany & Co s'inscrit dans la stratégie de croissance de Lvmh, qui compte déjà 6 opérations de croissance externe à son actif, notamment avec le rachat de ChâTeau D’Esclans en 2019.

TIFFANY & CO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Tiffany & Co. est la maison de luxe américaine de premier plan spécialisée dans la haute joaillerie, les montres fines et les accessoires de mode premium. Fondée à New York en 1837 par Charles Lewis Tiffany, l'entreprise s'est établie comme un icône culturel mondial, définie par sa légendaire « Boîte bleue Tiffany » et son rôle historique pionnier dans les alliances de fiançailles en diamant. Son modèle d'entreprise repose sur un cadre de vente au détail omnicanal fonctionnant plus de 300 boutiques à travers le monde, propulsé par une structure de fabrication verticale hautement intégrée qui emploie plus de 5 000 artisans maîtres. L'organisation se différencie par son engagement précoce en faveur de la durabilité environnementale et de l'approvisionnement transparent et responsable des métaux précieux et des pierres précieuses. Sur le plan stratégique, l'entreprise représente un actif d'équité exceptionnel et élevé dans le secteur du luxe dur, offrant une exposition sans précédent au marché nord-américain.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

Transactions similaires dans le secteur Distribution & Biens de Consommation

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b USD

Fourchette de CA: 2.5b - 5b USD

Fourchette d'EBITDA: 500M - 1b USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de TIFFANY & CO par LVMH sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : tiffany & co

Acquéreur: lvmh