À quelle valeur d'entreprise UTAC CERAM a-t-il été racheté en 2020 ?

Vous pouvez trouver tous les détails de la valorisation de UTAC CERAM sur mynth capital. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de UTAC CERAM lors de son rachat par EURAZEO / FCDE (FONDS DE CONSOLIDATION ET DE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES) ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour UTAC CERAM est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quel était le chiffre d'affaires de UTAC CERAM au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de UTAC CERAM au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de UTAC CERAM lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de UTAC CERAM est estimé dans la fourchette de 10M - 30M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de UTAC CERAM et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération UTAC CERAM, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/AMF/ECO/2020/09/FCECO056557_20200930.pdf

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Accueil Base de données Services aux EntreprisesUTAC CERAM

09/2020

UTAC CERAM racheté par EURAZEO & FCDE (FONDS DE CONSOLIDATION ET DE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES)

FRANCE Services aux Entreprises / Services à l'Industrie / TIC (Test, Inspection, Certification) REV 50M - 100M EUR

Contexte

Eurazeo PME a acquis une participation majoritaire dans Utac Ceram au sein d'une opération de LBO secondaire auprès de FCDE. L'opération a impliqué un investissement en capitaux propres de 80 millions d'euros de la part de l'acquéreur principal, tandis que l'actionnaire historique, FCDE, a réinvesti aux côtés du CCFA afin de maintenir des intérêts minoritaires. La transaction a été soutenue par un financement dette unitranche fourni par un spécialiste international de la dette privée. La stratégie d'investissement vise à découpler la gouvernance de l'entreprise cible de ses liens industriels historiques et à alimenter une nouvelle phase d'expansion internationale. Plus précisément, le partenariat vise à financer l'acquisition de compétences techniques complémentaires et de concurrents en dehors de la France, en tirant parti de la croissance rapide des technologies de véhicules électriques, hybrides et autonomes.

UTAC CERAM, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Utac Ceram est un spécialiste français dans l'homologation et le test de véhicules qui fournit des services techniques aux industries automobiles et de transport mondiales. Le groupe est un leader dans les tests institutionnels et réglementaires, offrant une expertise dans les essais de véhicules autonomes et connectés. Il opère plusieurs centres techniques en France et élargit sa présence à des installations de test en climat chaud au Maroc. En tant que partenaire de confiance pour la certification de la sécurité et de l'environnement, la société accompagne les fabricants tout au long du cycle de développement du véhicule. Depuis sa transition sous l'actionnariat de capital-investissement, le groupe a poursuivi une stratégie de croissance internationale active pour construire une plateforme européenne échelonnée pour la validation automobile.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

Autres opérations avec UTAC CERAM

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
12/2020	UTAC CERAM	MILLBROOK	ROYAUME-UNI	Industrial Services	Utac Ceram a acquis 100 % de Millbrook auprès du groupe britannique Spectris. Cette opération transformatrice, signée peu après le LBO secondaire de l'acquéreur, a permis au groupe de doubler sa taille tant en chiffre d'affaires qu'en effectif...

REFERENCES

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de UTAC CERAM par EURAZEO / FCDE (FONDS DE CONSOLIDATION ET DE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES) sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: fcde (fonds de consolidation et de developpement des entreprises) / eurazeo