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12/2021

LAFRETO OUTDOOR (GLISS SHOP) racheté par SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) / Média & Internet / E-commerce & Marketplaces / Specialized E-commerce EV 10M - 30M EUR

Contexte

Société Générale Capital Partenaires (SGCP) a investi 1,5 million d'euros dans la holding du Groupe LAFRETO. Cette injection de capital vise stratégiquement à réduire l'exposition saisonnière du groupe. Historiquement dominant dans les sports d'hiver, le groupe s'est fixé pour objectif d'équilibrer ses revenus à 50/50 entre les activités hivernales et estivales (en s'appuyant sur ses divisions Golf et Sports Nautiques). Les fonds permettront également d'accélérer l'expansion internationale : actuellement, seule la marque Glisshop a une présence significative hors de France (35 % des ventes) sur des marchés comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne. Par ailleurs, l'investissement soutient un plan de recrutement de 20 postes et d'éventuelles futures opérations de croissance externe.

LAFRETO OUTDOOR (GLISS SHOP), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Fondée en 1997 et établie près de Clermont-Ferrand, le Groupe LAFRETO est un pionnier historique du marché français de l'e-commerce spécialisé dans les sports. Originairement une entreprise familiale, elle a grandi pour devenir un acteur européen opérant un modèle "phygital" qui combine la vente en ligne avec une expertise physique. Le groupe gère trois plateformes verticales distinctes : 'Glisshop' (équipements de sports d'hiver avec plus de 250 marques et 10 000 produits), 'Monsieurgolf' (équipements et vêtements de golf), et 'Glisse-Proshop' (matériel de sports nautiques, acquis en 2021).

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
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2019
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 10M - 30M EUR

Fourchette de CA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de LAFRETO OUTDOOR (GLISS SHOP) par SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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Acquéreur: societe generale capital partenaires