À quelle valeur d'entreprise INFOPRO DIGITAL a-t-il été racheté en 2023 ?

Lors de l'acquisition de INFOPRO DIGITAL par TOWERBROOK en 2023, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.2x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de INFOPRO DIGITAL lors de son rachat par TOWERBROOK ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour INFOPRO DIGITAL est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.2x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand INFOPRO DIGITAL a-t-il été racheté par TOWERBROOK ?

INFOPRO DIGITAL a été racheté par TOWERBROOK en 2023.

Quel était le chiffre d'affaires de INFOPRO DIGITAL au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de INFOPRO DIGITAL au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 450M - 900M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de INFOPRO DIGITAL lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de INFOPRO DIGITAL est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de INFOPRO DIGITAL et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération INFOPRO DIGITAL, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.infopro-digital.com/fr/actualites/infopro-digital-poursuit-son-developpement-avec-towerbrook-capital-partners/

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)INFOPRO DIGITAL

05/2023

INFOPRO DIGITAL

Acquis par

TOWERBROOK

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 1b - 4b EUR

INFOPRO DIGITAL racheté par TOWERBROOK

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 1b - 4b EUR

Contexte

Cette transaction représente un nouveau rachat par emprunt dans lequel l'actionnaire majoritaire du capital-investissement historique réinvestit via son dernier fonds phare pour maintenir le contrôle absolu de l'entreprise. L'opération est exécutée en parfaite harmonie avec le dirigeant fondateur et l'ensemble de l'équipe de direction, qui restent profondément impliqués dans la structure du capital. Cette réorganisation stratégique du capital offre une stabilité renouvelée et des capacités financières renforcées sans altérer la gouvernance existante. La principale raison qui sous-tend ce partenariat renouvelé est d'accélérer de manière agressive l'expansion géographique de l'entreprise grâce à une combinaison équilibrée de croissance organique robuste et d'acquisitions externes ciblées.

INFOPRO DIGITAL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Infopro Digital est un groupe leader en technologies et en solutions d'information interentreprises (B2B), au service des professionnels spécialisés de plusieurs secteurs économiques clés, tels que la construction, l'automobile et l'assurance. Pionnière de la transformation numérique, l'entreprise propose une suite complète de solutions qui intègrent harmonieusement données propriétaires, logiciels spécialisés, outils de productivité numérique et plateformes marketing ciblées. Présente à l'international dans de nombreux pays, elle réalise près de la moitié de son chiffre d'affaires hors de ses marchés nationaux. Forte d'une équipe dirigeante expérimentée, le groupe est idéalement positionné pour mettre à profit son expertise sectorielle pointue et accompagner les décideurs d'entreprises à l'échelle mondiale.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2022

2021

Autres opérations avec INFOPRO DIGITAL

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
06/2016	INFOPRO DIGITAL	EBP	BELGIQUE	TMT (Tech, Média, Télécom)	Infopro Digital a acquis 100% du groupe EBP basé en Belgique pour s'imposer comme le leader européen de la surveillance des appels d'offres publics et de la business intelligence. Cette acquisition élargit considérablement la division « Vecteur Plus » existante d'Infopro et renforce sa présence médiatique et événementielle dans le secteur de la construction. EBP sert de « plateforme de croissance » stratégique pour Infopro Digital dans la région du Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg), fournissant une base pour déployer les offres plus larges de logiciels et de données du groupe à l'échelle internationale. Bruno de Mulder reste à la tête des activités EBP, intégrées à la division Software d'Infopro.
02/2016	TOWERBROOK	INFOPRO DIGITAL	FRANCE	TMT (Tech, Média, Télécom)	TowerBrook Capital Partners a conclu un accord exclusif pour reprendre le contrôle majoritaire d'Infopro Digital au syndicat de capital-investissement historique sortant, dirigé par Apax Partners et Altamir. Cette transaction marque un rachat par emprunt secondaire et un « retour » notable pour TowerBrook, qui était le sponsor financier initial du groupe lors de sa création en 2001. À la suite d'un processus d'enchères très compétitif géré par une banque d'investissement de premier plan, le sponsor de retour a obtenu l'exclusivité pour réaliser l'acquisition aux côtés d'une équipe de direction profondément réinvestie. L’accord fait suite à une période de consolidation rapide, y compris l’acquisition transformatrice du Groupe Moniteur en 2013, qui a consolidé la position d’Infopro en tant que leader du marché français.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de INFOPRO DIGITAL par TOWERBROOK sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: towerbrook