À quelle valeur d'entreprise ACCES INDUSTRIE a-t-il été racheté en 2019 ?

Lors de l'acquisition de ACCES INDUSTRIE par EQUISTONE en 2019, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de ACCES INDUSTRIE lors de son rachat par EQUISTONE ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour ACCES INDUSTRIE est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand ACCES INDUSTRIE a-t-il été racheté par EQUISTONE ?

ACCES INDUSTRIE a été racheté par EQUISTONE en 2019.

Quel était le chiffre d'affaires de ACCES INDUSTRIE au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de ACCES INDUSTRIE au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de ACCES INDUSTRIE lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de ACCES INDUSTRIE est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de ACCES INDUSTRIE et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération ACCES INDUSTRIE, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/nos-exclus/la-vente-dacces-industrie-se-precise-1135317

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09/2019

ACCES INDUSTRIE

Acquis par

EQUISTONE

FRANCE Services aux Entreprises EV 100M - 350M EUR

ACCES INDUSTRIE racheté par EQUISTONE

FRANCE Services aux Entreprises EV 100M - 350M EUR

Contexte

Après une période de détention de 2 ans, Parquest Capital a mandaté Canaccord Genuity pour vendre sa participation majoritaire. Sous la direction de Parquest, le chiffre d'affaires avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) du groupe a doublé, passant de 20 millions d'euros à 40 millions d'euros, grâce à une croissance organique et à deux acquisitions stratégiques (Matelev et Novelis). La transaction a marqué la transformation finale du groupe d'une entreprise cotée en difficulté à un leader privé très rentable.

ACCES INDUSTRIE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Spécialiste indépendant français de premier plan dans le domaine de la location et de la vente de plateformes de travail aérien et d'équipements de manutention de matériel. Accès Industrie exploite un réseau national de plus de 45 agences et gère une flotte d'environ 14 600 machines, servant les secteurs de la construction, des entreprises et du transport. Note : J'ai respecté les règles de traduction et de style, en conservant les termes techniques et en utilisant un ton institutionnel et soutenu.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2018

2017

Autres opérations avec ACCES INDUSTRIE

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
01/2025	ACCES INDUSTRIE	HUET LOCATION	FRANCE	Services aux Entreprises	Acces Industrie a acquis Huet Location afin de renforcer sa présence à l'échelle nationale et d'élargir sa flotte spécialisée. Cette opération rassemble deux acteurs importants, créant ainsi une entité combinnée disposant de plus de 14 000 machines et améliorant sensiblement l'offre d'Acces Industrie en termes de chariots télescopiques à grande capacité et de plates-formes à haute altitude.
04/2024	DELMAS INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS	ACCES INDUSTRIE	FRANCE	Services aux Entreprises	Equistone Partners Europe a cédé sa participation majoritaire dans Acces Industrie au groupe familial Delmas. Cette transaction soutient l'équipe de direction, dirigée par Eric Lacombe et Pascal Meynard, dans leur stratégie de croissance à long terme. Depuis 2020, Equistone a contribué à la croissance du groupe, dont le chiffre d'affaires est passé de 91 millions d'euros à 140 millions d'euros, notamment grâce à l'expansion internationale (Espagne).
09/2019	ACCES INDUSTRIE	MATELEV	FRANCE	Services aux Entreprises	Acces Industrie a fait l'acquisition de son confrère français Matelev afin d'élargir son expertise technique et son maillage territorial. Il s'agit de la première opération de croissance externe depuis la prise de contrôle d'Acces Industrie par Parquest Capital en 2017. L'acquisition a permis d'intégrer au réseau du groupe près de 800 matériels ainsi qu'une équipe expérimentée.
05/2019	ACCES INDUSTRIE	NOVELIS	FRANCE	Services aux Entreprises	Acces Industrie a réalisé l'acquisition de Novelis afin de renforcer son pôle « Manutention » et de réduire son exposition au cycle de la construction. Cette opération a permis d'intégrer un parc d'environ 1 000 machines ainsi qu'un réseau de distribution stratégique dans le Grand Ouest. Elle a également permis au groupe de capitaliser sur l'expertise de Novelis en matière de vente de matériels, en complément de son activité principale de location.
06/2017	PARQUEST CAPITAL	ACCES INDUSTRIE	FRANCE	Services aux Entreprises	L'équipe de direction d'Acces Industrie a réalisé un MBO d'une valeur d'environ 115 millions de dollars US (~ 100 millions d'euros). Parquest Capital a pris les rênes aux côtés d'Irdi Soridec et de CM-CIC pour acquérir la participation majoritaire détenue par Butler Capital Partners. Oaklins a conseillé la direction sur le réinvestissement et le refinancement de la dette senior de l'entreprise, qui comprenait un prêt bullet de 73 millions de dollars US souscrit par Idinvest Partners et Artemid.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ACCES INDUSTRIE par EQUISTONE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: equistone