À quelle valeur d'entreprise WHITEWAVE a-t-il été racheté en 2016 ?

Lors de l'acquisition de WHITEWAVE par DANONE en 2016, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 3b - 100b USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de WHITEWAVE lors de son rachat par DANONE ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour WHITEWAVE est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand WHITEWAVE a-t-il été racheté par DANONE ?

WHITEWAVE a été racheté par DANONE en 2016.

Quel était le chiffre d'affaires de WHITEWAVE au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de WHITEWAVE au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 2.5b - 5b USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de WHITEWAVE lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de WHITEWAVE est estimé dans la fourchette de 450M - 900M USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de WHITEWAVE et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération WHITEWAVE, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals-m-a/mid-cap/danone-valorise-lamericain-whitewave-125-md-112933

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07/2016

WHITEWAVE racheté par DANONE

ÉTATS-UNIS Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Produits Alimentaires / Produits Laitiers EV 3b - 100b USD

Contexte

Danone a conclu un accord de fusion définitif en vue d'acquérir The WhiteWave Foods Company dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire. Selon les termes de l'accord, Danone acquerra toutes les actions en circulation de WhiteWave pour 56,25 $ par action. La transaction est entièrement financée par la dette, Danone étant confiant dans le maintien de sa solide notation de crédit de qualité investissement. Ce rapprochement stratégique double la taille des activités de Danone aux États-Unis et positionne l'entreprise comme le leader mondial des aliments biologiques et des produits laitiers frais. L'accord devrait générer 300 millions de dollars de synergies EBIT d'ici 2020 et avoir un effet relutif sur les bénéfices au cours de la première année.

WHITEWAVE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2015, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Basé au Colorado, WhiteWave Foods est une entreprise alimentaire de premier plan axée sur la santé en Amérique du Nord et en Europe. Elle est pionnière dans la catégorie des produits à base de plantes (boissons à base de soja, d'amande, de noix de coco) et de produits laitiers biologiques. Son portefeuille comprend des marques emblématiques à forte croissance tels que Silk (boissons à base de plantes), Horizon Organic (produits laitiers biologiques de premium), So Delicious, Alpro (leader européen des produits à base de plantes) et Wallaby (yaourt biologique). L'entreprise a été scindée de Dean Foods en 2012 et a depuis affiché une croissance à deux chiffres, impulsée par le virage des consommateurs vers une alimentation plus saine, durable et alternative.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2015

2014

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b USD

Fourchette de CA: 2.5b - 5b USD

Fourchette d'EBITDA: 450M - 900M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de WHITEWAVE par DANONE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: danone