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12/2015

EURO GAMMA racheté par CORPFIN CAPITAL

ITALIE Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Ingrédients EV 100M - 350M EUR

Contexte

Corpfin Capital a acquis une participation majoritaire de 60 % dans Euro Gamma par l'intermédiaire d'une société holding nouvellement créée. La transaction a été structurée pour assurer la continuité, les actionnaires historiques et l'équipe de direction réinvestissant leurs bénéfices pour conserver une participation minoritaire substantielle de 40 % dans la nouvelle structure. Ce partenariat vise à soutenir une nouvelle phase de croissance axée sur l'expansion commerciale et la maximisation de la production de l'usine espagnole récemment construite.

EURO GAMMA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2014, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Créée il y a plus de 50 ans et dont le siège social est situé à Milan, Euro Gamma (ainsi que sa filiale Sicna) est un acteur mondial reconnu sur le marché de niche de la coloration alimentaire. Le groupe se spécialise dans l'extraction et la production de colorants naturels et semi-naturels dérivés de sources végétales telles que les raisins, les carottes noires et le paprika. Ces pigments (anthocyanines, caroténoïdes, etc.) sont des intrants essentiels pour les industries agroalimentaire, des boissons et de la confiserie, qui les utilisent pour remplacer les additifs synthétiques. L'entreprise possède un fort héritage corporatif et a récemment achevé un important programme de dépenses en capital en inaugurant une installation de production de pointe à Valence, en Espagne.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2014
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2013
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EURO GAMMA par CORPFIN CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: corpfin capital