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06/2019

GROUPE TDS (TRANSPORTS DEPLACEMENTS SERVICES)

Acquis par

GROUPE BERTO

FRANCE Services aux Entreprises REV 25M - 50M EUR

Contexte

Le Groupe Berto a acquis 100 % des six sociétés opérationnelles composant le Groupe TDS. Cette acquisition est l'une des plus importantes de l'histoire de Berto, lui permettant d'intégrer un concurrent ayant un modèle économique très similaire. L'accord ajoute 43 millions d'euros de chiffre d'affaires (représentant une croissance inorganique d'environ 15 %) et 700 véhicules à la flotte de Berto. Il renforce la présence de Berto dans les régions stratégiques où TDS était bien implanté et consolide sa domination sur le marché spécialisé de la « location avec chauffeur ».

GROUPE TDS (TRANSPORTS DEPLACEMENTS SERVICES), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Groupe TDS est un groupe familial français spécialisé dans la location à long terme de véhicules d'entreprise (VI), proposant à la fois des "locations sèches" (véhicule uniquement) et des "locations humides" (véhicule + chauffeur). Opérant à travers six filiales, TDS sert des clients dans les secteurs de la construction, de l'environnement et des entreprises. Au moment de l'acquisition, le groupe gérait un parc de 700 véhicules et disposait d'une forte empreinte régionale dans les principaux pôles économiques (Nantes, Lyon, Antony, Sarcelles), générant 43 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2018
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2017
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Autres opérations avec GROUPE TDS (TRANSPORTS DEPLACEMENTS SERVICES)

REFERENCES

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GROUPE TDS (TRANSPORTS DEPLACEMENTS SERVICES) par GROUPE BERTO sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.