mynth
06/2016

INEOBIO racheté par ECOTONE

FRANCE Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Boissons / Café & Thé EV 10M - 30M EUR

Contexte

Wessanen, groupe néerlandais coté en bourse spécialisé dans l'alimentation biologique et maison mère de Distriborg en France, a conclu un accord pour acquérir Ineobio et sa marque Destination dans le cadre d'une transaction entièrement en capital, à l'issue d'un processus mené exclusivement auprès d'acquéreurs industriels. Cette acquisition stratégique vise à renforcer le leadership de Wessanen dans le secteur des boissons biologiques et à développer son offre de café, où le groupe est déjà présent avec des marques telles qu'Alter Eco et Bonneterre. L'opération s'inscrit dans la stratégie globale de Wessanen, qui consiste à développer un segment de produits alimentaires et de boissons durables, en s'appuyant sur son expertise en matière d'approvisionnement biologique, sain et responsable pour consolider sa présence en Europe. Pour l'acquéreur, Ineobio apporte une expertise complémentaire en matière d'approvisionnement, de formulation et de fabrication de café et de thé, tout en lui offrant la possibilité d'accroître sa présence dans les magasins bio spécialisés et sur les marchés d'exportation.

INEOBIO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Ineobio est une société française basée à Bordeaux, spécialisée dans l'approvisionnement, le développement et la distribution de café, thé et infusions biologiques. L'entreprise opère sous la marque Destination, qui bénéficie d'une position reconnue sur le réseau de distribution spécialisé biologique en France et sur plusieurs marchés à l'export. Ineobio a bâti son offre autour de produits certifiés biologiques, en combinant le développement de produits, une expertise en approvisionnement et des capacités de production internes à Bordeaux pour proposer une large gamme de boissons de haute qualité. Son portefeuille comprend des cafés biologiques ainsi que des thés et infusions, certaines références s'inscrivant également, le cas échéant, dans des démarches de commerce équitable ou d'approvisionnement responsable.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2016
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2015
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Transactions similaires dans le secteur Agroalimentaire

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
09/2016GROUPE BELMATERNE-MONTBLANC (MOM GROUP)FRANCEFood Processing

Le Groupe Bel est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans MOM Group auprès du fonds de capital-investissement LBO France. L'équipe dirigeante actuelle restera en place et conservera une participation minoritaire, assurant ainsi une certaine autonomie opérationnelle à MOM au sein du groupe Bel...

07/2016DANONEWHITEWAVEÉTATS-UNISFood Processing

Danone a conclu un accord de fusion définitif en vue d'acquérir The WhiteWave Foods Company dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire. Selon les termes de l'accord, Danone acquerra toutes les actions en circulation de WhiteWave pour 56,25 $ par action...

06/2016DANONEMICHEL ET AUGUSTINFRANCEFood Processing

Danone a pris une participation de 40 % dans Michel & Augustin via sa structure Danone Manifesto Ventures, dans le cadre d’une opération structurée permettant une montée progressive au capital du groupe français...

06/2016HANA GROUPPEACE DINING CORPÉTATS-UNISFood Processing

Le groupe Hana Group, soutenu par son actionnaire de référence TA Associates, a finalisé l'acquisition transfrontalière de la société américaine Peace Dining Corp auprès de son fondateur, Josh Onishi. Fondée en 1997, la cible opère en qualité de pionnier de la restauration asiatique en grande distribution (GMS) aux États-Unis et au Royaume-Uni, exploitant un parc de près de 200 corners et kiosques en concession (notamment chez Whole Foods Market) sous les marques Genji, Mai, et Wok Street Kitchen, tout en déployant une activité complémentaire de catering B2B...

03/2016CAMPARI GROUPMARNIER-LAPOSTOLLEFRANCEFood Processing

Le rachat amical de la Société des Produits Marnier-Lapostolle par Gruppo Campari résout l'impasse stratégique liée à l'expiration simultanée des contrats de distribution de la cible en Europe et aux États-Unis, transformant une recherche initiale de partenaires commerciaux en un transfert total de contrôle afin de sécuriser l'exploitation à long terme de l'actif...

03/2016REFRESCODISPAYS-BASFood Processing

Refresco a acquis 100 % de DIS. Cette transaction était hautement stratégique car elle s'est concentrée sur le "conditionnement en canettes" - un format d'emballage connaissant une croissance à deux chiffres, impulsée par l'essor des boissons énergisantes et des sodas artisanaux...

12/2015CORPFIN CAPITALEURO GAMMAITALIEFood Processing

Corpfin Capital a acquis une participation majoritaire de 60 % dans Euro Gamma par l'intermédiaire d'une société holding nouvellement créée. La transaction a été structurée pour assurer la continuité, les actionnaires historiques et l'équipe de direction réinvestissant leurs bénéfices pour conserver une participation minoritaire substantielle de 40 % dans la nouvelle structure...

12/2015IK PARTNERSSALAD SIGNATUREPAYS-BASFood Processing

IK Investment Partners a convenu d'acquérir Salad Signature auprès d'AAC Capital. L'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 176 millions d'euros en 2015. CeSecondary LBO facilite la sortie d'AAC Capital, qui avait constitué le groupe par la fusion de Johma et Hamal...

10/2015ARDIANSOLINA GROUPFRANCEFood Processing

Ardian a entamé des négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans le groupe Solina auprès d'IK Investment Partners. Cette transaction constitue le cinquième LBO (Leveraged Buyout) de l'histoire de l'entreprise, soulignant sa génération de flux de trésorerie cohérente et son attrait pour lesponsors financiers...

07/2015ARDIANIRCAITALIEFood Processing

Ardian, une société de capital-investissement paneuropéenne, a acquis une participation majoritaire de contrôle dans Irca, un important fabricant italien familial d'ingrédients pour la boulangerie et la pâtisserie...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 10M - 30M EUR

Fourchette de CA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de INEOBIO par ECOTONE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: ecotone