À quelle valeur d'entreprise AMF GROUP a-t-il été racheté en 2019 ?

Lors de l'acquisition de AMF GROUP par ALPHA PRIVATE EQUITY en 2019, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de AMF GROUP lors de son rachat par ALPHA PRIVATE EQUITY ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour AMF GROUP est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand AMF GROUP a-t-il été racheté par ALPHA PRIVATE EQUITY ?

AMF GROUP a été racheté par ALPHA PRIVATE EQUITY en 2019.

Quel était le chiffre d'affaires de AMF GROUP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de AMF GROUP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de AMF GROUP lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de AMF GROUP est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de AMF GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération AMF GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.alphape.com/news/3?p=news/3/

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationAMF GROUP

07/2019

AMF GROUP racheté par ALPHA PRIVATE EQUITY

ITALIE Distribution & Biens de Consommation / Luxe / Chaîne d'Approvisionnement du Luxe EV 100M - 350M EUR

Contexte

La transaction porte sur l'acquisition d'une participation majoritaire de 65 % dans AMF Snaps par Alpha Private Equity, marquant une entrée significative dans la chaîne d'approvisionnement de la mode de luxe. La structure de la transaction comprend un réinvestissement substantiel de 25 % par la famille fondatrice Faerber, en particulier Nicole Faerber et Carmen Toffanello, garantissant la continuité du leadership et l'alignement des intérêts. De plus, une participation de 10 % est détenue par un consortium d'investisseurs, dont Italglobal Partners. La principale raison d'être d'Alpha est d'utiliser AMF Snaps comme plate-forme fondamentale pour une stratégie de consolidation au sein du marché fragmenté des accessoires de luxe. En tirant parti des relations existantes de l'entreprise avec des clients de premier plan tels que Burberry, Louis Vuitton et Moncler, Alpha a l'intention de développer son activité grâce à une croissance organique et à des acquisitions ciblées. Cet accord reflète la tendance plus large du capital-investissement consistant à professionnaliser les entités manufacturières « Made in Italy » afin de mieux servir les conglomérats mondiaux de luxe qui exigent évolutivité, fiabilité et normes de production élevées.

AMF GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

AMF Group est un leader italien de la fabrication d'accessoires métalliques pour le marché de la mode de luxe mondial, opérant sous l'actionnariat majoritaire d'Alpha Private Equity. La stratégie du groupe est centrée sur la création d'une plateforme intégrée "one stop shop" pour les marques de luxe, offrant un portefeuille complet de composants métalliques comprenant des boutons, des boucles et des ornements. En consolidant des acteurs spécialisés du secteur, le groupe vise à offrir à ses clients une chaîne d'approvisionnement rationalisée caractérisée par une qualité artisanale, une innovation technologique et des pratiques de fabrication durables. La stratégie d'investissement se concentre sur l'acquisition de l'excellence "Made in Italy" pour favoriser des synergies commerciales et des opportunités de cross-selling entre les grandes maisons de mode. Sous la direction actuelle, le groupe met l'accent sur la préservation de l'esprit entrepreneurial de ses filiales tout en professionnalisation de la gestion et en expansion des capacités de distribution mondiale.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

Autres opérations avec AMF GROUP

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
10/2025	AMF GROUP	BENELLI ADEMARO	ITALIE	Luxury Goods	La transaction porte sur l'acquisition de Benelli Ademaro par le groupe AMF, société de portefeuille d'Alpha Private Equity. Les vendeurs se sont engagés à réinvestir une partie de leurs bénéfices dans le groupe AMF, suivant le modèle de « partenariat » établi utilisé par le groupe lors d'acquisitions précédentes...
07/2022	AMF GROUP	CHAINES ET CIE	FRANCE	Luxury Goods	L'opération porte sur l'acquisition de Chaines et Cie par le groupe AMF, société de portefeuille d'Alpha Private Equity, auprès du propriétaire Frédéric Dreyfus. Suivant le modèle d'acquisition standard du groupe, Dreyfus réinvestira une partie des bénéfices dans le groupe AMF et continuera de diriger les opérations françaises en tant que gestionnaire...
06/2022	AMF GROUP	ITALCATENE	ITALIE	Luxury Goods	La transaction porte sur l'acquisition d'une participation majoritaire dans Italcatene par le groupe AMF, société de portefeuille d'Alpha Private Equity. La famille fondatrice Tozzi conservera une participation minoritaire et continuera de diriger la gestion opérationnelle de l'entreprise en coordination avec l'équipe de direction de l'AMF...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de AMF GROUP par ALPHA PRIVATE EQUITY sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: alpha private equity