LAFRETO OUTDOOR (GLISS SHOP) racheté par SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES

Lavazza a annoncé l'acquisition de 100 % du capital social de MaxiCoffee, plateforme française leader de la vente de café en ligne et multicanale, afin de renforcer sa position sur le marché français et d'étendre sa présence e-commerce. L'opération est structurée comme une prise de contrôle totale, Lavazza devenant actionnaire majoritaire tandis que le fondateur et président actuel, Christophe Brancato, conserve une participation minoritaire et continue de diriger l'entreprise au niveau opérationnel...

Hardloop a bouclé un cycle de financement de 3 millions d'euros pour accélérer le développement de sa plateforme technologique et soutenir son expansion européenne. Ce cycle a été mené par des investisseurs historiques, Seventure Partners et SGPA, aux côtés d'un pool de Business Angels et de partenaires bancaires (Banque Palatine, LCL, Société Générale). Un élément clé de cette transaction est l'ouverture du capital de l'entreprise à ses salariés, permettant au premier groupe d'employés de devenir actionnaires aux côtés des fondateurs...

L’acquisition de CarNext par Constellation Automotive Group donne naissance au leader incontesté des plateformes digitales de véhicules d’occasion en Europe. Ce rapprochement stratégique permet au nouvel ensemble d’atteindre une taille critique unique sur le marché, avec un volume annuel supérieur à 2,5 millions de véhicules pour un volume d'affaires (Gross Merchandise Value) de 21 milliards d'euros. La combinaison des deux entités déploie un modèle d'intermédiation verticalement intégré couvrant l'ensemble des canaux C2B, B2B et B2C au sein de sept géographies européennes clés...

Permira Funds a finalisé un investissement stratégique dans Adevinta ASA en acquérant environ 125 millions d’actions auprès d’eBay Inc., soit une participation d’environ 10,2 % du capital. La transaction, annoncée le 14 juillet 2021, doit être finalisée au quatrième trimestre 2021 sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions habituelles de clôture. Cette cession s’inscrit dans le cadre plus large du désengagement d’eBay de son activité de petites annonces...

Cette transaction est un rachat par emprunt public-privé. Le consortium nouvellement formé, agissant de concert, a signé un protocole d'investissement contraignant pour exécuter une offre publique d'achat simplifiée visant à acquérir toutes les actions flottantes en circulation et à radier la société cible de la bourse. La structure opérationnelle complexe implique que la nouvelle société de capital-investissement acquière directement une participation minoritaire significative dans l'entité cotée, couplée à une injection directe simultanée de capitaux propres et à un achat d'actions au sein de la société holding globale des propriétaires historiques...

Insight Partners acquiert une participation minoritaire dans iad International. L’opération a été annoncée en février 2021 à l’issue d’un processus de cession concurrentiel mené par Lazard et JPMorgan. Les actionnaires existants, dont IK Investment Partners, Five Arrows Principal Investments, Naxicap Partners ainsi que les fondateurs, conservent une participation significative après la réalisation de la transaction. Le montage est structuré comme un investissement en fonds propres, avec la possibilité de recourir ultérieurement à une dette unitranche pour financer les projets de croissance...

Boats Group a été acquis par un véhicule d’investissement soutenu par des fonds Permira, qui prend une participation majoritaire dans l’opérateur de plateformes d’annonces nautiques en ligne. L’opération, annoncée en décembre 2020, reste soumise aux conditions habituelles de closing et devait être finalisée au premier trimestre 2021. Elle fait suite à une période de détention par des fonds conseillés par Apax Partners, durant laquelle le groupe a élargi son portefeuille de marques et renforcé ses outils technologiques...

Cette transaction représente une acquisition stratégique d'entreprise dans laquelle John Wiley & Sons prend le contrôle total de Hindawi. Facilitée par le conseil exclusif d'une banque d'investissement de premier plan, l'opération permet à l'acquéreur d'étendre considérablement sa présence sur le marché de l'édition en libre accès, en croissance rapide. La principale justification stratégique qui sous-tend cette consolidation est d'intégrer directement l'infrastructure de publication spécialisée et technologique d'Hindawi dans le vaste réseau mondial de John Wiley & Sons, créant ainsi un leader incontesté dans l'écosystème de la recherche universitaire et de la propriété intellectuelle...

Le fonds d'investissement américain Providence Equity Partners a conclu des négociations exclusives afin d'acquérir une participation majoritaire au sein de Groupe La Centrale, l'acteur de référence des petites annonces automobiles en France. À l'issue d'un processus d'enchères concurrentiel orchestré par la banque d'affaires Lazard, Providence a finalement remporté la transaction face au site allemand AutoScout24. Pour Providence Equity Partners, cette prise de contrôle vise à soutenir le développement technologique de La Centrale et à diversifier son offre de services à valeur ajoutée, afin de couvrir l'ensemble du cycle de vie des véhicules pour les concessionnaires comme pour les conducteurs...

B&Capital a acquis une participation majoritaire dans 123Elec. Cette transaction a permis à l'investisseur historique Capelia de se retirer tout en dotant l'entreprise d'une structure financière robuste et d'une dette senior pour alimenter sa prochaine phase d'expansion.