mynth
02/2025

LOUNGERS

Acquis par

FORTRESS INVESTMENT GROUP

ROYAUME-UNI Distribution & Biens de Consommation EV 300M - 700M GBP

Contexte

Cette transaction est un rachat par emprunt public-privé dans le cadre duquel Fortress Investment Group acquiert la totalité du capital social de Loungers. Exécutée via un plan d'arrangement recommandé, l'opération réussit à radier la cible de la bourse publique à la suite d'un processus de vente hautement ciblé et compétitif. Dans le cadre de l'accord structuré, les actionnaires existants se sont vu offrir la possibilité flexible d'échanger leurs actions contre des titres de roulement parallèlement à l'offre en espèces principale. La logique stratégique à l'origine de cette consolidation majeure est de tirer parti de la profonde expertise hôtelière et des énormes réserves de capitaux de Fortress Investment Group pour alimenter de manière agressive l'ambitieuse stratégie de déploiement national de Loungers et multiplier rapidement son portefeuille de sites.

LOUNGERS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Loungers est un opérateur de premier plan de cafés-bars, de restaurants-cafés et d'établissements de restauration routière à travers le Royaume-Uni. Gérant un portefeuille diversifié de marques complémentaires, l'entreprise se distingue par un solide bilan de croissance organique et de rentabilité robuste. Son succès est fortement alimenté par une stratégie de lancement national ambitieuse et continue, ainsi que par une croissance des ventes similaires sur place constante à travers ses nombreux emplacements. En proposant des environnements de restauration et de consommation de boissons hautement attractifs et détendus, l'entreprise a établi un pied-à-terre fortement reconnaissable dans le paysage hôtelier national et demeure fermement positionnée pour continuer à élargir son réseau de lieux au cours des prochaines années.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (GBP)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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Autres opérations avec LOUNGERS

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M GBP

Fourchette de CA: 250M - 500M GBP

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de LOUNGERS par FORTRESS INVESTMENT GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: fortress investment group

LOUNGERS racheté par FORTRESS INVESTMENT GROUP