À quelle valeur d'entreprise CRAMO a-t-il été racheté en 2020 ?

Lors de l'acquisition de CRAMO par BOELS RENTAL en 2020, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de CRAMO lors de son rachat par BOELS RENTAL ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour CRAMO est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand CRAMO a-t-il été racheté par BOELS RENTAL ?

CRAMO a été racheté par BOELS RENTAL en 2020.

Quel était le chiffre d'affaires de CRAMO au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de CRAMO au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 450M - 900M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de CRAMO lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de CRAMO est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de CRAMO et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération CRAMO, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.marketscreener.com/quote/stock/CRAMO-OYJ-60856969/news/Boels-Verhuur-B-V-completed-the-acquisition-of-Cramo-Oyj-from-EQT-Fund-Management-S-a-r-l-Keskin-33981947/

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01/2020

CRAMO racheté par BOELS RENTAL

FINLANDE Services aux Entreprises / Services à l'Industrie / Location d'Équipements EV 1b - 4b EUR

Contexte

Boels a lancé une offre publique d'achat en espèces pour acquérir toutes les actions du groupe finlandais coté Cramo, dans le cadre d'une démarche stratégique visant à créer un leader européen avec un chiffre d'affaires combiné de 1,3 milliard d'euros et un réseau de plus de 750 dépôts. Cette opération consolide le « Top 3 » en Europe aux côtés de Loxam et United Rentals (via leurs succursales européennes).

CRAMO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

L'un des leaders européens des services de location de matériel. Cramo s'est spécialisé dans les machines de construction, les outils et les solutions spatiales modulaires (sous la marque Cramo Adapteo, bien que séparée peu de temps avant la transaction). Il a fonctionné env. 300 dépôts.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

Transactions similaires dans le secteur Services aux Entreprises

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
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12/2019	CLAYTON, DUBILIER & RICE (CD&R)	SOCOTEC	FRANCE	Industrial Services	Clayton Dubilier & Rice a signé un accord pour acquérir une participation minoritaire significative dans Socotec, reprenant les positions précédemment détenues par Five Arrows et BIP Investment Partners...
09/2019	EQUISTONE	ACCES INDUSTRIE	FRANCE	Industrial Services	Après une période de détention de 2 ans, Parquest Capital a mandaté Canaccord Genuity pour vendre sa participation majoritaire. Sous la direction de Parquest, le chiffre d'affaires avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) du groupe a doublé, passant de 20 millions d'euros à 40 millions d'euros, grâce à une croissance organique et à deux acquisitions stratégiques (Matelev et Novelis)...
09/2019	ACCES INDUSTRIE	MATELEV	FRANCE	Industrial Services	Acces Industrie a fait l'acquisition de son confrère français Matelev afin d'élargir son expertise technique et son maillage territorial. Il s'agit de la première opération de croissance externe depuis la prise de contrôle d'Acces Industrie par Parquest Capital en 2017...
08/2019	EQUISTONE / SAGARD	VULCAIN INGENIERIE	FRANCE	Industrial Services	Equistone Partners Europe a acquis une participation majoritaire dans Vulcain Engineering, aux côtés de Sagard en tant que co-investisseur minoritaire et de l'équipe de direction. La transaction a permis une sortie aux précédents actionnaires (qui détenaient l'actif depuis 2014) ainsi qu'à Initiative & Finance...
08/2019	JACOBS	JOHN WOOD NUCLEAR	ROYAUME-UNI	Industrial Services	Jacobs a conclu un accord définitif pour acquérir l'activité nucléaire de John Wood Group. Cette acquisition constitue une démarche stratégique visant à renforcer le secteur d'activité Aérospatiale, Technologie et Nucléaire (ATN) de Jacobs en ajoutant des capacités approfondies de conseil technique et de déclassement...
06/2019	GROUPE BERTO	GROUPE TDS (TRANSPORTS DEPLACEMENTS SERVICES)	FRANCE	Industrial Services	Le Groupe Berto a acquis 100 % des six sociétés opérationnelles composant le Groupe TDS. Cette acquisition est l'une des plus importantes de l'histoire de Berto, lui permettant d'intégrer un concurrent ayant un modèle économique très similaire...
06/2019	LOXAM	RAMIRENT	FINLANDE	Industrial Services	Loxam a lancé une offre publique d'achat amicale en numéraire pour acquérir 100 % de Ramirent. Cette acquisition constitue un chef-d'œuvre stratégique pour Loxam, équilibrant son exposition géographique (fortement française à l'époque) en ajoutant des positions dominantes en Finlande, en Suède, en Norvège, en Pologne et dans les pays baltes...
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CRAMO par BOELS RENTAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.