VAC - HARDOUIN-LOC racheté par OUEST CROISSANCE

Applus+ a acquis 100 % du capital social de QPS Évaluation Services Inc. auprès de ses partenaires fondateurs. Les trois cadres supérieurs de QPS, dont le président, se sont engagés à demeurer au sein de l'entreprise pendant plusieurs années afin d'assurer une intégration harmonieuse. La justification stratégique de l'acquisition est d'augmenter considérablement la portée mondiale de la division Applus+ Laboratories, en particulier sur les marchés nord-américains et de certification E&E...

Utac Ceram a acquis 100 % de Millbrook auprès du groupe britannique Spectris. Cette opération transformatrice, signée peu après le LBO secondaire de l'acquéreur, a permis au groupe de doubler sa taille tant en chiffre d'affaires qu'en effectif. La logique stratégique est centrée sur la création de l'offre de test et de validation de véhicules la plus complète du marché européen en combinant l'expertise en matière de véhicules autonomes de l'acquéreur avec les capacités de test de véhicules électriques de la cible...

La transaction est motivée par l’objectif stratégique de consolider la position de leader d’Applus+ sur le marché nordique de l’inspection réglementaire des véhicules. En acquérant un opérateur suédois de premier plan, l'acquéreur étend considérablement sa présence régionale, en s'appuyant sur ses opérations établies au Danemark et en Finlande. La logique stratégique vise à tirer parti des avantages d’un marché entièrement libéralisé, caractérisé par des niveaux élevés de revenus récurrents et des flux de trésorerie stables...

Applus+ a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % du capital social d'un spécialiste des tests en laboratoire, marquant un renforcement significatif de son leadership dans le segment des tests de véhicules électriques (VE). Cette transaction stratégique représente une étape définitive vers une entrée immédiate sur le marché automobile chinois, actuellement l'écosystème de véhicules électriques le plus vaste et à la croissance la plus rapide au monde...

Eurazeo PME a acquis une participation majoritaire dans Utac Ceram au sein d'une opération de LBO secondaire auprès de FCDE. L'opération a impliqué un investissement en capitaux propres de 80 millions d'euros de la part de l'acquéreur principal, tandis que l'actionnaire historique, FCDE, a réinvesti aux côtés du CCFA afin de maintenir des intérêts minoritaires. La transaction a été soutenue par un financement dette unitranche fourni par un spécialiste international de la dette privée...

Le leader mondial des Cleantech a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % du capital de la société cible, marquant une expansion significative de ses capacités de services techniques dans le sud-est des États-Unis. Cette transaction stratégique représente une étape définitive vers l’intégration d’une expertise localisée en matière d’air comprimé dans la division plus large de services et de support industriels du groupe. La justification stratégique de cette décision est centrée sur l’objectif de l’acquéreur d’élargir sa profondeur technique opérationnelle pour soutenir le déploiement prochain de systèmes GNR et hydrogène dans les régions agricoles à fort potentiel...

La stratégie derrière cette acquisition se concentre sur l'expansion internationale et le développement technologique d'AGQ Labs. Malgré la volatilité des marchés mondiaux au moment de la clôture, le partenariat avec Portobello Capital représente une étape importante pour les fondateurs, apportant le soutien d'un investisseur institutionnel majeur à travers son premier fonds minoritaire. La justification stratégique consiste à tirer parti de l'infrastructure de laboratoire haut de gamme et de l'expertise sectorielle de la cible pour conquérir davantage de parts de marché sur le marché mondial des tests, inspections et certifications alimentaires et environnementaux (TIC)...

Astorg a conclu un accord définitif pour acquérir le contrôle majoritaire absolu de Normec auprès de Summit Partners et de l'équipe de direction de la société. Cette transaction marque un important rachat par emprunt secondaire, permettant à la cible de passer d'une phase de capital de croissance à une plateforme de capital-investissement de grande capitalisation. À la suite d'un processus concurrentiel géré par Jefferies, Astorg a réussi à obtenir l'exclusivité pour diriger la prochaine phase d'expansion internationale aux côtés d'une équipe de direction profondément réinvestie...

Un consortium dirigé par Cinven et Astorg a acquis le groupe LGC auprès de KKR. Une opération qui représente le premier investissement du septième fonds de Cinven. KKR, qui a acquis LGC en 2015 auprès de Bridgepoint, aurait obtenu un retour sur investissement multiplié par 3 après 15 acquisitions ciblées et une croissance organique accélérée. La justification stratégique de l’accord est de capitaliser sur les positions de leader de LGC dans les secteurs diversifiés et en croissance rapide de la génomique et de l’assurance qualité...

Kiloutou a fait l'acquisition de Locamodul afin de renforcer son pôle d'activité « Kiloutou Module ». Cette acquisition a permis au groupe d'intégrer une équipe technique spécialisée ainsi qu'un parc de constructions modulaires de haute qualité, principalement sur les marchés dynamiques de la Savoie et de la Haute-Savoie. L'opération s'inscrit dans l'ambition de Kiloutou de devenir un acteur majeur sur le marché de la construction modulaire, en concurrence avec des spécialistes tels qu'Algeco ou Loxam Module...