mynth
07/2020

AIR FLOW

Acquis par

XEBEC

ÉTATS-UNIS Services aux Entreprises EV 0M - 15M USD

Contexte

Le leader mondial des Cleantech a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % du capital de la société cible, marquant une expansion significative de ses capacités de services techniques dans le sud-est des États-Unis. Cette transaction stratégique représente une étape définitive vers l’intégration d’une expertise localisée en matière d’air comprimé dans la division plus large de services et de support industriels du groupe. La justification stratégique de cette décision est centrée sur l’objectif de l’acquéreur d’élargir sa profondeur technique opérationnelle pour soutenir le déploiement prochain de systèmes GNR et hydrogène dans les régions agricoles à fort potentiel. En intégrant ce spécialiste technique, l'organisation renforce sa capacité à proposer des solutions de maintenance propriétaires et logicielles qui génèrent une augmentation immédiate des bénéfices. Le partenariat est conçu pour tirer parti de l’empreinte régionale établie de la cible et de sa base de techniciens formés pour fournir un soutien véritablement local aux producteurs laitiers, aux producteurs porcins et aux municipalités.

AIR FLOW, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Air Flow est une organisation technologique spécialisée dédiée à la distribution et à la maintenance d'équipements d'air comprimé haute performance. Le modèle commercial de l'entité est centré sur un cadre axé sur les services, offrant une profondeur opérationnelle technique grâce à des solutions de maintenance préventive, la location de machines et des audits complets des systèmes d'énergie aérienne. Sa proposition de valeur est ancrée dans la garantie de l’efficacité opérationnelle et de la fiabilité des systèmes d’air industriels pour un ensemble diversifié de clients agricoles, municipaux et industriels. Stratégiquement, l'entreprise se concentre sur la densification régionale de son empreinte de services en Caroline du Nord, un marché présentant un potentiel important pour le développement du gaz renouvelable. En maintenant une équipe multidisciplinaire de techniciens de service, l’organisation assure un rôle essentiel à la mission dans la gestion du cycle de vie de la compression des gaz industriels. L'entité donne la priorité à la précision technique et à l'analyse énergétique pour faciliter la transition structurelle vers des flux de travail industriels optimisés et un soutien au gaz durable.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
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2019
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Autres opérations avec AIR FLOW

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 0M - 15M USD

Fourchette de CA: 5M - 25M USD

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de AIR FLOW par XEBEC sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : air flow