LOCAMODUL racheté par KILOUTOU

Astorg a conclu un accord définitif pour acquérir le contrôle majoritaire absolu de Normec auprès de Summit Partners et de l'équipe de direction de la société. Cette transaction marque un important rachat par emprunt secondaire, permettant à la cible de passer d'une phase de capital de croissance à une plateforme de capital-investissement de grande capitalisation. À la suite d'un processus concurrentiel géré par Jefferies, Astorg a réussi à obtenir l'exclusivité pour diriger la prochaine phase d'expansion internationale aux côtés d'une équipe de direction profondément réinvestie...

Un consortium dirigé par Cinven et Astorg a acquis le groupe LGC auprès de KKR. Une opération qui représente le premier investissement du septième fonds de Cinven. KKR, qui a acquis LGC en 2015 auprès de Bridgepoint, aurait obtenu un retour sur investissement multiplié par 3 après 15 acquisitions ciblées et une croissance organique accélérée. La justification stratégique de l’accord est de capitaliser sur les positions de leader de LGC dans les secteurs diversifiés et en croissance rapide de la génomique et de l’assurance qualité...

Boels a lancé une offre publique d'achat en espèces pour acquérir toutes les actions du groupe finlandais coté Cramo, dans le cadre d'une démarche stratégique visant à créer un leader européen avec un chiffre d'affaires combiné de 1,3 milliard d'euros et un réseau de plus de 750 dépôts. Cette opération consolide le « Top 3 » en Europe aux côtés de Loxam et United Rentals (via leurs succursales européennes).

Clayton Dubilier & Rice a signé un accord pour acquérir une participation minoritaire significative dans Socotec, reprenant les positions précédemment détenues par Five Arrows et BIP Investment Partners. Cette opération intervient aux côtés de l'actionnaire majoritaire existant, Cobepa, qui contrôle le groupe depuis 2013. La réorganisation du capital fait suite à une période de croissance internationale rapide, avec notamment la récente acquisition de la société américaine Vidaris, qui a permis à la cible d'établir une présence majeure sur le marché nord-américain du conseil en bâtiment...

Après une période de détention de 2 ans, Parquest Capital a mandaté Canaccord Genuity pour vendre sa participation majoritaire. Sous la direction de Parquest, le chiffre d'affaires avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) du groupe a doublé, passant de 20 millions d'euros à 40 millions d'euros, grâce à une croissance organique et à deux acquisitions stratégiques (Matelev et Novelis). La transaction a marqué la transformation finale du groupe d'une entreprise cotée en difficulté à un leader privé très rentable...

Acces Industrie a fait l'acquisition de son confrère français Matelev afin d'élargir son expertise technique et son maillage territorial. Il s'agit de la première opération de croissance externe depuis la prise de contrôle d'Acces Industrie par Parquest Capital en 2017. L'acquisition a permis d'intégrer au réseau du groupe près de 800 matériels ainsi qu'une équipe expérimentée.

Equistone Partners Europe a acquis une participation majoritaire dans Vulcain Engineering, aux côtés de Sagard en tant que co-investisseur minoritaire et de l'équipe de direction. La transaction a permis une sortie aux précédents actionnaires (qui détenaient l'actif depuis 2014) ainsi qu'à Initiative & Finance. Les nouveaux actionnaires visaient à accélérer la croissance internationale et à mettre en œuvre une stratégie d'achat et de consolidation pour rassembler le marché de l'ingénierie fragmenté...

Jacobs a conclu un accord définitif pour acquérir l'activité nucléaire de John Wood Group. Cette acquisition constitue une démarche stratégique visant à renforcer le secteur d'activité Aérospatiale, Technologie et Nucléaire (ATN) de Jacobs en ajoutant des capacités approfondies de conseil technique et de déclassement. La justification stratégique est centrée sur l'accélération d'une croissance rentable et le renforcement de la réputation de Jacobs en tant que fournisseur mondial de services nucléaires de premier rang...

Le Groupe Berto a acquis 100 % des six sociétés opérationnelles composant le Groupe TDS. Cette acquisition est l'une des plus importantes de l'histoire de Berto, lui permettant d'intégrer un concurrent ayant un modèle économique très similaire. L'accord ajoute 43 millions d'euros de chiffre d'affaires (représentant une croissance inorganique d'environ 15 %) et 700 véhicules à la flotte de Berto. Il renforce la présence de Berto dans les régions stratégiques où TDS était bien implanté et consolide sa domination sur le marché spécialisé de la « location avec chauffeur »...

Loxam a lancé une offre publique d'achat amicale en numéraire pour acquérir 100 % de Ramirent. Cette acquisition constitue un chef-d'œuvre stratégique pour Loxam, équilibrant son exposition géographique (fortement française à l'époque) en ajoutant des positions dominantes en Finlande, en Suède, en Norvège, en Pologne et dans les pays baltes. L'entité issue du regroupement est devenue le premier acteur de la location en Europe avec un chiffre d'affaires supérieur à 2,3 milliards d'euros...