mynth
12/2021

CARNEXT

Acquis par

CONSTELLATION AUTOMOTIVE

ROYAUME-UNI TMT (Tech, Média, Télécom) REV 1m GBP - 100m GBP

Contexte

L’acquisition de CarNext par Constellation Automotive Group donne naissance au leader incontesté des plateformes digitales de véhicules d’occasion en Europe. Ce rapprochement stratégique permet au nouvel ensemble d’atteindre une taille critique unique sur le marché, avec un volume annuel supérieur à 2,5 millions de véhicules pour un volume d'affaires (Gross Merchandise Value) de 21 milliards d'euros. La combinaison des deux entités déploie un modèle d'intermédiation verticalement intégré couvrant l'ensemble des canaux C2B, B2B et B2C au sein de sept géographies européennes clés. L’intégration des solutions propriétaires d'analyse de données de CarNext, adossées à un historique massif de transactions sur le vieux continent, confère à Constellation un avantage compétitif technologique et data de premier plan.

CARNEXT, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

CarNext est une place de marché numérique de vente de voitures d'occasion en B2B et B2C, présente dans 22 pays européens. L'entreprise exploite une plateforme de vente avec des volumes annuels de 40 000 voitures vendues en 2021 via son marché B2C numérique et 210 000 voitures via sa plateforme d'enchères B2B numérique. CarNext bénéficie d'un accord d'approvisionnement à long terme pour 250 000 voitures d'occasion de haute qualité par an de la part de LeasePlan, l'une des plus grandes sociétés de location de voitures au monde. La plateforme d'enchères B2B opère dans 22 pays à travers un réseau de partenaires acheteurs, tandis que son offre B2C est présente dans sept des plus grands marchés en Europe. Le modèle économique de CarNext vise à permettre aux clients de trouver, financer, acheter ou vendre une voiture d'occasion entièrement en ligne.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (GBP)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
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2020
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Autres opérations avec CARNEXT

REFERENCES

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CARNEXT par CONSTELLATION AUTOMOTIVE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: constellation automotive