YURI & NEIL racheté par EMZ PARTNERS

Sagard est sorti vainqueur d'un processus d'enchères compétitif géré par Amala Partners et eCap Partner, acquérant une participation majoritaire dans Primelis. L'opération valorise la société avec une valorisation premium soutenue par un taux de croissance annuel moyen de 40% sur les cinq dernières années. Le montage financier comprend une dette unitranche fournie par Eurazeo Private Debt, qui est structurée pour potentiellement évoluer vers une dette senior avec intérêts PIK (Paiement en Nature) afin de maximiser le réinvestissement dans la croissance...

Latour Capital a finalisé avec succès la réorganisation capitalistique d'European Digital Group en acquérant une participation de 30% aux côtés de son partenaire historique Montefiore Investment. Cette opération de « LBO Bis », orchestrée par Lazard, s'est révélée très compétitive, suscitant l'intérêt de grands fonds comme Towerbrook et Marlin Equity Partners. L'opération est strictement conçue pour alimenter une phase de mise à l'échelle massive, visant à quadrupler le chiffre d'affaires du groupe de 250 millions d'euros à 1 milliard d'euros d'ici 2028...

Adevinta ASA fait l’objet d’une acquisition par Blackstone Inc. et Permira Advisers LLP dans le cadre d’une opération conjointe annoncée en novembre 2023. La transaction s’inscrit dans un processus concurrentiel ayant abouti après obtention des autorisations réglementaires dans plusieurs juridictions clés. La finalisation est attendue au quatrième trimestre 2023, sous réserve des conditions habituelles et de l’approbation finale des actionnaires. L’opération entraîne un changement de contrôle, eBay Inc...

Les Indépendants ont finalisé une levée de fonds de 400 millions de dollars menée par TowerBrook et FL Entertainment, représentant une opération massive de croissance à effet de levier secondaire. Cet investissement, qui fait suite à un cycle de financement par emprunt réussi mené par la BIL, la Société Générale et d'autres, vise à accélérer l'expansion internationale et la stratégie d'acquisition du groupe. L'ambition du groupe est de plus que doubler de taille d'ici 2025...

Cette transaction représente un nouveau rachat par emprunt dans lequel l'actionnaire majoritaire du capital-investissement historique réinvestit via son dernier fonds phare pour maintenir le contrôle absolu de l'entreprise. L'opération est exécutée en parfaite harmonie avec le dirigeant fondateur et l'ensemble de l'équipe de direction, qui restent profondément impliqués dans la structure du capital. Cette réorganisation stratégique du capital offre une stabilité renouvelée et des capacités financières renforcées sans altérer la gouvernance existante...

Lavazza a annoncé l'acquisition de 100 % du capital social de MaxiCoffee, plateforme française leader de la vente de café en ligne et multicanale, afin de renforcer sa position sur le marché français et d'étendre sa présence e-commerce. L'opération est structurée comme une prise de contrôle totale, Lavazza devenant actionnaire majoritaire tandis que le fondateur et président actuel, Christophe Brancato, conserve une participation minoritaire et continue de diriger l'entreprise au niveau opérationnel...

Hardloop a bouclé un cycle de financement de 3 millions d'euros pour accélérer le développement de sa plateforme technologique et soutenir son expansion européenne. Ce cycle a été mené par des investisseurs historiques, Seventure Partners et SGPA, aux côtés d'un pool de Business Angels et de partenaires bancaires (Banque Palatine, LCL, Société Générale). Un élément clé de cette transaction est l'ouverture du capital de l'entreprise à ses salariés, permettant au premier groupe d'employés de devenir actionnaires aux côtés des fondateurs...

L’acquisition de CarNext par Constellation Automotive Group donne naissance au leader incontesté des plateformes digitales de véhicules d’occasion en Europe. Ce rapprochement stratégique permet au nouvel ensemble d’atteindre une taille critique unique sur le marché, avec un volume annuel supérieur à 2,5 millions de véhicules pour un volume d'affaires (Gross Merchandise Value) de 21 milliards d'euros. La combinaison des deux entités déploie un modèle d'intermédiation verticalement intégré couvrant l'ensemble des canaux C2B, B2B et B2C au sein de sept géographies européennes clés...

Société Générale Capital Partenaires (SGCP) a investi 1,5 million d'euros dans la holding du Groupe LAFRETO. Cette injection de capital vise stratégiquement à réduire l'exposition saisonnière du groupe. Historiquement dominant dans les sports d'hiver, le groupe s'est fixé pour objectif d'équilibrer ses revenus à 50/50 entre les activités hivernales et estivales (en s'appuyant sur ses divisions Golf et Sports Nautiques). Les fonds permettront également d'accélérer l'expansion internationale : actuellement, seule la marque Glisshop a une présence significative hors de France (35 % des ventes) sur des marchés comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne...

Permira Funds a finalisé un investissement stratégique dans Adevinta ASA en acquérant environ 125 millions d’actions auprès d’eBay Inc., soit une participation d’environ 10,2 % du capital. La transaction, annoncée le 14 juillet 2021, doit être finalisée au quatrième trimestre 2021 sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions habituelles de clôture. Cette cession s’inscrit dans le cadre plus large du désengagement d’eBay de son activité de petites annonces...