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12/2020

QPS EVALUATION SERVICES

Acquis par

APPLUS+ GROUP

CANADA Services aux Entreprises EV 20M - 50M EUR

Contexte

Applus+ a acquis 100 % du capital social de QPS Évaluation Services Inc. auprès de ses partenaires fondateurs. Les trois cadres supérieurs de QPS, dont le président, se sont engagés à demeurer au sein de l'entreprise pendant plusieurs années afin d'assurer une intégration harmonieuse. La justification stratégique de l'acquisition est d'augmenter considérablement la portée mondiale de la division Applus+ Laboratories, en particulier sur les marchés nord-américains et de certification E&E. En combinant les marques de certification reconnues de QPS avec les capacités existantes de test de compatibilité électromagnétique et de communication sans fil d'Applus+, le groupe vise à créer une solution globale complète pour les fabricants. L'accord permet à Applus+ de capitaliser sur la croissance rapide des réglementations sur les produits E&E et fournit à QPS l'échelle nécessaire à son expansion mondiale. Cette acquisition fait suite à un partenariat de trois ans entre les deux sociétés et s'aligne sur la stratégie d'Applus+ consistant à cibler des actifs techniquement spécialisés à forte marge dans le secteur TIC.

QPS EVALUATION SERVICES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

QPS Evaluation Services Inc. (QPS) est une entreprise spécialisée dans la certification et les essais de produits pour les secteurs industriel, médical et électrique/électronique. Fondée en 1994 et basée à Toronto, elle fournit une expertise technique et des ressources accréditées permettant aux fabricants de commercialiser leurs produits dans plus de 50 pays. L'entreprise est particulièrement reconnue pour son expertise dans les essais d'équipements utilisés en zones dangereuses et en atmosphères explosives. Comptant 133 employés et une forte présence au Canada, aux États-Unis et en Europe, ainsi qu'une base en Corée du Sud, le groupe exploite un laboratoire d'essais de pointe et une marque de certification reconnue. Son modèle économique se caractérise par des barrières à l'entrée élevées et une proposition de valeur forte, axée sur la conformité aux réglementations internationales de plus en plus complexes applicables aux composants électriques et électroniques.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2019
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2018
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Autres opérations avec QPS EVALUATION SERVICES

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M EUR

Fourchette de CA: 5M - 25M EUR

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de QPS EVALUATION SERVICES par APPLUS+ GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : qps evaluation services

Acquéreur: applus+ group