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12/2023

EUROPEAN DIGITAL GROUP (EDG)

Acquis par

LATOUR CAPITAL

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) REV 250M - 500M EUR

Contexte

Latour Capital a finalisé avec succès la réorganisation capitalistique d'European Digital Group en acquérant une participation de 30% aux côtés de son partenaire historique Montefiore Investment. Cette opération de « LBO Bis », orchestrée par Lazard, s'est révélée très compétitive, suscitant l'intérêt de grands fonds comme Towerbrook et Marlin Equity Partners. L'opération est strictement conçue pour alimenter une phase de mise à l'échelle massive, visant à quadrupler le chiffre d'affaires du groupe de 250 millions d'euros à 1 milliard d'euros d'ici 2028. Pour capitaliser adéquatement cette ambition, un montage de dette senior a été organisé par un syndicat comprenant CACIB, La Banque Postale, BNP Paribas et Allianz, représentant un effet de levier d'environ 4x l'EBITDA. Ce nouveau cycle de financement se concentre sur une internationalisation agressive – visant 35 % des revenus à l’étranger d’ici 2028 – et sur la poursuite de l’acquisition de spécialistes, notamment des intégrateurs Salesforce et ServiceNow.

EUROPEAN DIGITAL GROUP (EDG), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Fondée en 2019 en partenariat avec Montefiore Investment, l'European Digital Group (EDG) est une plateforme de référence, ultra-spécialisée, dédiée à l'accélération et à la transformation numériques. Opérant comme une fédération de plusieurs entreprises expertes en croissance rapide, le groupe offre une gamme complète de services technologiques B2B sur cinq piliers stratégiques : marketing numérique, contenu en ligne, données et intelligence artificielle, technologies RH et services de cybersécurité/IT. L'entreprise repose sur une stratégie de build-up continu et réussi, positionnant ainsi l'EDG en consolidateur clé du marché dans un écosystème fragmenté.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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Autres opérations avec EUROPEAN DIGITAL GROUP (EDG)

REFERENCES

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EUROPEAN DIGITAL GROUP (EDG) par LATOUR CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: latour capital