À quelle valeur d'entreprise THE INDEPENDENTS a-t-il été racheté en 2023 ?

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Quel était le multiple VE/EBITDA de THE INDEPENDENTS lors de son rachat par TOWERBROOK / BANIJAY GROUP ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour THE INDEPENDENTS est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand THE INDEPENDENTS a-t-il été racheté par TOWERBROOK / BANIJAY GROUP ?

THE INDEPENDENTS a été racheté par TOWERBROOK / BANIJAY GROUP en 2023.

Quel était le chiffre d'affaires de THE INDEPENDENTS au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de THE INDEPENDENTS au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de THE INDEPENDENTS et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération THE INDEPENDENTS, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.towerbrook.com/the-independents-the-global-marketing-and-communications-group-for-luxury-and-lifestyle-brands-announces-400-million-investment-led-by-towerbrook-capital-partners-and-fl-entertainment/

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)THE INDEPENDENTS

06/2023

THE INDEPENDENTS

Acquis par

TOWERBROOK & BANIJAY GROUP

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) REV 250M - 500M USD

THE INDEPENDENTS racheté par TOWERBROOK & BANIJAY GROUP

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) REV 250M - 500M USD

Contexte

Les Indépendants ont finalisé une levée de fonds de 400 millions de dollars menée par TowerBrook et FL Entertainment, représentant une opération massive de croissance à effet de levier secondaire. Cet investissement, qui fait suite à un cycle de financement par emprunt réussi mené par la BIL, la Société Générale et d'autres, vise à accélérer l'expansion internationale et la stratégie d'acquisition du groupe. L'ambition du groupe est de plus que doubler de taille d'ici 2025. L'accord a permis la sortie de Cathay Capital tout en fournissant le soutien financier au groupe pour consolider davantage sa position de partenaire « one-stop-shop » pour les marques de luxe emblématiques du monde entier.

THE INDEPENDENTS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Fondée en 2017, The Independents est un groupe mondial de marketing et de communications de premier plan, exclusivement dédié aux marques de luxe, de mode, de design et de lifestyle de haut niveau. Opérant à travers un portefeuille synergique d'agences spécialisées de renom international, l'entreprise offre une gamme complète de services comprenant le marketing digital, la création de contenu, la gestion d'événements de haut niveau et la stratégie d'influence. Le groupe dispose d'un pied-à-terre mondial parfaitement équilibré sur l'Amérique du Nord, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie, servant un vaste portefeuille de clients d'entreprise de premier plan, emblématiques. En bénéficiant d'une trajectoire de croissance historique robuste, la société agit en tant que leader majeur transsectoriel, en s'appuyant constamment sur son expertise intégrée pour transformer ses clients en marques culturelles tout en poursuivant activement une stratégie de consolidation mondiale ambitieuse.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

2022

Autres opérations avec THE INDEPENDENTS

REFERENCES

Fourchette de CA: 250M - 500M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de THE INDEPENDENTS par TOWERBROOK / BANIJAY GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: towerbrook / banijay group