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07/2015

PANRICO racheté par GRUPO BIMBO

ESPAGNE Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Produits Alimentaires EV 100M - 350M EUR

Contexte

Grupo Bimbo a conclu un accord définitif pour acquérir 100 % des actions de Panrico S.A.U. La transaction est structurée comme une acquisition partielle : Bimbo acquiert l'activité de pâtisserie sucrée à forte marge mais exclut la catégorie « pain emballé de marque ». Cette exclusion était probablement motivée par des considérations antitrust, dans la mesure où Bimbo détenait déjà une position dominante sur le marché espagnol du pain. L'accord permet à Bimbo de bénéficier d'importantes synergies de fabrication et de distribution dans la région ibérique.

PANRICO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2015, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Panrico est l'un des principaux producteurs de l'industrie boulangerie ibérique. Cette acquisition englobe spécifiquement ses divisions "Pâtisseries sucrées" et "Buns & Rolls", excluant la catégorie de pain emballé marqué. Le portefeuille comprend des marques locales emblématiques telles que Donuts®, Donettes®, Bollycao® (buns au chocolat), La Bella Easo® et Qe!®. À l'époque de la transaction, Panrico exploitait neuf usines de production et employait plus de 2 000 collaborateurs.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2015
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2014
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PANRICO par GRUPO BIMBO sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: grupo bimbo