À quelle valeur d'entreprise MILLBROOK a-t-il été racheté en 2020 ?

Lors de l'acquisition de MILLBROOK par UTAC CERAM en 2020, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de MILLBROOK lors de son rachat par UTAC CERAM ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour MILLBROOK est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand MILLBROOK a-t-il été racheté par UTAC CERAM ?

MILLBROOK a été racheté par UTAC CERAM en 2020.

Quel était le chiffre d'affaires de MILLBROOK au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de MILLBROOK au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de MILLBROOK lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de MILLBROOK est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de MILLBROOK et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération MILLBROOK, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.eurazeo.com/sites/default/files/infos-reglementees/01022021-CP-UTACMILLBROOK-Closing-FR-1.pdf

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12/2020

MILLBROOK racheté par UTAC CERAM

ROYAUME-UNI Services aux Entreprises / Services à l'Industrie / TIC (Test, Inspection, Certification) EV 100M - 350M EUR

Contexte

Utac Ceram a acquis 100 % de Millbrook auprès du groupe britannique Spectris. Cette opération transformatrice, signée peu après le LBO secondaire de l'acquéreur, a permis au groupe de doubler sa taille tant en chiffre d'affaires qu'en effectif. La logique stratégique est centrée sur la création de l'offre de test et de validation de véhicules la plus complète du marché européen en combinant l'expertise en matière de véhicules autonomes de l'acquéreur avec les capacités de test de véhicules électriques de la cible. Sur le plan géographique, la fusion offre une empreinte équilibrée pour les tests par temps chaud et froid et renforce la position du groupe auprès des constructeurs internationaux, notamment au travers d'équipes partagées en Chine et aux États-Unis. Le financement de l'opération a été sécurisé dans le cadre du récent rachat par emprunt du groupe.

MILLBROOK, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

Millbrook, spécialiste britannique de premier plan dans le domaine de la vérification et de la validation de véhicules, fournit des services d'ingénierie complémentaires à l'industrie automobile. Elle exploite plusieurs grands terrains d'essais et installations de test au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Finlande du Nord, se spécialisant dans les essais de piste en conditions de froid. L'entreprise est particulièrement reconnue pour son expertise avancée dans la vérification de véhicules électriques (VE) et le développement de trains de puissance. Avec un effectif d'environ 700 employés, elle sert une clientèle mondiale de constructeurs et de fournisseurs automobiles, offrant des capacités spécialisées dans les essais de choc, les émissions et la validation de la sécurité dans diverses conditions environnementales.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MILLBROOK par UTAC CERAM sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.