ROBERTO CAVALLI
Acquis par
CLESSIDRA SGR & L-GAM
ROBERTO CAVALLI racheté par CLESSIDRA SGR & L-GAM
Contexte
L'acquisition de Roberto Cavalli par Clessidra SGR et ses co-investisseurs constitue une transaction significative dans l'industrie de la mode de luxe. L'opération est motivée par une logique stratégique visant à soutenir la croissance et le développement de Roberto Cavalli, en tirant parti des ressources et de l'expertise des acquéreurs pour étendre la présence mondiale de la marque et améliorer son efficacité opérationnelle. La transaction devrait avoir un impact positif sur le marché, dans la mesure où elle permettra à Roberto Cavalli de préserver son style unique et son identité de marque tout en bénéficiant de l'appui financier et managérial de ses nouveaux propriétaires. L'opération met également en évidence l'intérêt croissant des fonds d'investissement privés pour le secteur « made in Italy », avec un focus sur le soutien à la croissance et au développement des marques de luxe italiennes. Avec une équipe de direction solide en place, composée de Francesco Trapani en tant que président et de Renato Semerari en tant que directeur général, Roberto Cavalli est bien positionné pour une croissance et une expansion futures. Les plans de la société pour la croissance internationale seront axés sur la préservation de son identité de marque et de son style unique, tout en explorant de nouvelles opportunités d'expansion sur les marchés émergents. La transaction est soumise à des conditions de clôture et devrait être finalisée dans les semaines à venir.
ROBERTO CAVALLI, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2014, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation
Cible
Roberto Cavalli est une marque italienne de mode réputée, fondée à Florence dans les années 1970. L'entreprise est devenue une référence sur le marché international des produits de luxe, avec un réseau étendu d'environ 200 boutiques mono-marque à travers le monde. Le portefeuille de produits de Roberto Cavalli comprend une gamme de lignes de vêtements haut de gamme et décontractés, notamment les collections 'Roberto Cavalli', 'Just Cavalli', 'Cavalli Class' et 'Roberto Cavalli Junior'. La marque propose également une large gamme de produits sous licence, tels que des sacs, des lunettes de soleil, des montres, des chaussures, des bijoux et des parfums. De plus, Roberto Cavalli a une présence notable dans le secteur de l'hôtellerie grâce à son réseau de Cavalli Clubs et de Cavalli Cafes, ainsi qu'une prestigieuse 'Collection Maison'. Avec une forte notoriété mondiale et un style unique, Roberto Cavalli s'est établi comme un acteur majeur de l'industrie de la mode de luxe.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec ROBERTO CAVALLI
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR
Fourchette de CA: 150M - 250M EUR
Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : roberto cavalli
Acquéreur: clessidra sgr / l-gam