THE INDEPENDENTS racheté par TOWERBROOK & BANIJAY GROUP

EMZ Partners a organisé avec succès un rachat par le management pour accompagner les fondateurs de Yuri & Neil dans leur prise de contrôle majoritaire du groupe. Cette opération stratégique marque le début d'un nouveau cycle d'expansion pour l'agence, qui a démontré une trajectoire de croissance remarquable depuis sa création il y a cinq ans. Afin de capitaliser adéquatement cette transition, une ligne de dette senior a été mise en place et entièrement souscrite par un pool bancaire composé de la Caisse d'Epargne Île-de-France (CEIDF), de la Société Générale et du CIC...

Adevinta ASA fait l’objet d’une acquisition par Blackstone Inc. et Permira Advisers LLP dans le cadre d’une opération conjointe annoncée en novembre 2023. La transaction s’inscrit dans un processus concurrentiel ayant abouti après obtention des autorisations réglementaires dans plusieurs juridictions clés. La finalisation est attendue au quatrième trimestre 2023, sous réserve des conditions habituelles et de l’approbation finale des actionnaires. L’opération entraîne un changement de contrôle, eBay Inc...

Cette transaction représente un nouveau rachat par emprunt dans lequel l'actionnaire majoritaire du capital-investissement historique réinvestit via son dernier fonds phare pour maintenir le contrôle absolu de l'entreprise. L'opération est exécutée en parfaite harmonie avec le dirigeant fondateur et l'ensemble de l'équipe de direction, qui restent profondément impliqués dans la structure du capital. Cette réorganisation stratégique du capital offre une stabilité renouvelée et des capacités financières renforcées sans altérer la gouvernance existante...

Lavazza a annoncé l'acquisition de 100 % du capital social de MaxiCoffee, plateforme française leader de la vente de café en ligne et multicanale, afin de renforcer sa position sur le marché français et d'étendre sa présence e-commerce. L'opération est structurée comme une prise de contrôle totale, Lavazza devenant actionnaire majoritaire tandis que le fondateur et président actuel, Christophe Brancato, conserve une participation minoritaire et continue de diriger l'entreprise au niveau opérationnel...

Hardloop a bouclé un cycle de financement de 3 millions d'euros pour accélérer le développement de sa plateforme technologique et soutenir son expansion européenne. Ce cycle a été mené par des investisseurs historiques, Seventure Partners et SGPA, aux côtés d'un pool de Business Angels et de partenaires bancaires (Banque Palatine, LCL, Société Générale). Un élément clé de cette transaction est l'ouverture du capital de l'entreprise à ses salariés, permettant au premier groupe d'employés de devenir actionnaires aux côtés des fondateurs...

L’acquisition de CarNext par Constellation Automotive Group donne naissance au leader incontesté des plateformes digitales de véhicules d’occasion en Europe. Ce rapprochement stratégique permet au nouvel ensemble d’atteindre une taille critique unique sur le marché, avec un volume annuel supérieur à 2,5 millions de véhicules pour un volume d'affaires (Gross Merchandise Value) de 21 milliards d'euros. La combinaison des deux entités déploie un modèle d'intermédiation verticalement intégré couvrant l'ensemble des canaux C2B, B2B et B2C au sein de sept géographies européennes clés...

Société Générale Capital Partenaires (SGCP) a investi 1,5 million d'euros dans la holding du Groupe LAFRETO. Cette injection de capital vise stratégiquement à réduire l'exposition saisonnière du groupe. Historiquement dominant dans les sports d'hiver, le groupe s'est fixé pour objectif d'équilibrer ses revenus à 50/50 entre les activités hivernales et estivales (en s'appuyant sur ses divisions Golf et Sports Nautiques). Les fonds permettront également d'accélérer l'expansion internationale : actuellement, seule la marque Glisshop a une présence significative hors de France (35 % des ventes) sur des marchés comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne...

Permira Funds a finalisé un investissement stratégique dans Adevinta ASA en acquérant environ 125 millions d’actions auprès d’eBay Inc., soit une participation d’environ 10,2 % du capital. La transaction, annoncée le 14 juillet 2021, doit être finalisée au quatrième trimestre 2021 sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions habituelles de clôture. Cette cession s’inscrit dans le cadre plus large du désengagement d’eBay de son activité de petites annonces...

Cette transaction est un rachat par emprunt public-privé. Le consortium nouvellement formé, agissant de concert, a signé un protocole d'investissement contraignant pour exécuter une offre publique d'achat simplifiée visant à acquérir toutes les actions flottantes en circulation et à radier la société cible de la bourse. La structure opérationnelle complexe implique que la nouvelle société de capital-investissement acquière directement une participation minoritaire significative dans l'entité cotée, couplée à une injection directe simultanée de capitaux propres et à un achat d'actions au sein de la société holding globale des propriétaires historiques...

Insight Partners acquiert une participation minoritaire dans iad International. L’opération a été annoncée en février 2021 à l’issue d’un processus de cession concurrentiel mené par Lazard et JPMorgan. Les actionnaires existants, dont IK Investment Partners, Five Arrows Principal Investments, Naxicap Partners ainsi que les fondateurs, conservent une participation significative après la réalisation de la transaction. Le montage est structuré comme un investissement en fonds propres, avec la possibilité de recourir ultérieurement à une dette unitranche pour financer les projets de croissance...