mynth
06/2016

INEOBIO

Acquis par

ECOTONE

FRANCE Agroalimentaire EV 10M - 30M EUR

Contexte

Wessanen, groupe néerlandais coté en bourse spécialisé dans l'alimentation biologique et maison mère de Distriborg en France, a conclu un accord pour acquérir Ineobio et sa marque Destination dans le cadre d'une transaction entièrement en capital, à l'issue d'un processus mené exclusivement auprès d'acquéreurs industriels. Cette acquisition stratégique vise à renforcer le leadership de Wessanen dans le secteur des boissons biologiques et à développer son offre de café, où le groupe est déjà présent avec des marques telles qu'Alter Eco et Bonneterre. L'opération s'inscrit dans la stratégie globale de Wessanen, qui consiste à développer un segment de produits alimentaires et de boissons durables, en s'appuyant sur son expertise en matière d'approvisionnement biologique, sain et responsable pour consolider sa présence en Europe. Pour l'acquéreur, Ineobio apporte une expertise complémentaire en matière d'approvisionnement, de formulation et de fabrication de café et de thé, tout en lui offrant la possibilité d'accroître sa présence dans les magasins bio spécialisés et sur les marchés d'exportation.

INEOBIO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.6x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Ineobio est une société française basée à Bordeaux, spécialisée dans l'approvisionnement, le développement et la distribution de café, thé et infusions biologiques. L'entreprise opère sous la marque Destination, qui bénéficie d'une position reconnue sur le réseau de distribution spécialisé biologique en France et sur plusieurs marchés à l'export. Ineobio a bâti son offre autour de produits certifiés biologiques, en combinant le développement de produits, une expertise en approvisionnement et des capacités de production internes à Bordeaux pour proposer une large gamme de boissons de haute qualité. Son portefeuille comprend des cafés biologiques ainsi que des thés et infusions, certaines références s'inscrivant également, le cas échéant, dans des démarches de commerce équitable ou d'approvisionnement responsable.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2016
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2015
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Autres opérations avec INEOBIO

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 10M - 30M EUR

Fourchette de CA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de INEOBIO par ECOTONE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: ecotone