À quelle valeur d'entreprise AGQ LABS a-t-il été racheté en 2020 ?

Lors de l'acquisition de AGQ LABS par PORTOBELLO CAPITAL en 2020, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de AGQ LABS lors de son rachat par PORTOBELLO CAPITAL ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour AGQ LABS est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand AGQ LABS a-t-il été racheté par PORTOBELLO CAPITAL ?

AGQ LABS a été racheté par PORTOBELLO CAPITAL en 2020.

Quel était le chiffre d'affaires de AGQ LABS au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de AGQ LABS au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de AGQ LABS lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de AGQ LABS est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de AGQ LABS et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération AGQ LABS, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.alantra.com/ib-transaction/agq-labs-sell-side-advisory-portobello-capital/

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Accueil Base de données Services aux EntreprisesAGQ LABS

07/2020

AGQ LABS

Acquis par

PORTOBELLO CAPITAL

ESPAGNE Services aux Entreprises EV 100M - 350M EUR

AGQ LABS racheté par PORTOBELLO CAPITAL

ESPAGNE Services aux Entreprises EV 100M - 350M EUR

Contexte

La stratégie derrière cette acquisition se concentre sur l'expansion internationale et le développement technologique d'AGQ Labs. Malgré la volatilité des marchés mondiaux au moment de la clôture, le partenariat avec Portobello Capital représente une étape importante pour les fondateurs, apportant le soutien d'un investisseur institutionnel majeur à travers son premier fonds minoritaire. La justification stratégique consiste à tirer parti de l'infrastructure de laboratoire haut de gamme et de l'expertise sectorielle de la cible pour conquérir davantage de parts de marché sur le marché mondial des tests, inspections et certifications alimentaires et environnementaux (TIC). L’injection de capital est destinée à soutenir le projet d’expansion de l’organisation, en renforçant sa présence internationale et en renforçant son positionnement dans le processus complexe de test du flux de travail alimentaire. En conservant le leadership des fondateurs tout en intégrant la supervision stratégique d'un partenaire de capital-investissement, l'organisation vise à professionnaliser ses opérations et à accroître ses capacités en génie chimique. Cet accord met en évidence la résilience des services de laboratoire critiques et l'appétit continu pour les actifs techniques de haute qualité au sein du paysage d'investissement européen, facilitant ainsi une plate-forme de croissance et d'innovation technique à long terme.

AGQ LABS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

AGQ Labs est un fournisseur international de services techniques spécialisé dans les analyses avancées en laboratoire et le génie chimique spécialisé. L'organisation exploite un réseau de laboratoires de haute technologie fournissant des services d'essais et d'essais aux secteurs de l'alimentation, de l'environnement et de l'agronomie. Sa proposition de valeur repose sur l'intégration d'une technologie de pointe avec une connaissance approfondie du secteur, en particulier dans le flux de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, de l'origine à la distribution. La stratégie de l’entité est axée sur le soutien aux industries agricole et minière grâce à des essais chimiques précis et à une surveillance de la santé et de la sécurité. En se positionnant à des points critiques du cycle de production, notamment l'aquaculture, la viande et l'alimentation animale, l'entreprise garantit la qualité et la conformité réglementaire pour les détaillants et les producteurs mondiaux. L'entreprise sert de partenaire stratégique dans la transformation numérique et environnementale du secteur primaire, mettant l'accent sur l'agronomie durable et la gestion de l'environnement grâce à sa présence internationale sur plusieurs continents.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

Autres opérations avec AGQ LABS

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
09/2025	FREMMAN CAPITAL	AGQ LABS	ESPAGNE	Services aux Entreprises	Marquant une étape importante dans son parcours d'expansion mondiale, AGQ Labs a conclu un accord définitif pour que Fremman Capital acquière la participation précédemment détenue par Portobello Capital. Ce rachat secondaire facilite la sortie réussie du Fonds de partenariats structurés de Portobello tout en garantissant la poursuite du partenariat avec les fondateurs de la société, Estanislao Martinez et Coral Zamora. Ce changement stratégique fait suite à une période de consolidation rapide au cours de laquelle le groupe a intégré avec succès huit acquisitions ciblées et doublé son réseau de laboratoires. En unissant ses forces à celles des fondateurs, Fremman vise à tirer parti de son réseau paneuropéen pour accélérer la prochaine phase de croissance, en se concentrant sur le renforcement de sa présence sur les principaux marchés internationaux et l'élargissement de l'offre de services spécialisés. Le partenariat est conçu pour capitaliser sur une dynamique de marché favorable, notamment la tendance croissante à l'externalisation des tests techniques et à la mondialisation des normes de sécurité alimentaire. En renforçant son leadership dans le segment des tests, de l'inspection et de la certification (TIC), l'organisation est en mesure d'offrir une valeur accrue dans des secteurs hautement réglementés, notamment les sciences de la vie et l'exploitation minière durable.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de AGQ LABS par PORTOBELLO CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: portobello capital