À quelle valeur d'entreprise NORMEC a-t-il été racheté en 2020 ?

Vous pouvez trouver tous les détails de la valorisation de NORMEC sur mynth capital. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de NORMEC lors de son rachat par ASTORG ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour NORMEC est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand NORMEC a-t-il été racheté par ASTORG ?

NORMEC a été racheté par ASTORG en 2020.

Quel était l'EBITDA de NORMEC lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de NORMEC est estimé dans la fourchette de 10M - 30M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de NORMEC et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération NORMEC, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.summitpartners.com/news/astorg-to-acquire-normec-group-from-summit-partners

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Accueil Base de données Services aux EntreprisesNORMEC

06/2020

NORMEC

Acquis par

ASTORG

PAYS-BAS Services aux Entreprises REV 1m EUR - 100m EUR

NORMEC racheté par ASTORG

PAYS-BAS Services aux Entreprises REV 1m EUR - 100m EUR

Contexte

Astorg a conclu un accord définitif pour acquérir le contrôle majoritaire absolu de Normec auprès de Summit Partners et de l'équipe de direction de la société. Cette transaction marque un important rachat par emprunt secondaire, permettant à la cible de passer d'une phase de capital de croissance à une plateforme de capital-investissement de grande capitalisation. À la suite d'un processus concurrentiel géré par Jefferies, Astorg a réussi à obtenir l'exclusivité pour diriger la prochaine phase d'expansion internationale aux côtés d'une équipe de direction profondément réinvestie. Afin de capitaliser adéquatement cette opération, la structure de la transaction intègre un important ensemble de dettes senior, fournissant l'effet de levier optimal requis pour alimenter la stratégie agressive d'achat et de construction en cours de Normec, qui avait déjà vu l'intégration de plus de 20 acquisitions avant cette vente.

NORMEC, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Fondé en 2016, Normec est un acteur majeur des services d'essais, d'inspection, de certification et de conformité (TICC). Le groupe opère dans des secteurs spécialisés tels que la sécurité des personnes, l'agroalimentaire, la santé et le développement durable. Depuis 2020, Normec, initialement une entreprise néerlandaise, est devenu un leader paneuropéen présent en Allemagne, en France, en Italie, en Belgique, en Suisse et au Royaume-Uni. Fort de plus de 5 000 collaborateurs, le groupe s'appuie sur une plateforme performante pour gérer les exigences réglementaires complexes d'une clientèle internationale diversifiée.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

Autres opérations avec NORMEC

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
07/2024	ASTORG	NORMEC	PAYS-BAS	Services aux Entreprises	Astorg a créé un véhicule de continuation dédié pour acquérir le contrôle majoritaire absolu de Normec auprès de son fonds précédent, marquant ainsi un rachat secondaire majeur par emprunt. À l'issue d'un processus hautement compétitif géré par des banques d'investissement de premier plan, Astorg a réussi à obtenir l'exclusivité pour diriger cette nouvelle phase aux côtés d'un syndicat d'investisseurs secondaires mondiaux majeurs, dont CVC, Pantheon, Lexington et Eurazeo, et de l'équipe de direction profondément réinvestie dirigée par Joep Bruins. Pour capitaliser de manière adéquate cette opération massive, la structure de la transaction intègre un important ensemble de dettes senior (prêt à terme B de 565 millions d'euros) syndiqué par un consortium d'institutions bancaires mondiales, fournissant l'effet de levier optimal requis pour soutenir la stratégie d'expansion agressive en cours de Normec sur les marchés nord-américains.

REFERENCES

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NORMEC par ASTORG sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : normec

Acquéreur: astorg