LOUNGERS racheté par FORTRESS INVESTMENT GROUP
Contexte
Cette transaction est un rachat par emprunt public-privé dans le cadre duquel Fortress Investment Group acquiert la totalité du capital social de Loungers. Exécutée via un plan d'arrangement recommandé, l'opération réussit à radier la cible de la bourse publique à la suite d'un processus de vente hautement ciblé et compétitif. Dans le cadre de l'accord structuré, les actionnaires existants se sont vu offrir la possibilité flexible d'échanger leurs actions contre des titres de roulement parallèlement à l'offre en espèces principale. La logique stratégique à l'origine de cette consolidation majeure est de tirer parti de la profonde expertise hôtelière et des énormes réserves de capitaux de Fortress Investment Group pour alimenter de manière agressive l'ambitieuse stratégie de déploiement national de Loungers et multiplier rapidement son portefeuille de sites.
LOUNGERS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation
Cible
Loungers est un opérateur de premier plan de cafés-bars, de restaurants-cafés et d'établissements de restauration routière à travers le Royaume-Uni. Gérant un portefeuille diversifié de marques complémentaires, l'entreprise se distingue par un solide bilan de croissance organique et de rentabilité robuste. Son succès est fortement alimenté par une stratégie de lancement national ambitieuse et continue, ainsi que par une croissance des ventes similaires sur place constante à travers ses nombreux emplacements. En proposant des environnements de restauration et de consommation de boissons hautement attractifs et détendus, l'entreprise a établi un pied-à-terre fortement reconnaissable dans le paysage hôtelier national et demeure fermement positionnée pour continuer à élargir son réseau de lieux au cours des prochaines années.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (GBP)
Transactions similaires dans le secteur Distribution & Biens de Consommation
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2025 | ADIA | EUROPEAN CAMPING GROUP (ECG) | FRANCE | Hospitality & Leisure | PAI Partners a accepté de vendre une participation minoritaire significative dans European Camping Group à une filiale d'ADIA. PAI Partners conserve la majorité du groupe. La transaction, célébrée officiellement lors du sommet « Choose France » 2025, marque une nouvelle phase de développement pour ECG dans la poursuite de sa diversification géographique et de sa croissance organique. L'investissement d'ADIA, qui s'élèverait à 600 millions d'euros pour cette participation, souligne l'attractivité du secteur de l'hôtellerie de plein air et la position d'ECG en tant que principale plateforme paneuropéenne... |
| 03/2025 | QUATTROR / ANTHILIA CAPITAL PARTNERS | CIGIERRE | ITALIE | Hospitality & Leisure | BC Partners, actionnaire majoritaire actuel de Cigierre, accueille QuattroR SGR et Anthilia Capital Partners comme co-investisseurs minoritaires grâce à une augmentation de capital significative, complétée par des co-investissements de la direction et des actionnaires existants. L’opération est structurée comme un montage financier combinant prise de participation minoritaire et refinancement : les fonds conseillés par BC Partners conservent le contrôle majoritaire, tandis que QuattroR et Anthilia apportent de nouveaux capitaux propres pour soutenir la prochaine phase d’expansion de Cigierre et optimiser sa structure de capital à long terme... |
| 02/2025 | TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERI | ALPITOUR | ITALIE | Hospitality & Leisure | TIP, par l'intermédiaire de son véhicule contrôlé Asset Italia 1 srl, a exercé son droit de préemption pour acquérir une participation supplémentaire de 36,02 % dans Alpitour auprès de Dal 1802. Cette manœuvre stratégique fait suite à la suspension d'un processus formel de vente initié en 2023, les actionnaires ayant choisi de consolider le contrôle plutôt que de se retirer à des soumissionnaires externes. La transaction permet à Asset Italia d'augmenter sa participation totale dans le voyagiste à environ 94,6 % (et jusqu'à 95,3 % en fonction des droits de covente)... |
| 01/2025 | FRENCH FOOD CAPITAL / CEREA PARTNERS / SOFIPROTEOL | BOULANGERIES SOPHIE LEBREUILLY | FRANCE | Hospitality & Leisure | FrenchFood Capital et Cerea Partners ont orchestré une réorganisation capitalistique et un renforcement des fonds propres des Boulangeries Sophie Lebreuilly. Les deux fonds deviennent les actionnaires majoritaires de référence, aux côtés des fondateurs qui restent impliqués et investis opérationnellement. L'opération fait appel à de nouveaux investisseurs minoritaires (Sofiproteol, NextStage, etc.) pour financer la poursuite de l'expansion rapide du réseau... |
