PAULIG GROUP - Corporate FLAVORING DIVISION
Acquis par
SOLINA GROUP
PAULIG GROUP - Corporate FLAVORING DIVISION racheté par SOLINA GROUP
Contexte
Le groupe Solina poursuit sa stratégie de croissance externe agressive en acquérant la division "Saveurs industrielles" du groupe finlandais Paulig. Cette transaction comprend les filiales Lihel Oy (Finlande), Nordfalks AS (Estonie) et Nordfalks Industrie AB (Suède). L'acquisition ajoute environ 54 millions d'euros de chiffre d'affaires à Solina, portant son chiffre d'affaires prévisionnel à 320 millions d'euros pour 2015. Sur le plan stratégique, cet accord complète la couverture de Solina en Europe du Nord (à la suite de l'acquisition de SFK Food au Danemark en 2014) et ouvre de nouveaux marchés en Finlande, en Norvège, en Suède, en Russie et dans les États baltes. La transaction a été financée à l'aide de lignes de crédit d'acquisition existantes sécurisées lors du refinancement de Solina en 2014.
PAULIG GROUP - Corporate FLAVORING DIVISION, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2014, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.6x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
La Division de la saveur corporelle du groupe finlandais Paulig Group est composée de trois entités principales : Lihel Oy (Finlande), Nordfalks AS (Estonie) et Nordfalks Industrie AB (Suède). Ensemble, ils forment le principal producteur d'ingrédients et de mélange de saveurs pour l'industrie alimentaire en Europe du Nord. La division se spécialise dans les marinades fonctionnelles et les assaisonnements pour l'industrie de la transformation de la viande, servant des clients à travers la Scandinavie, les pays baltes et la Russie.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec PAULIG GROUP - Corporate FLAVORING DIVISION
REFERENCES
Fourchette de CA: 50M - 100M EUR
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