mynth
09/2019

MATELEV racheté par ACCES INDUSTRIE

FRANCE Services aux Entreprises / Services à l'Industrie / Location d'Équipements EV 10M - 30M EUR

Contexte

Acces Industrie a fait l'acquisition de son confrère français Matelev afin d'élargir son expertise technique et son maillage territorial. Il s'agit de la première opération de croissance externe depuis la prise de contrôle d'Acces Industrie par Parquest Capital en 2017. L'acquisition a permis d'intégrer au réseau du groupe près de 800 matériels ainsi qu'une équipe expérimentée.

MATELEV, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Spécialiste régional de la location et de la vente de matériel de manutention et de levage (nacelles élévatrices, chariots élévateurs). Matelev servait principalement des clients Corporate et BTP dans la région Centre-Val de Loire.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2017
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2016
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Transactions similaires dans le secteur Services aux Entreprises

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
01/2020BOELS RENTALCRAMOFINLANDEIndustrial Services

Boels a lancé une offre publique d'achat en espèces pour acquérir toutes les actions du groupe finlandais coté Cramo, dans le cadre d'une démarche stratégique visant à créer un leader européen avec un chiffre d'affaires combiné de 1,3 milliard d'euros et un réseau de plus de 750 dépôts...

12/2019CLAYTON, DUBILIER & RICE (CD&R)SOCOTECFRANCEIndustrial Services

Clayton Dubilier & Rice a signé un accord pour acquérir une participation minoritaire significative dans Socotec, reprenant les positions précédemment détenues par Five Arrows et BIP Investment Partners...

09/2019EQUISTONEACCES INDUSTRIEFRANCEIndustrial Services

Après une période de détention de 2 ans, Parquest Capital a mandaté Canaccord Genuity pour vendre sa participation majoritaire. Sous la direction de Parquest, le chiffre d'affaires avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) du groupe a doublé, passant de 20 millions d'euros à 40 millions d'euros, grâce à une croissance organique et à deux acquisitions stratégiques (Matelev et Novelis)...

08/2019EQUISTONE / SAGARDVULCAIN INGENIERIEFRANCEIndustrial Services

Equistone Partners Europe a acquis une participation majoritaire dans Vulcain Engineering, aux côtés de Sagard en tant que co-investisseur minoritaire et de l'équipe de direction. La transaction a permis une sortie aux précédents actionnaires (qui détenaient l'actif depuis 2014) ainsi qu'à Initiative & Finance...

08/2019JACOBSJOHN WOOD NUCLEARROYAUME-UNIIndustrial Services

Jacobs a conclu un accord définitif pour acquérir l'activité nucléaire de John Wood Group. Cette acquisition constitue une démarche stratégique visant à renforcer le secteur d'activité Aérospatiale, Technologie et Nucléaire (ATN) de Jacobs en ajoutant des capacités approfondies de conseil technique et de déclassement...

06/2019GROUPE BERTOGROUPE TDS (TRANSPORTS DEPLACEMENTS SERVICES)FRANCEIndustrial Services

Le Groupe Berto a acquis 100 % des six sociétés opérationnelles composant le Groupe TDS. Cette acquisition est l'une des plus importantes de l'histoire de Berto, lui permettant d'intégrer un concurrent ayant un modèle économique très similaire...

06/2019LOXAMRAMIRENTFINLANDEIndustrial Services

Loxam a lancé une offre publique d'achat amicale en numéraire pour acquérir 100 % de Ramirent. Cette acquisition constitue un chef-d'œuvre stratégique pour Loxam, équilibrant son exposition géographique (fortement française à l'époque) en ajoutant des positions dominantes en Finlande, en Suède, en Norvège, en Pologne et dans les pays baltes...

05/2019ACCES INDUSTRIENOVELISFRANCEIndustrial Services

Acces Industrie a réalisé l'acquisition de Novelis afin de renforcer son pôle « Manutention » et de réduire son exposition au cycle de la construction. Cette opération a permis d'intégrer un parc d'environ 1 000 machines ainsi qu'un réseau de distribution stratégique dans le Grand Ouest...

05/2019INITIATIVE & FINANCENORD COFFRAGEFRANCEIndustrial Services

Initiative & Finance et Turenne Groupe ont acquis une participation majoritaire dans Nord Coffrage pour accompagner son développement national. Sous l'impulsion du fondateur et d'une équipe dirigeante renforcée, l'objectif était de capitaliser sur les projets du Grand Paris et de densifier le réseau d'agences régionales (Lille, Paris, Lyon, Nantes)...

04/2019RAMIRENTSTAVDALSUÈDEIndustrial Services

Ramirent a acquis Stavdal pour devenir le leader du marché en Suède. cette opération a été finalisée au moment même où Loxam lançait son offre publique d'achat sur Ramirent, ce qui signifie que Stavdal a été immédiatement intégré au groupe Loxam...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 10M - 30M EUR

Fourchette de CA: 5M - 25M EUR

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MATELEV par ACCES INDUSTRIE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: acces industrie