À quelle valeur d'entreprise VIDELIO a-t-il été racheté en 2021 ?

Lors de l'acquisition de VIDELIO par HIVEST CAPITAL PARTNERS en 2021, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 50M - 150M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.2x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de VIDELIO lors de son rachat par HIVEST CAPITAL PARTNERS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour VIDELIO est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.2x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand VIDELIO a-t-il été racheté par HIVEST CAPITAL PARTNERS ?

VIDELIO a été racheté par HIVEST CAPITAL PARTNERS en 2021.

Quel était le chiffre d'affaires de VIDELIO au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de VIDELIO au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de VIDELIO lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de VIDELIO est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de VIDELIO et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération VIDELIO, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/hivest-capital-partners-travaille-a-une-opa-simplifie-sur-videlio-1286339

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)VIDELIO

04/2021

VIDELIO

Acquis par

HIVEST CAPITAL PARTNERS

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 50M - 150M EUR

VIDELIO racheté par HIVEST CAPITAL PARTNERS

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 50M - 150M EUR

Contexte

Cette transaction est un rachat par emprunt public-privé. Le consortium nouvellement formé, agissant de concert, a signé un protocole d'investissement contraignant pour exécuter une offre publique d'achat simplifiée visant à acquérir toutes les actions flottantes en circulation et à radier la société cible de la bourse. La structure opérationnelle complexe implique que la nouvelle société de capital-investissement acquière directement une participation minoritaire significative dans l'entité cotée, couplée à une injection directe simultanée de capitaux propres et à un achat d'actions au sein de la société holding globale des propriétaires historiques. Ensemble, les parties concertées visent à assurer un contrôle total et absolu sur l'entreprise.

VIDELIO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Videlio est un intégrateur de premier plan de solutions audiovisuelles sophistiquées, opérant à grande échelle à la fois sur le marché national et international. L'entreprise dispose d'un portefeuille diversifié de services spécialisés, allant de la modernisation et de la digitalisation des espaces de travail d'entreprise à la gestion complète d'événements, la museographie, la diffusion de la télévision et les flux de post-production de haute gamme. Il est particulièrement notable que la majorité de ses activités impliquent l'équipement de grands navires de croisière avec des infrastructures d'éclairage et audiovisuelles avancées, confirmant ainsi sa position de leader sur ce marché de niche. Animé par un équipe exécutive ambitieuse, l'entreprise est prête à mettre en œuvre une stratégie de croissance externe robuste. Elle cherche spécifiquement à acquérir des entreprises complémentaires pour continuer à élargir son catalogue de services spécialisés et renforcer significativement sa présence géographique en Europe.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

Autres opérations avec VIDELIO

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
06/2024	TREVISE PARTICIPATIONS / HIVEST CAPITAL PARTNERS	VIDELIO	FRANCE	TMT (Tech, Média, Télécom)	Cette transaction implique une restructuration significative du capital de la société cible, ce qui se traduira par l’acquisition d’une participation majoritaire de contrôle par un family office nouvellement créé. L’opération se concrétise avec succès quelques années seulement après un précédent rachat par emprunt par emprunt. Faisant preuve d'une confiance forte et constante, l'ancien actionnaire majoritaire du private equity réinvestit significativement pour conserver une position minoritaire, aux côtés d'un autre actionnaire institutionnel historique et de l'équipe de direction. L'acquisition est solidement soutenue par un ensemble complet de dettes senior syndiquées par un consortium de grandes institutions bancaires. La principale justification stratégique est de saisir un moment opportun pour accélérer de manière agressive le calendrier de développement de l'entreprise.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de VIDELIO par HIVEST CAPITAL PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : videlio

Acquéreur: hivest capital partners