À quelle valeur d'entreprise SOLINA GROUP a-t-il été racheté en 2015 ?

Lors de l'acquisition de SOLINA GROUP par ARDIAN en 2015, la valeur d'entreprise est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR.

Quand SOLINA GROUP a-t-il été racheté par ARDIAN ?

SOLINA GROUP a été racheté par ARDIAN en 2015.

Quel était le chiffre d'affaires de SOLINA GROUP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de SOLINA GROUP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR.

D'où proviennent les données de l'acquisition de SOLINA GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération SOLINA GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.lesechos.fr/2015/10/agroalimentaire-solina-en-passe-detre-repris-par-le-fonds-ardian-255570

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10/2015

SOLINA GROUP racheté par ARDIAN

FRANCE Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Ingrédients EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Ardian a entamé des négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans le groupe Solina auprès d'IK Investment Partners. Cette transaction constitue le cinquième LBO (Leveraged Buyout) de l'histoire de l'entreprise, soulignant sa génération de flux de trésorerie cohérente et son attrait pour lesponsors financiers. Dans le cadre de la structure proposée, l'équipe de direction réinvestira pour conserver environ 15 % du capital (contre 27 % actuellement). L'acquisition est motivée par un plan stratégique de 4 à 5 ans axé sur l'expansion internationale, visant spécifiquement de nouvelles installations de production en Turquie et en Russie pour localiser la fabrication et contourner les barrières commerciales géopolitiques.

À noter que le fonds Ik Partners avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2011.

SOLINA GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de en 2014, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de , un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (11.8x).

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Le siège social de Solina est situé en Bretagne, en France. Solina est un producteur européen leader d'ingrédients savoureux pour l'industrie alimentaire. Le groupe conçoit et fabrique des solutions d'ingrédients personnalisées (assaisonnements, marinades, panures, sauces) pour une clientèle allant des bouchers locaux et des fournisseurs de services alimentaires aux grands fabricants alimentaires multinationaux (par exemple, PepsiCo). Au moment de l'accord, Solina exploitait 25 sites de production et centres de recherche et développement en Europe et au Canada, employait 2 250 personnes et servait plus de 18 000 clients. L'entreprise est connue pour son approche "culinaire" des ingrédients d'entreprise.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2014

2013

Autres opérations avec SOLINA GROUP

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Sous-secteur)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur
05/2021	ASTORG	SOLINA GROUP	FRANCE	Ingrédients
05/2015	SOLINA GROUP	PAULIG GROUP - Corporate FLAVORING DIVISION	FINLANDE	Ingrédients
02/2014	SOLINA GROUP	SFK FOOD	DANEMARK	Ingrédients
07/2011	IK PARTNERS	SOLINA GROUP	FRANCE	Ingrédients

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SOLINA GROUP par ARDIAN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: ardian