mynth
03/2016

DIS

Acquis par

REFRESCO

PAYS-BAS Agroalimentaire EV 50M - 150M EUR

Contexte

Refresco a acquis 100 % de DIS. Cette transaction était hautement stratégique car elle s'est concentrée sur le "conditionnement en canettes" - un format d'emballage connaissant une croissance à deux chiffres, impulsée par l'essor des boissons énergisantes et des sodas artisanaux. L'accord a permis à Refresco d'ajouter environ 800 millions de canettes à sa capacité de production annuelle et de sécuriser un établissement d'avant-garde situé dans un emplacement logistique de premier plan.

DIS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2015, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.6x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

DIS est un spécialiste néerlandais de premier plan dans la fabrication sous contrat et la mise en conserve de boissons non alcoolisées. L'entreprise exploite des lignes de production à haute vitesse principalement dédiées aux boissons gazeuses, aux boissons énergisantes et aux eaux aromatisées. DIS est réputée pour sa flexibilité opérationnelle, gérant à la fois des productions à grande échelle pour des marques mondiales majeures et des lots spécialisés pour des marques de distributeur.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2015
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2014
LOGIN
LOGIN
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Autres opérations avec DIS

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de DIS par REFRESCO sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: refresco