À quelle valeur d'entreprise LGC GROUP a-t-il été racheté en 2020 ?

Lors de l'acquisition de LGC GROUP par CINVEN / ASTORG en 2020, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à 5x - 12x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 3b - 100b GBP. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de LGC GROUP lors de son rachat par CINVEN / ASTORG ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour LGC GROUP est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand LGC GROUP a-t-il été racheté par CINVEN / ASTORG ?

LGC GROUP a été racheté par CINVEN / ASTORG en 2020.

Quel était le chiffre d'affaires de LGC GROUP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de LGC GROUP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M GBP. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de LGC GROUP lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de LGC GROUP est estimé dans la fourchette de 100M - 200M GBP. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de LGC GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération LGC GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.lgcgroup.com/news/kkr-agrees-sale-of-lgc-to-cinven-and-astorg/

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04/2020

LGC GROUP racheté par CINVEN & ASTORG

ROYAUME-UNI Services aux Entreprises / Services à l'Industrie / TIC (Test, Inspection, Certification) EV 3b - 100b GBP

Contexte

Un consortium dirigé par Cinven et Astorg a acquis le groupe LGC auprès de KKR. Une opération qui représente le premier investissement du septième fonds de Cinven. KKR, qui a acquis LGC en 2015 auprès de Bridgepoint, aurait obtenu un retour sur investissement multiplié par 3 après 15 acquisitions ciblées et une croissance organique accélérée. La justification stratégique de l’accord est de capitaliser sur les positions de leader de LGC dans les secteurs diversifiés et en croissance rapide de la génomique et de l’assurance qualité. Les nouveaux propriétaires ont l'intention de soutenir l'équipe de direction existante, dirigée par le PDG Tim Robinson, pour étendre davantage la présence mondiale de LGC, en particulier aux États-Unis et en Asie, et pour poursuivre d'importantes opportunités de développement futur grâce à des acquisitions complémentaires. L'opération a été soutenue par une nouvelle structure de capital substantielle, comprenant des prêts à terme garantis de premier rang et une facilité PIK (paiement en nature) de 500 millions de livres sterling.

Pour rappel, l'entreprise a déjà fait l'objet de plusieurs LBO, notamment menés par Bridgepoint en 2010 et Kkr en 2015. Ces multiples cycles de LBO illustrent le fort attrait pour ce type d'actif.

LGC GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

LGC Group est un leader mondial dans le secteur des Outils de Sciences de la Vie, fournissant des outils de mesure critiques, des réactifs de génomique spécialisés et des normes d'assurance de la chaîne d'approvisionnement. Fondée en 1842, l'organisation sert plus de 50 000 laboratoires dans le monde entier dans les marchés de la santé humaine, agroalimentaire et environnemental. Son portefeuille comprend des schémas de tests de compétence et des capacités scientifiques analytiques essentielles à la sécurité publique et à la réglementation des produits. L'entité opère un réseau mondial dans 22 pays et emploie plus de 3 200 personnes, dont des experts scientifiques internationalement reconnus. Sous sa mission "Science pour un Monde plus Sûr", le groupe permet aux organisations de développer et de commercialiser de nouveaux produits tout en avançant la recherche en génomique et en assurance qualité.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (GBP)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

Autres opérations avec LGC GROUP

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
12/2015	KKR	LGC GROUP	ROYAUME-UNI	Industrial Services	KKR a signé un accord définitif pour acquérir LGC Group auprès de la société de capital-investissement Bridgepoint. Ce LBO secondaire marque une transition pour LGC après son acquisition par Bridgepoint, qui a acquis la société en 2010...
02/2010	BRIDGEPOINT	LGC GROUP	ROYAUME-UNI	Industrial Services	L’acquisition de LGC par Bridgepoint marque une opération de croissance externe hautement stratégique, pleinement en ligne avec la thèse d’investissement du fonds qui vise à accompagner des acteurs bénéficiant d'une forte notoriété de services sur des marchés fragmentés mais en croissance structurelle...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b GBP

Fourchette de CA: 250M - 500M GBP

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de LGC GROUP par CINVEN / ASTORG sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: cinven / astorg