| 03/2024 | COMPAGNIE DES ALPES | GROUPE URBAN | FRANCE | Hospitality & Leisure | Le groupe La Compagnie des Alpes (CDA) a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de contrôle au capital de la société Soccer 5 France SAS, maison mère d'Urban Group, réalisant ainsi une opération de croissance externe stratégique au sein du secteur du divertissement et des loisirs sportifs. L'architecture du deal a été exécutée en deux étapes coordonnées, débutant par un rachat immédiat de blocs d'actions lors du closing, complété par un accord d'options d'achat et de vente sécurisé pour le transfert d'une participation additionnelle détenue par le véhicule de la direction, Soccer 5 Evolution, en fin d'année... |
| 02/2024 | MCWIN CAPITAL PARTNERS | STICKS’N’SUSHI | DANEMARK | Hospitality & Leisure | L'acquisition de Sticks’n’Sushi par McWin Capital Partners est structurée comme une prise de contrôle, McWin acquérant une participation majoritaire dans l'entreprise tout en conservant l'équipe dirigeante et l'identité de marque en place. Au moment de la transaction, Sticks’n’Sushi exploite 27 restaurants au Royaume-Uni, au Danemark et en Allemagne, illustrant ainsi une plateforme multi-marchés de taille moyenne qui a étendu sa présence depuis son implantation danoise historique jusqu'au Royaume-Uni et à l'Allemagne au fil des années... |
| 12/2023 | PUBLIC INVESTMENT FUND PIF | ROCCO FORTE HOTELS | ROYAUME-UNI | Hospitality & Leisure | Le Public Investment Fund (PIF) a acquis une participation de 49% dans Rocco Forte Hotels, valorisant le groupe à 1,4 milliard de livres sterling. Cette transaction marque l'entrée du PIF dans le secteur de l'hôtellerie de luxe et reflète la confiance du fonds dans les opportunités commerciales et la force des secteurs de l'hôtellerie et du tourisme internationaux. Le PIF prévoit d'investir des dizaines de millions de livres sterling dans le groupe pour doubler la taille de son portefoglio d'hôtels dans les cinq prochaines années, avec des ouvertures prévues au Moyen-Orient, en Italie et aux États-Unis... |
| 12/2023 | SHAMAL HOLDING | SUSHISAMBA GROUP | ROYAUME-UNI | Hospitality & Leisure | Shamal Holding, une société d'investissement basée à Dubaï, a finalisé l'acquisition de la participation restante dans le groupe SUSHISAMBA, prenant ainsi le contrôle total de la marque mondiale de restauration. Cette transaction représente l'aboutissement d'un partenariat de dix ans, puisque Shamal Holding était actionnaire à cinquante pour cent de la marque depuis 2014. Le rationnel stratégique de l'acquisition est profondément ancré dans la vision de Shamal d'élargir son portefeuille mondial d'actifs haut de gamme dans les secteurs de l'hôtellerie et de l'art de vivre... |
| 11/2023 | GENERAL ATLANTIC | JOE & THE JUICE | DANEMARK | Hospitality & Leisure | General Atlantic a acquis une participation majoritaire dans Joe & the Juice auprès de la société de capital-investissement suédoise Valedo Partners. L'opération consiste en un rachat de la totalité de la participation de Valedo, qui se retire complètement de l'entreprise, tandis que General Atlantic, actionnaire minoritaire depuis 2016, en devient le contrôle majoritaire. Cette transaction vise à soutenir l'expansion internationale de Joe & the Juice, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi qu'à renforcer sa présence numérique et à améliorer la structure de son bilan en réduisant son endettement... |
| 10/2023 | LOV GROUP | ANGE BOULANGERIE | FRANCE | Hospitality & Leisure | Les fondateurs d'Ange Boulangerie ont réalisé une opération stratégique majeure en ouvrant pour la première fois le capital de la société à un investisseur externe. L'entreprise a cédé une participation minoritaire de 35 % à Lov and Bread, le fonds d'investissement du groupe Lov de Stéphane Courbit spécialisé dans le secteur alimentaire. Ce partenariat est l'aboutissement de plus d'un an de discussions, les fondateurs soulignant que le moteur principal de l'opération n'était pas d'ordre financier mais stratégique... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M GBP
Fourchette de CA: 250M - 500M GBP
Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M GBP
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de LOUNGERS par FORTRESS INVESTMENT GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: fortress investment group