À quelle valeur d'entreprise PRIMELIS a-t-il été racheté en 2024 ?

Lors de l'acquisition de PRIMELIS par SAGARD en 2024, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à 5x - 12x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de PRIMELIS lors de son rachat par SAGARD ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour PRIMELIS est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand PRIMELIS a-t-il été racheté par SAGARD ?

PRIMELIS a été racheté par SAGARD en 2024.

Quel était le chiffre d'affaires de PRIMELIS au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de PRIMELIS au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de PRIMELIS lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de PRIMELIS est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de PRIMELIS et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération PRIMELIS, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.sagard.com/blog/2024/03/27/sagard-enters-into-exclusive-negotiations-with-primelis-management-and-initiative-finance-to-invest-in-primelis/

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)PRIMELIS

03/2024

PRIMELIS

Acquis par

SAGARD

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 100M - 350M EUR

PRIMELIS racheté par SAGARD

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 100M - 350M EUR

Contexte

Sagard est sorti vainqueur d'un processus d'enchères compétitif géré par Amala Partners et eCap Partner, acquérant une participation majoritaire dans Primelis. L'opération valorise la société avec une valorisation premium soutenue par un taux de croissance annuel moyen de 40% sur les cinq dernières années. Le montage financier comprend une dette unitranche fournie par Eurazeo Private Debt, qui est structurée pour potentiellement évoluer vers une dette senior avec intérêts PIK (Paiement en Nature) afin de maximiser le réinvestissement dans la croissance. L'accord comprend également une ligne CAPEX dédiée strictement conçue pour financer une stratégie de build-up à venir. Après le « cracking » réussi du marché américain, ce nouveau partenariat vise à transformer Primelis en un leader mondial des MarTech avec des lancements imminents prévus au Canada, au Mexique et au Royaume-Uni.

PRIMELIS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Primelis est une agence de marketing numérique à forte croissance qui s'est transformée en plateforme "SaaS-enabled", spécialisée dans les recherches organiques (SEO), les recherches payantes (SEA) et les publicités sur les réseaux sociaux. Initialement, la société était une pure firme de conseil, mais elle a modifié sa stratégie en 2017 pour développer des logiciels de suivi et d'optimisation propriétaires. Ces outils, initialement conçus pour être utilisés internement par les conseillers, sont maintenant commercialisés directement aux annonceurs sous forme de solution SaaS autonome ou en bundle. Ce modèle hybride permet à la société de se positionner en tant qu'agence "dotée de technologies" ou plateforme SaaS soutenue par une expertise de conseil, en utilisant ainsi la technologie comme un cheval de Troie pour pénétrer les grands comptes.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2024

2023

Autres opérations avec PRIMELIS

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
12/2018	INITIATIVE & FINANCE	PRIMELIS	FRANCE	TMT (Tech, Média, Télécom)	Initiative & Finance a investi 11 millions d'euros dans Primelis pour soutenir son ambition de devenir le leader européen de la recherche organique (SEO). Cet investissement fait suite à une période de forte performance où l'agence a réussi à atteindre son objectif de chiffre d'affaires de 5 millions d'euros sur trois ans. Le financement est spécifiquement destiné à soutenir le développement organique de l'agence ainsi que ses premiers projets de croissance externe, qui étaient déjà en cours d'examen au moment de la transaction.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PRIMELIS par SAGARD sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : primelis

Acquéreur: sagard