mynth
10/2022

TELEPASS

Acquis par

PARTNERS GROUP

ITALIE Services Financiers EV 1b - 4b EUR

Contexte

Telepass a acquis une participation significative dans Telepass. Ce partenariat stratégique est conçu pour accélérer la trajectoire de croissance actuelle de la cible, développer sa présence sur les marchés européens et établir une plateforme paneuropéenne de premier plan pour les services de mobilité centrés sur le client. La justification stratégique de l'opération s'appuie sur le fort potentiel de croissance du secteur des paiements électroniques et sur la résilience de l'activité principale de perception électronique des péages de la société cible, qui fournit des flux de trésorerie stables et non cycliques. Cet investissement permet à la cible de se concentrer sur plusieurs initiatives créatrices de valeur, notamment la consolidation du marché européen par le biais d'un développement organique et d'une croissance acquisitive, le renforcement de sa solution de « paiement unique mobilité » pour les segments B2B et B2C, et l'extension de la couverture d'assurance mobilité. En tirant parti de la plateforme mondiale et de l’expertise opérationnelle de l’acquéreur, la cible est bien placée pour exécuter sa stratégie de croissance inorganique et faire progresser davantage ses capacités technologiques. La transaction met également l'accent sur les initiatives ESG, les partenaires travaillant aux côtés de la direction pour favoriser des solutions de transport durables qui réduisent la congestion urbaine et les émissions de carbone.

TELEPASS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (13.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services Financiers

Cible

Telepass est l'un des principaux fournisseurs européens de services intégrés de mobilité et de paiement, réputé pour son réseau omniprésent de systèmes de perception automatique des péages. Fondée sur la gestion et la commercialisation de dispositifs de paiement électronique de péages, l'entreprise a évolué avec succès vers une plateforme de mobilité complète. Ses principales opérations sont centrées sur la gestion des unités embarquées (OBU), qui dépassent actuellement les 10 millions d'appareils actifs, qui facilitent un transit fluide sur un réseau de plus de 200 000 kilomètres dans 19 pays. Au-delà du péage traditionnel, l'entreprise a diversifié sa proposition de valeur vers des solutions de mobilité intégrées, notamment la gestion du stationnement, les services d'assurance et les applications de paiement liées aux véhicules. En positionnant son application mobile comme une plateforme centrale pour les besoins de voyage quotidiens, l'entreprise maintient une clientèle très résiliente et un solide écosystème de services basés sur les données. Son modèle économique repose sur l'interaction à haute fréquence avec les utilisateurs, garantissant la continuité opérationnelle et permettant la fourniture de services en temps réel.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
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LOGIN
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2020
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Autres opérations avec TELEPASS

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 150M - 250M EUR

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de TELEPASS par PARTNERS GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : telepass

Acquéreur: partners group