À quelle valeur d'entreprise TELEPASS a-t-il été racheté en 2022 ?

Lors de l'acquisition de TELEPASS par PARTNERS GROUP en 2022, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à 5x - 12x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services Financiers affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 12.9x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de TELEPASS lors de son rachat par PARTNERS GROUP ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour TELEPASS est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur Services Financiers affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 12.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand TELEPASS a-t-il été racheté par PARTNERS GROUP ?

TELEPASS a été racheté par PARTNERS GROUP en 2022.

Quel était le chiffre d'affaires de TELEPASS au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de TELEPASS au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 150M - 250M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de TELEPASS lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de TELEPASS est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de TELEPASS et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération TELEPASS, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.partnersgroup.com/news-and-views/press-releases/investment-news/detail?news_id=21e07da0-614a-46cb-82ef-ad1fa26601d4

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10/2022

TELEPASS racheté par PARTNERS GROUP

ITALIE Services Financiers / Fintech & Paiements EV 1b - 4b EUR

Contexte

Telepass a acquis une participation significative dans Telepass. Ce partenariat stratégique est conçu pour accélérer la trajectoire de croissance actuelle de la cible, développer sa présence sur les marchés européens et établir une plateforme paneuropéenne de premier plan pour les services de mobilité centrés sur le client. La justification stratégique de l'opération s'appuie sur le fort potentiel de croissance du secteur des paiements électroniques et sur la résilience de l'activité principale de perception électronique des péages de la société cible, qui fournit des flux de trésorerie stables et non cycliques. Cet investissement permet à la cible de se concentrer sur plusieurs initiatives créatrices de valeur, notamment la consolidation du marché européen par le biais d'un développement organique et d'une croissance acquisitive, le renforcement de sa solution de « paiement unique mobilité » pour les segments B2B et B2C, et l'extension de la couverture d'assurance mobilité. En tirant parti de la plateforme mondiale et de l’expertise opérationnelle de l’acquéreur, la cible est bien placée pour exécuter sa stratégie de croissance inorganique et faire progresser davantage ses capacités technologiques. La transaction met également l'accent sur les initiatives ESG, les partenaires travaillant aux côtés de la direction pour favoriser des solutions de transport durables qui réduisent la congestion urbaine et les émissions de carbone.

TELEPASS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (12.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services Financiers

Cible

Telepass est l'un des principaux fournisseurs européens de services intégrés de mobilité et de paiement, réputé pour son réseau omniprésent de systèmes de perception automatique des péages. Fondée sur la gestion et la commercialisation de dispositifs de paiement électronique de péages, l'entreprise a évolué avec succès vers une plateforme de mobilité complète. Ses principales opérations sont centrées sur la gestion des unités embarquées (OBU), qui dépassent actuellement les 10 millions d'appareils actifs, qui facilitent un transit fluide sur un réseau de plus de 200 000 kilomètres dans 19 pays. Au-delà du péage traditionnel, l'entreprise a diversifié sa proposition de valeur vers des solutions de mobilité intégrées, notamment la gestion du stationnement, les services d'assurance et les applications de paiement liées aux véhicules. En positionnant son application mobile comme une plateforme centrale pour les besoins de voyage quotidiens, l'entreprise maintient une clientèle très résiliente et un solide écosystème de services basés sur les données. Son modèle économique repose sur l'interaction à haute fréquence avec les utilisateurs, garantissant la continuité opérationnelle et permettant la fourniture de services en temps réel.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2021

2020

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 150M - 250M EUR

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de TELEPASS par PARTNERS GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : telepass

Acquéreur: partners group