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02/2015

DELICE DES 7 VALLEES racheté par SAGARD

FRANCE Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Produits Alimentaires / Boulangerie / Pâtisserie REV 25M - 50M EUR

Contexte

La famille fondatrice des Délices des 7 Vallées a ouvert son capital au fonds de capital-investissement Sagard dans le cadre d'une opération de Owner Buy-Out (OBO), tandis que le dirigeant de l'entreprise a conservé une participation significative. Le partenariat vise à financer un plan de développement ambitieux, comprenant notamment le doublement de la capacité de production de l'un de ses sites français (ouvert en 2010) et l'établissement de la première usine de fabrication de l'entreprise hors de France pour accélérer les ventes à l'international. L’accord est soutenu par des lignes de crédit d’investissement et des injections potentielles de capitaux propres pour la croissance future.

DELICE DES 7 VALLEES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2014, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Fondée en 1996 et basée en Pas-de-Calais, Les Delices des 7 Vallees est le leader français des pâtisseries congelées vendues en Mass Market Retail (GMS). L'entreprise est réputée pour sa spécialisation dans les "aliments à doigts" sucrés, en particulier les beignets miniatures et les mini-muffins, dont elle est le premier fabricant en France.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2014
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2013
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REFERENCES

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de DELICE DES 7 VALLEES par SAGARD sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: sagard