À quelle valeur d'entreprise DONNA KARAN a-t-il été racheté en 2016 ?

Lors de l'acquisition de DONNA KARAN par G-III APPAREL GROUP en 2016, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de DONNA KARAN lors de son rachat par G-III APPAREL GROUP ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour DONNA KARAN est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand DONNA KARAN a-t-il été racheté par G-III APPAREL GROUP ?

DONNA KARAN a été racheté par G-III APPAREL GROUP en 2016.

Quel était le chiffre d'affaires de DONNA KARAN au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de DONNA KARAN au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de DONNA KARAN et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération DONNA KARAN, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.giii.com/blogs/news/g-iii-apparel-group-closes-acquisition-of-donna-karan-international

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07/2016

DONNA KARAN racheté par G-III APPAREL GROUP

ÉTATS-UNIS Distribution & Biens de Consommation / Luxe / Mode & Maroquinerie EV 500M - 1.5b USD

Contexte

Le G-III Apparel Group a acquis 100 % de Donna Karan International auprès de LVMH dans le cadre d'une opération corporative hautement significative et transformatrice. L'accord a été structuré via un accord de vente d'actions définitif, qui combinait des liquidités, des facilités de dette institutionnelle à effet de levier élevé et des mécanismes de financement du vendeur. Pour exécuter l'acquisition, G-III a obtenu des engagements de financement importants de la part de Barclays et de JPMorgan Chase. Le prix d'achat a été financé via une structure de capital multifacette composée d'une dette bancaire senior, d'une note du vendeur de 75 millions de dollars (prêt du vendeur) consentie par LVMH sur une période de 6,5 ans et de 75 millions de dollars en actions ordinaires nouvellement émises de G-III, livrées directement au conglomérat français. La transaction a immédiatement intégré la maison de mode américaine dans la matrice de distribution industrialisée de G-III, permettant ainsi à LVMH de se décharger avec succès d'un actif non essentiel, tandis que G-III se voyait accorder une marque mondiale « puissante » à forte valorisation, essentielle pour atteindre une échelle opérationnelle sans précédent, diversifier son portefeuille de produits et capter une expansion à long terme du volume de détails dans le marché premium de la consommation.

DONNA KARAN, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Donna Karan International (DKI) est une maison de mode américaine emblématique à l'échelle mondiale, composée des marques de prestige Donna Karan et DKNY, très performantes dans le domaine du style de vie contemporain. Fondée à New York en 1984 par la styliste Donna Karan, l'entreprise a réinventé la mode féminine urbaine moderne à travers sa philosophie révolutionnaire des "Sept Pièces Faciles", associant une polyvalence d'entreprise quotidienne à l'élégance new-yorkaise de haut de gamme. Son modèle économique repose sur une plateforme omnicanale équilibrée, couvrant les divisions de détail, de gros et de licences premium. L'organisation exploite un réseau d'environ 50 magasins de détail exploités en propre, générant environ un tiers de ses volumes directement, le revenu restant provenant de grands magasins de détail et de canaux numériques. Stratégiquement, l'entreprise agit en tant que leader dominant sur les secteurs mondiaux du "luxe abordable" et de la mode contemporaine, détenant une équité consommateurs substantielle à l'échelle mondiale.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2016

2015

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD

Fourchette de CA: 250M - 500M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de DONNA KARAN par G-III APPAREL GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : donna karan

Acquéreur: g-iii apparel group