INEOBIO racheté par ECOTONE

Investcorp a accepté de vendre Tyrrells à la société américaine Amplify Snack Brands. Cette sortie marque le point culminant d'une période de détention de trois ans très réussie pour Investcorp, au cours de laquelle les ventes et l'EBITDA ont plus que doublé. La stratégie de création de valeur s'est concentrée sur une expansion internationale agressive (les ventes internationales ont augmenté de 20 % à 40 % du total) et une diversification des produits au-delà des chips de pomme de terre vers le pop-corn et les chips de légumes...

Danone a conclu un accord de fusion définitif en vue d'acquérir The WhiteWave Foods Company dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire. Selon les termes de l'accord, Danone acquerra toutes les actions en circulation de WhiteWave pour 56,25 $ par action. La transaction est entièrement financée par la dette, Danone étant confiant dans le maintien de sa solide notation de crédit de qualité investissement. Ce rapprochement stratégique double la taille des activités de Danone aux États-Unis et positionne l'entreprise comme le leader mondial des aliments biologiques et des produits laitiers frais...

Danone a pris une participation de 40 % dans Michel & Augustin via sa structure Danone Manifesto Ventures, dans le cadre d’une opération structurée permettant une montée progressive au capital du groupe français. Cette transaction a été réalisée par acquisition de titres auprès des fondateurs et de la holding Artémis, appartenant à la famille Pinault. L’opération s’inscrit dans une logique de partenariat stratégique visant à accompagner la croissance de Michel & Augustin, avec un objectif de développement international, notamment aux États-Unis, marché identifié comme prioritaire par la marque...

Le groupe Hana Group, soutenu par son actionnaire de référence TA Associates, a finalisé l'acquisition transfrontalière de la société américaine Peace Dining Corp auprès de son fondateur, Josh Onishi. Fondée en 1997, la cible opère en qualité de pionnier de la restauration asiatique en grande distribution (GMS) aux États-Unis et au Royaume-Uni, exploitant un parc de près de 200 corners et kiosques en concession (notamment chez Whole Foods Market) sous les marques Genji, Mai, et Wok Street Kitchen, tout en déployant une activité complémentaire de catering B2B...

Le rachat amical de la Société des Produits Marnier-Lapostolle par Gruppo Campari résout l'impasse stratégique liée à l'expiration simultanée des contrats de distribution de la cible en Europe et aux États-Unis, transformant une recherche initiale de partenaires commerciaux en un transfert total de contrôle afin de sécuriser l'exploitation à long terme de l'actif. L'opération est structurée par l'acquisition immédiate auprès des branches familiales fondatrices d'un bloc de contrôle initial représentant 17,19 % du capital, complétée par un mécanisme de promesses d'achat et de vente à terme portant sur le solde de la participation familiale (environ 29 %) activable à partir de 2021, le tout sécurisé par le lancement immédiat d'une offre publique d'achat simplifiée sur le flottant visant le retrait de la cote de la société...

Refresco a acquis 100 % de DIS. Cette transaction était hautement stratégique car elle s'est concentrée sur le "conditionnement en canettes" - un format d'emballage connaissant une croissance à deux chiffres, impulsée par l'essor des boissons énergisantes et des sodas artisanaux. L'accord a permis à Refresco d'ajouter environ 800 millions de canettes à sa capacité de production annuelle et de sécuriser un établissement d'avant-garde situé dans un emplacement logistique de premier plan...

Corpfin Capital a acquis une participation majoritaire de 60 % dans Euro Gamma par l'intermédiaire d'une société holding nouvellement créée. La transaction a été structurée pour assurer la continuité, les actionnaires historiques et l'équipe de direction réinvestissant leurs bénéfices pour conserver une participation minoritaire substantielle de 40 % dans la nouvelle structure. Ce partenariat vise à soutenir une nouvelle phase de croissance axée sur l'expansion commerciale et la maximisation de la production de l'usine espagnole récemment construite...

IK Investment Partners a convenu d'acquérir Salad Signature auprès d'AAC Capital. L'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 176 millions d'euros en 2015. CeSecondary LBO facilite la sortie d'AAC Capital, qui avait constitué le groupe par la fusion de Johma et Hamal. La stratégie d'IK consiste à soutenir l'équipe de direction dans l'expansion au-delà du marché Benelux de base pour s'étendre en France, en Scandinavie, au Royaume-Uni et en Allemagne, à la fois de manière organique et par le biais d'acquisitions complémentaires...

Ardian a entamé des négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans le groupe Solina auprès d'IK Investment Partners. Cette transaction constitue le cinquième LBO (Leveraged Buyout) de l'histoire de l'entreprise, soulignant sa génération de flux de trésorerie cohérente et son attrait pour lesponsors financiers. Dans le cadre de la structure proposée, l'équipe de direction réinvestira pour conserver environ 15 % du capital (contre 27 % actuellement)...

Ardian, une société de capital-investissement paneuropéenne, a acquis une participation majoritaire de contrôle dans Irca, un important fabricant italien familial d'ingrédients pour la boulangerie et la pâtisserie. La transaction a été réalisée par l'intermédiaire du fonds Mid Cap Buyout d'Ardian, Axa Lbo Fund V. La structure de l'opération comprenait également l'acquisition et la fusion subséquente de deux entités plus petites contrôlées par la famille fondatrice Nobili, Italcima srl et D&D Service srl, afin de créer un groupe consolidé...