PEACE DINING CORP racheté par HANA GROUP
Contexte
Le groupe Hana Group, soutenu par son actionnaire de référence TA Associates, a finalisé l'acquisition transfrontalière de la société américaine Peace Dining Corp auprès de son fondateur, Josh Onishi. Fondée en 1997, la cible opère en qualité de pionnier de la restauration asiatique en grande distribution (GMS) aux États-Unis et au Royaume-Uni, exploitant un parc de près de 200 corners et kiosques en concession (notamment chez Whole Foods Market) sous les marques Genji, Mai, et Wok Street Kitchen, tout en déployant une activité complémentaire de catering B2B. Le protocole d'accord sécurise la continuité opérationnelle outre-Atlantique en maintenant Josh Onishi à la direction de la filiale américaine en qualité de CIO. La thèse d'investissement repose sur un changement d'échelle immédiat, la consolidation du marché mondial du kiosque de sushis en GMS et une expansion géographique à forte efficacité capitalistique. Cette transaction structurante permet à Hana Group (propriétaire de l'enseigne Sushi Gourmet) de doubler de taille, portant son périmètre à 380 points de vente en propre et 2 500 collaborateurs à travers 7 pays. L'intérêt industriel majeur réside dans l'intégration d'une plateforme logistique couvrant l'ensemble du territoire américain, évitant ainsi des dizaines de millions d'euros d'investissements de départ. Ce positionnement transatlantique permet d'extraire d'importantes synergies commerciales, d'accélérer le plan d'ouvertures mensuelles et de hisser le nouvel ensemble au rang de leader international incontesté de la restauration asiatique concédée.
PEACE DINING CORP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2015, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
Peace Dining Corp opère comme un exploitant spécialisé de concessions alimentaires intégrées au cœur des réseaux de distribution alimentaire premium en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Son positionnement repose exclusivement sur la monétisation des flux de chalandise qualifiés au sein d’enseignes de premier plan, notamment Whole Foods Market, à travers un modèle de corner ou shop-in-shop sous les marques Genji, Mai, et Wok Street Kitchen. Contrairement aux acteurs traditionnels de la restauration commerciale exposés aux risques immobiliers des baux commerciaux directs et aux fluctuations de l'attractivité des centres-villes, l’entreprise capte une clientèle captive déjà présente sur le lieu de vente pour ses achats alimentaires quotidiens. Cette intégration physique au sein des surfaces de vente de la grande distribution lui confère un accès immédiat à des emplacements à fort trafic sans supporter l'intégralité des coûts fixes d'exploitation d'un restaurant autonome.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 100M - 200M USD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PEACE DINING CORP par HANA GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: hana group