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11/2023

YURI & NEIL racheté par EMZ PARTNERS

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) / Média & Internet / Contenus & Édition / Marketing Digital, SEO, SEA, Analyse de Données EV 20M - 50M EUR

Contexte

EMZ Partners a organisé avec succès un rachat par le management pour accompagner les fondateurs de Yuri & Neil dans leur prise de contrôle majoritaire du groupe. Cette opération stratégique marque le début d'un nouveau cycle d'expansion pour l'agence, qui a démontré une trajectoire de croissance remarquable depuis sa création il y a cinq ans. Afin de capitaliser adéquatement cette transition, une ligne de dette senior a été mise en place et entièrement souscrite par un pool bancaire composé de la Caisse d'Epargne Île-de-France (CEIDF), de la Société Générale et du CIC. L’opération est strictement conçue pour fournir les ressources financières nécessaires à une double stratégie : accélérer le développement organique dans les expertises de base et exécuter une stratégie ciblée d’achat et de construction pour acquérir de nouveaux services à valeur ajoutée et étendre la présence internationale du groupe.

YURI & NEIL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Fondée en 2018, Yuri & Neil est une agence de marketing digital à forte croissance, qui sert des comptes majeurs (par exemple, Europcar, Accor, PSG) et des startups. L'entreprise a débuté avec une expertise fondamentale en Optimisation des Recherches d'Engins de Recherche (SEO) et s'est depuis étendue à un ensemble digital complet comprenant les données, les Recherches Payantes (SEA), les Médias Sociaux, le Contenu, l'Analyse et la Formation Professionnelle. L'agence se distingue par une approche collaborative et axée sur les résultats, ainsi qu'un modèle organisationnel interfonctionnel conçu pour maximiser l'efficacité marketing.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M EUR

Fourchette de CA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de YURI & NEIL par EMZ PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: emz partners