À quelle valeur d'entreprise VULCAIN INGENIERIE a-t-il été racheté en 2019 ?

Lors de l'acquisition de VULCAIN INGENIERIE par EQUISTONE / SAGARD en 2019, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de VULCAIN INGENIERIE lors de son rachat par EQUISTONE / SAGARD ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour VULCAIN INGENIERIE est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand VULCAIN INGENIERIE a-t-il été racheté par EQUISTONE / SAGARD ?

VULCAIN INGENIERIE a été racheté par EQUISTONE / SAGARD en 2019.

Quel était le chiffre d'affaires de VULCAIN INGENIERIE au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de VULCAIN INGENIERIE au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de VULCAIN INGENIERIE et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération VULCAIN INGENIERIE, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.sagard.com/blog/2019/08/01/sagard-annone-son-investissement-dans-le-groupe-vulvain-ingenierie/

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Accueil Base de données Services aux EntreprisesVULCAIN INGENIERIE

08/2019

VULCAIN INGENIERIE

Acquis par

EQUISTONE & SAGARD

FRANCE Services aux Entreprises EV 100M - 350M EUR

VULCAIN INGENIERIE racheté par EQUISTONE & SAGARD

FRANCE Services aux Entreprises EV 100M - 350M EUR

Contexte

Equistone Partners Europe a acquis une participation majoritaire dans Vulcain Engineering, aux côtés de Sagard en tant que co-investisseur minoritaire et de l'équipe de direction. La transaction a permis une sortie aux précédents actionnaires (qui détenaient l'actif depuis 2014) ainsi qu'à Initiative & Finance. Les nouveaux actionnaires visaient à accélérer la croissance internationale et à mettre en œuvre une stratégie d'achat et de consolidation pour rassembler le marché de l'ingénierie fragmenté.

VULCAIN INGENIERIE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Vulcain Ingénierie est un groupe d'ingénierie multi-spécialiste de premier plan axé sur les infrastructures critiques, la transition énergétique et les sciences de la vie. L'organisation fournit des services d'ingénierie à forte valeur ajoutée dans les secteurs nucléaire, énergies renouvelables et ferroviaire, ainsi que dans l'industrie pharmaceutique. L'entité fonctionne selon un modèle fortement décentralisé et maintient une forte présence internationale en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine. Connue pour une stratégie de croissance externe agressive, la société renforce son offre de services en intégrant des acteurs de niche spécialisés pour renforcer les relations avec les clients mondiaux. Son modèle économique tire parti des mega-tendances structurelles liées à la souveraineté énergétique européenne, à la décarbonisation industrielle et aux infrastructures de santé. Le groupe se concentre sur la numérisation des processus d'ingénierie et sur la valorisation des données relatives aux actifs industriels critiques.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

Autres opérations avec VULCAIN INGENIERIE

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
12/2025	VULCAIN INGENIERIE	INCICO	ITALIE	Services aux Entreprises	Vulcain Engineering Group a acquis une participation majoritaire dans Incico. Le PDG actuel et les principaux dirigeants ont réinvesti pour conserver une participation minoritaire et continueront à diriger l'entreprise. L'actionnaire historique Giovanni Monini a vendu sa participation mais reste VP of Business Development. Dix autres managers sont également entrés dans la structure du capital. Cette acquisition constitue le point d'entrée stratégique de Vulcain sur le marché italien, avec le projet de doubler le chiffre d'affaires italien d'Incico pour le porter à 50 millions d'euros d'ici trois ans.
01/2024	ARDIAN	VULCAIN INGENIERIE	FRANCE	Services aux Entreprises	Vulcain Ingénierie, leader du conseil en ingénierie spécialisé dans la transition énergétique et les sciences de la vie, lance un nouveau cycle de croissance à la suite d'un LBO majeur. Un consortium de premier plan dirigé par Ardian, en partenariat avec Tikehau Capital et EMZ, a acquis le groupe auprès d'Equistone Partners Europe et Sagard. Cette transaction est également soutenue par Bpifrance, Amundi et le Fonds France Nucléaire (géré par Siparex).

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de VULCAIN INGENIERIE par EQUISTONE / SAGARD sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : vulcain ingenierie

Acquéreur: sagard / equistone