SALAD SIGNATURE racheté par IK PARTNERS
Contexte
IK Investment Partners a convenu d'acquérir Salad Signature auprès d'AAC Capital. L'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 176 millions d'euros en 2015. CeSecondary LBO facilite la sortie d'AAC Capital, qui avait constitué le groupe par la fusion de Johma et Hamal. La stratégie d'IK consiste à soutenir l'équipe de direction dans l'expansion au-delà du marché Benelux de base pour s'étendre en France, en Scandinavie, au Royaume-Uni et en Allemagne, à la fois de manière organique et par le biais d'acquisitions complémentaires.
SALAD SIGNATURE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2015, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
Salad Signature est une franchise alimentaire leader de marque dans les catégories fraîches de tartines, dips et salades, vendant ses produits à la fois sous label privé et sous ses propres marques. Les marchés clés de l'Entreprise sont les Pays-Bas et la Belgique, avec une présence internationale émergente en France, en Scandinavie, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Pologne.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur Agroalimentaire
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2016 | CAMPARI GROUP | MARNIER-LAPOSTOLLE | FRANCE | Food Processing | Le rachat amical de la Société des Produits Marnier-Lapostolle par Gruppo Campari résout l'impasse stratégique liée à l'expiration simultanée des contrats de distribution de la cible en Europe et aux États-Unis, transformant une recherche initiale de partenaires commerciaux en un transfert total de contrôle afin de sécuriser l'exploitation à long terme de l'actif... |
| 03/2016 | REFRESCO | DIS | PAYS-BAS | Food Processing | Refresco a acquis 100 % de DIS. Cette transaction était hautement stratégique car elle s'est concentrée sur le "conditionnement en canettes" - un format d'emballage connaissant une croissance à deux chiffres, impulsée par l'essor des boissons énergisantes et des sodas artisanaux... |
| 12/2015 | CORPFIN CAPITAL | EURO GAMMA | ITALIE | Food Processing | Corpfin Capital a acquis une participation majoritaire de 60 % dans Euro Gamma par l'intermédiaire d'une société holding nouvellement créée. La transaction a été structurée pour assurer la continuité, les actionnaires historiques et l'équipe de direction réinvestissant leurs bénéfices pour conserver une participation minoritaire substantielle de 40 % dans la nouvelle structure... |
| 10/2015 | ARDIAN | SOLINA GROUP | FRANCE | Food Processing | Ardian a entamé des négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans le groupe Solina auprès d'IK Investment Partners. Cette transaction constitue le cinquième LBO (Leveraged Buyout) de l'histoire de l'entreprise, soulignant sa génération de flux de trésorerie cohérente et son attrait pour lesponsors financiers... |
| 07/2015 | GRUPO BIMBO | PANRICO | ESPAGNE | Food Processing | Grupo Bimbo a conclu un accord définitif pour acquérir 100 % des actions de Panrico S.A.U. La transaction est structurée comme une acquisition partielle : Bimbo acquiert l'activité de pâtisserie sucrée à forte marge mais exclut la catégorie « pain emballé de marque »... |
| 07/2015 | ARDIAN | IRCA | ITALIE | Food Processing | Ardian, une société de capital-investissement paneuropéenne, a acquis une participation majoritaire de contrôle dans Irca, un important fabricant italien familial d'ingrédients pour la boulangerie et la pâtisserie... |
| 06/2015 | IK PARTNERS | CERELIA | FRANCE | Food Processing | IK Investment Partners a acquis une participation majoritaire dans le groupe Cérélia, succédant à un consortium d'investisseurs mené par Sagard, Capzanine, Cerea Capital et BNP Développement. L'opération a été structurée sous la forme d'une offre publique d'achat préférentielle, valorisant le groupe à environ 300 millions d'euros... |
| 06/2015 | TA ASSOCIATES | HANA GROUP | FRANCE | Food Processing | Le fonds d'investissement TA Associates a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de 70 % au capital d'Hana Group, marquant la transition d'une gouvernance entrepreneuriale vers une organisation institutionnelle calibrée pour la consolidation mondiale... |
| 05/2015 | SOLINA GROUP | PAULIG GROUP - Corporate FLAVORING DIVISION | FINLANDE | Food Processing | Le groupe Solina poursuit sa stratégie de croissance externe agressive en acquérant la division "Saveurs industrielles" du groupe finlandais Paulig. Cette transaction comprend les filiales Lihel Oy (Finlande), Nordfalks AS (Estonie) et Nordfalks Industrie AB (Suède)... |
| 04/2015 | PAMPLONA CAPITAL MANAGEMENT | PARTNER IN PET FOOD (PPF) | HONGRIE | Food Processing | Pamplona Capital Management a acquis Partner in Pet Food (PPF) d'Advent International. Ce rachat secondaire marque une sortie réussie pour Advent, qui avait initialement constitué l'entreprise (alors Provimi Pet Food) en 2011 pour 188 millions d'euros... |
REFERENCES
Fourchette de CA: 100M - 200M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SALAD SIGNATURE par IK PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : salad signature
Acquéreur: ik partners