PANRICO racheté par GRUPO BIMBO

Corpfin Capital a acquis une participation majoritaire de 60 % dans Euro Gamma par l'intermédiaire d'une société holding nouvellement créée. La transaction a été structurée pour assurer la continuité, les actionnaires historiques et l'équipe de direction réinvestissant leurs bénéfices pour conserver une participation minoritaire substantielle de 40 % dans la nouvelle structure. Ce partenariat vise à soutenir une nouvelle phase de croissance axée sur l'expansion commerciale et la maximisation de la production de l'usine espagnole récemment construite...

Ardian a entamé des négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans le groupe Solina auprès d'IK Investment Partners. Cette transaction constitue le cinquième LBO (Leveraged Buyout) de l'histoire de l'entreprise, soulignant sa génération de flux de trésorerie cohérente et son attrait pour lesponsors financiers. Dans le cadre de la structure proposée, l'équipe de direction réinvestira pour conserver environ 15 % du capital (contre 27 % actuellement)...

Ardian, une société de capital-investissement paneuropéenne, a acquis une participation majoritaire de contrôle dans Irca, un important fabricant italien familial d'ingrédients pour la boulangerie et la pâtisserie. La transaction a été réalisée par l'intermédiaire du fonds Mid Cap Buyout d'Ardian, Axa Lbo Fund V. La structure de l'opération comprenait également l'acquisition et la fusion subséquente de deux entités plus petites contrôlées par la famille fondatrice Nobili, Italcima srl et D&D Service srl, afin de créer un groupe consolidé...

Le fonds d'investissement TA Associates a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de 70 % au capital d'Hana Group, marquant la transition d'une gouvernance entrepreneuriale vers une organisation institutionnelle calibrée pour la consolidation mondiale. Cette recomposition du tour de table s'accompagne d'un réinvestissement en fonds propres significatif de la part des fondateurs historiques de l'enseigne de restauration japonaise. Cet alignement d'intérêts financiers garantit la continuité opérationnelle de l'équipe de direction durant la phase critique d'expansion géographique...

IK Investment Partners a acquis une participation majoritaire dans le groupe Cérélia, succédant à un consortium d'investisseurs mené par Sagard, Capzanine, Cerea Capital et BNP Développement. L'opération a été structurée sous la forme d'une offre publique d'achat préférentielle, valorisant le groupe à environ 300 millions d'euros. La logique stratégique est centrée sur l'accélération de la transition de l'entreprise d'un leader régional vers un champion mondial de la pâte réfrigérée et des produits prêts à cuire...

Le groupe Solina poursuit sa stratégie de croissance externe agressive en acquérant la division "Saveurs industrielles" du groupe finlandais Paulig. Cette transaction comprend les filiales Lihel Oy (Finlande), Nordfalks AS (Estonie) et Nordfalks Industrie AB (Suède). L'acquisition ajoute environ 54 millions d'euros de chiffre d'affaires à Solina, portant son chiffre d'affaires prévisionnel à 320 millions d'euros pour 2015. Sur le plan stratégique, cet accord complète la couverture de Solina en Europe du Nord (à la suite de l'acquisition de SFK Food au Danemark en 2014) et ouvre de nouveaux marchés en Finlande, en Norvège, en Suède, en Russie et dans les États baltes...

Pamplona Capital Management a acquis Partner in Pet Food (PPF) d'Advent International. Ce rachat secondaire marque une sortie réussie pour Advent, qui avait initialement constitué l'entreprise (alors Provimi Pet Food) en 2011 pour 188 millions d'euros. Sous la propriété d'Advent, PPF a consolidé sa position en Europe centrale et orientale et s'est développée en Europe occidentale (notamment aux Pays-Bas). Pampelune a l'intention de soutenir l'actuel PDG, Attila Balogh, et de poursuivre sa stratégie d'achat et de construction pour créer un champion paneuropéen...

La famille fondatrice des Délices des 7 Vallées a ouvert son capital au fonds de capital-investissement Sagard dans le cadre d'une opération de Owner Buy-Out (OBO), tandis que le dirigeant de l'entreprise a conservé une participation significative. Le partenariat vise à financer un plan de développement ambitieux, comprenant notamment le doublement de la capacité de production de l'un de ses sites français (ouvert en 2010) et l'établissement de la première usine de fabrication de l'entreprise hors de France pour accélérer les ventes à l'international...

A.G. BARR a finalisé l'acquisition de Funkin, la marque britannique leader sur le marché de la mixologie professionnelle. La justification stratégique de l'accord est l'intégration immédiate d'une marque à croissance rapide et à marge élevée (environ 9 millions de livres sterling de chiffre d'affaires) qui fournit à A.G. BARR un « pont » stratégique vers le canal commercial britannique. En combinant l'innovation produit de Funkin avec l'échelle industrielle et logistique d'A.G. BARR, le groupe espère accélérer l'expansion internationale de la marque et sa pénétration sur le marché hors commerce (de détail)...

Olam International a conclu un accord pour acquérir 100 % du capital de McCleskey Mills Inc. auprès de ses propriétaires. L'opération prend la forme d'un rachat intégral, les principaux actionnaires salariés, dont Joe West, restant au sein de l'entreprise pour piloter l'intégration et la croissance future. MMI apporte au portefeuille d'Olam le troisième plus important décortiqueur d'arachides des États-Unis, avec deux grandes usines de décorticage et une position solide dans la ceinture arachidière du Sud-Est américain, qui produit 70 % des arachides du pays et représente la principale source d'arachides au monde en termes de coûts...