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08/2019

JOHN WOOD NUCLEAR racheté par JACOBS

ROYAUME-UNI Services aux Entreprises / Services à l'Industrie / Ingénierie & Conseil EV 300M - 700M USD

Contexte

Jacobs a conclu un accord définitif pour acquérir l'activité nucléaire de John Wood Group. Cette acquisition constitue une démarche stratégique visant à renforcer le secteur d'activité Aérospatiale, Technologie et Nucléaire (ATN) de Jacobs en ajoutant des capacités approfondies de conseil technique et de déclassement. La justification stratégique est centrée sur l'accélération d'une croissance rentable et le renforcement de la réputation de Jacobs en tant que fournisseur mondial de services nucléaires de premier rang. En intégrant les 2 000 employés de Wood Nuclear et ses installations de recherche, Jacobs bénéficie d’un accès accru aux marchés nucléaires britannique, européen et asiatique. La transaction devrait être très synergique, Jacobs visant 10 millions de livres sterling (12 millions de dollars) de synergies de coûts globales. Sur le plan financier, l'accord devrait avoir un effet relutif sur le BPA ajusté de 0,10 $ à 0,12 $ la première année. L'acquisition soutient le programme de développement durable de Jacobs en élargissant son rôle dans les projets de nettoyage nucléaire et d'énergie plus propre, tout en maintenant un bilan solide avec un ratio dette nette pro forma/EBITDA inférieur à 1,0x.

JOHN WOOD NUCLEAR, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Wood Nuclear offre des solutions globales couvrant l'ensemble du cycle de vie de l'industrie nucléaire. L'entreprise se spécialise dans la gestion de programmes, le conseil technique et les services d'ingénierie pour la décommissioning, les nouveaux bâtiments nucléaires et le soutien opérationnel dans les segments nucléaire civil et de défense. Elle exploite les installations de recherche et de tests nucléaires indépendantes les plus importantes du Royaume-Uni, dotées de technologies de manutention à distance, d'inspection et de capacités de test avancées. Sa proposition de valeur repose sur une expertise technique approfondie et des compétences scientifiques soutenant des programmes nationaux majeurs dans la défense nucléaire et la restauration de l'environnement. Stratégiquement, l'entreprise se concentre sur la gestion de projets complexes dans l'énergie propre et la dépollution nucléaire, la positionnant comme un partenaire technique critique dans la transition mondiale vers l'énergie durable et la réhabilitation de l'environnement.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2019
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2018
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M USD

Fourchette de CA: 250M - 500M USD

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de JOHN WOOD NUCLEAR par JACOBS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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