VAC - HARDOUIN-LOC racheté par OUEST CROISSANCE
Contexte
La famille fondatrice Vérité réorganise le capital de VAC en y faisant appel deux partenaires financiers, Ouest Croissance et Trocadéro CP. L'objectif était d'accompagner le déploiement national de VAC (nouvelles agences à Lyon, Nantes, Toulouse) et de professionnaliser sa stratégie environnementale (certifications ISO).
VAC - HARDOUIN-LOC, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
Un acteur spécialisé dans la location et les services associés de bases de vie mobiles et autonomes (cantonnements) opère sous la marque VAC. Cette entreprise sert des groupes de construction majeurs (grands comptes) avec une positionnement premium et éco-responsable (unités alimentées par l'énergie solaire, recyclage de l'eau).
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur Services aux Entreprises
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2020 | APPLUS+ GROUP | QPS EVALUATION SERVICES | CANADA | Industrial Services | Applus+ a acquis 100 % du capital social de QPS Évaluation Services Inc. auprès de ses partenaires fondateurs. Les trois cadres supérieurs de QPS, dont le président, se sont engagés à demeurer au sein de l'entreprise pendant plusieurs années afin d'assurer une intégration harmonieuse... |
| 12/2020 | SGS | SYNLAB ANALYTICS | ALLEMAGNE | Industrial Services | SGS SA a finalisé l'acquisition de l'unité Analytics & Services (A&S) du groupe SYNLAB. La transaction, initialement annoncée en novembre 2020, représente une scission stratégique qui permet à SYNLAB de céder ses activités de laboratoire non essentielles et de se concentrer entièrement sur ses services de diagnostic médical primaire... |
| 11/2020 | APPLUS+ GROUP | BESIKTA BILPROVNING | SUÈDE | Industrial Services | La transaction est motivée par l’objectif stratégique de consolider la position de leader d’Applus+ sur le marché nordique de l’inspection réglementaire des véhicules. En acquérant un opérateur suédois de premier plan, l'acquéreur étend considérablement sa présence régionale, en s'appuyant sur ses opérations établies au Danemark et en Finlande... |
| 09/2020 | EURAZEO / FCDE (FONDS DE CONSOLIDATION ET DE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES) | UTAC CERAM | FRANCE | Industrial Services | Eurazeo PME a acquis une participation majoritaire dans Utac Ceram au sein d'une opération de LBO secondaire auprès de FCDE. L'opération a impliqué un investissement en capitaux propres de 80 millions d'euros de la part de l'acquéreur principal, tandis que l'actionnaire historique, FCDE, a réinvesti aux côtés du CCFA afin de maintenir des intérêts minoritaires... |
| 09/2020 | APPLUS+ GROUP | RELIABLE ANALYSIS | CHINE | Industrial Services | Applus+ a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % du capital social d'un spécialiste des tests en laboratoire, marquant un renforcement significatif de son leadership dans le segment des tests de véhicules électriques (VE)... |
| 07/2020 | XEBEC | AIR FLOW | ÉTATS-UNIS | Industrial Services | Le leader mondial des Cleantech a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % du capital de la société cible, marquant une expansion significative de ses capacités de services techniques dans le sud-est des États-Unis... |
| 07/2020 | PORTOBELLO CAPITAL | AGQ LABS | ESPAGNE | Industrial Services | La stratégie derrière cette acquisition se concentre sur l'expansion internationale et le développement technologique d'AGQ Labs. Malgré la volatilité des marchés mondiaux au moment de la clôture, le partenariat avec Portobello Capital représente une étape importante pour les fondateurs, apportant le soutien d'un investisseur institutionnel majeur à travers son premier fonds minoritaire... |
| 06/2020 | ASTORG | NORMEC | PAYS-BAS | Industrial Services | Astorg a conclu un accord définitif pour acquérir le contrôle majoritaire absolu de Normec auprès de Summit Partners et de l'équipe de direction de la société. Cette transaction marque un important rachat par emprunt secondaire, permettant à la cible de passer d'une phase de capital de croissance à une plateforme de capital-investissement de grande capitalisation... |
| 04/2020 | CINVEN / ASTORG | LGC GROUP | ROYAUME-UNI | Industrial Services | Un consortium dirigé par Cinven et Astorg a acquis le groupe LGC auprès de KKR. Une opération qui représente le premier investissement du septième fonds de Cinven. KKR, qui a acquis LGC en 2015 auprès de Bridgepoint, aurait obtenu un retour sur investissement multiplié par 3 après 15 acquisitions ciblées et une croissance organique accélérée... |
| 02/2020 | KILOUTOU | LOCAMODUL | FRANCE | Industrial Services | Kiloutou a fait l'acquisition de Locamodul afin de renforcer son pôle d'activité « Kiloutou Module ». Cette acquisition a permis au groupe d'intégrer une équipe technique spécialisée ainsi qu'un parc de constructions modulaires de haute qualité, principalement sur les marchés dynamiques de la Savoie et de la Haute-Savoie... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 10M - 30M EUR
Fourchette de CA: 5M - 25M EUR
Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de VAC - HARDOUIN-LOC par OUEST CROISSANCE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: ouest croissance