À quelle valeur d'entreprise SOCOTEC a-t-il été racheté en 2019 ?

Lors de l'acquisition de SOCOTEC par CLAYTON, DUBILIER & RICE (CD&R) en 2019, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de SOCOTEC lors de son rachat par CLAYTON, DUBILIER & RICE (CD&R) ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour SOCOTEC est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand SOCOTEC a-t-il été racheté par CLAYTON, DUBILIER & RICE (CD&R) ?

SOCOTEC a été racheté par CLAYTON, DUBILIER & RICE (CD&R) en 2019.

Quel était le chiffre d'affaires de SOCOTEC au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de SOCOTEC au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 500M - 1b EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de SOCOTEC lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de SOCOTEC est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de SOCOTEC et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération SOCOTEC, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.cdr.com/portfolio/socotec

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12/2019

SOCOTEC racheté par CLAYTON, DUBILIER & RICE (CD&R)

FRANCE Services aux Entreprises / Services à l'Industrie / TIC (Test, Inspection, Certification) EV 1b - 4b EUR

Contexte

Clayton Dubilier & Rice a signé un accord pour acquérir une participation minoritaire significative dans Socotec, reprenant les positions précédemment détenues par Five Arrows et BIP Investment Partners. Cette opération intervient aux côtés de l'actionnaire majoritaire existant, Cobepa, qui contrôle le groupe depuis 2013. La réorganisation du capital fait suite à une période de croissance internationale rapide, avec notamment la récente acquisition de la société américaine Vidaris, qui a permis à la cible d'établir une présence majeure sur le marché nord-américain du conseil en bâtiment. Cette opération constitue l'une des opérations de rachat par emprunt les plus importantes de l'année sur le marché français. L'entrée stratégique du nouvel investisseur vise à soutenir l'équipe de direction dans sa stratégie continue d'achat et de construction et à fournir le capital permanent nécessaire à une nouvelle expansion mondiale. La structure de la dette existante a été récemment reconditionnée au moyen d'une facilité de prêt senior pour soutenir la taille croissante du groupe et ses récentes activités d'acquisition.

Pour rappel, l'entreprise a déjà fait l'objet de plusieurs LBO, notamment menés par Qualium en 2008 et Cobepa en 2012. Cette succession de buyouts, couplée à une stratégie de build-up active, souligne la forte attractivité du business model de l'entreprise.

SOCOTEC, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

SOCOTEC est un groupe international de premier plan spécialisé dans les essais, l'inspection et la certification (TIC), au service des secteurs de la construction, des infrastructures et de l'industrie. En tant que tiers de confiance, l'entreprise garantit l'intégrité, la sécurité et la performance des ouvrages tout au long de leur cycle de vie. Son modèle d'affaires complet englobe une vaste gamme de services techniques, notamment le suivi de la conformité réglementaire, le contrôle qualité, le conseil environnemental et la gestion des risques. Forte d'une présence mondiale et d'une équipe de plusieurs milliers d'ingénieurs spécialisés, l'organisation occupe une position de leader en tant qu'expert technique pour les projets d'ingénierie complexes. Sa proposition de valeur repose sur sa capacité à atténuer les risques opérationnels pour les promoteurs et les propriétaires d'actifs, tout en respectant des réglementations environnementales et de sécurité de plus en plus strictes.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 500M - 1b EUR

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SOCOTEC par CLAYTON, DUBILIER & RICE (CD&R) sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : socotec

Acquéreur: clayton, dubilier & rice (cd&r)