PIZZA PILGRIMS racheté par L’OSTERIA
Contexte
L’Osteria (soutenu par McWin Capital Partners) conclut un accord pour acquérir une participation majoritaire dans Pizza Pilgrims. L’opération prend la forme d’un partenariat stratégique : Pizza Pilgrims conserve son indépendance, ses fondateurs, Thom et James Elliot, restant pleinement impliqués, tandis que Gavin Smith et Sophie Gilchriest sont respectivement nommés PDG et directrice financière afin de piloter la prochaine phase de croissance. L’Osteria entend mettre à profit son expérience dans la restauration italienne décontractée, son expertise en matière d’exploitation à l’international et son savoir-faire en matière de chaîne d’approvisionnement et d’implantation de restaurants pour accompagner le développement progressif de Pizza Pilgrims au Royaume-Uni et ses ambitions internationales en Europe, notamment l’exploration de nouveaux marchés et l’ouverture de nouveaux établissements. Le groupe ambitionne de faire passer Pizza Pilgrims de 25 à environ 38 établissements d'ici 2027. Les fondateurs décrivent le partenariat comme un modèle « un plus un égale trois », soulignant une forte convergence culturelle et une passion commune pour l'hospitalité à l'italienne.
PIZZA PILGRIMS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation
Cible
Pizza Pilgrims est une chaîne de pizzerias de restauration décontractée basée au Royaume-Uni, fondée en 2012 par Thom et James Elliot. Partie d’un simple stand de marché à Soho, l’entreprise s’est développée pour atteindre un parc de 25 établissements à travers le Royaume-Uni. Le groupe se spécialise dans les pizzas de style napolitain ainsi que dans les plats et boissons d'inspiration italienne, et bénéficie d'une forte culture d'entreprise axée sur l'hospitalité (« hospitality-first ») et d'une clientèle fidèle auprès des consommateurs urbains.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (GBP)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 25M - 50M GBP
Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M GBP
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Cible : pizza pilgrims
Acquéreur: l’osteria