TELEPASS racheté par PARTNERS GROUP

Shift4 a conclu un accord définitif pour acquérir 100 % de Global Blue pour un montant total représentant la transaction la plus importante des 26 ans d’histoire de Shift4. L'opération était structurée sous la forme d'une offre publique d'achat au comptant à 7,50 $ par action ordinaire, ce qui représente une prime de 15 % par rapport au cours actuel de l'action, parallèlement à l'acquisition d'actions privilégiées. Cette combinaison stratégique vise à fusionner l’infrastructure de paiement dominante de Shift4 aux États-Unis avec le leadership international de Global Blue en matière d’achats hors taxes et de conversion de devises...

SS&C Technologies a acquis Calastone auprès de Carlyle. Une fois le projet finalisé, l'équipe de 250 employés de Calastone a été intégrée à la division Global Investor & Distribution Solutions (GIDS) de SS&C. La justification stratégique est de combiner le réseau de Calastone avec les capacités d'administration de fonds et d'automatisation de l'IA de SS&C pour créer un écosystème de fonds mondial plus connecté et automatisé.

L'investissement d'Advent International et d'Eurazeo dans Planet constitue une démarche stratégique pour accélérer le leadership de l'entreprise au niveau mondial dans le domaine des paiements. La transaction devrait permettre à Planet d'étendre ses services et ses capacités, stimulant ainsi la croissance et l'innovation dans l'industrie des paiements numériques. Avec le soutien de ses nouveaux actionnaires, Planet est bien positionnée pour poursuivre son expansion sur de nouveaux marchés et géographies, consolidant ainsi davantage sa position en tant que leader dans l'écosystème mondial des paiements...

La transaction implique une fusion par échange d'actions entre Nexi et Nets, créant ainsi le leader incontesté du PayTech européen avec une présence dans plus de 25 pays. La logique stratégique est centrée sur la création d'une plateforme pan-européenne massive avec une échelle sans précédent, un marché adressable 4 fois plus important et des synergies de trésorerie récurrentes significatives estimées à 170 millions d'euros par an. Cette combinaison devrait être très créatrice de valeur, avec une accrétion estimée du Cash EPS de plus de 25 % pour les actionnaires de Nexi d'ici 2022...

Le groupe Carlyle a acquis une participation majoritaire dans Calastone auprès d'Accel et Octopus Ventures. L'accord fait suite à un processus d'enchères compétitif impliquant d'autres soumissionnaires comme Nordic Capital. La logique stratégique était de transformer une fintech très prospère, soutenue par du capital-risque, en un service public de marché institutionnel mondial. Carlyle visait à tirer parti des revenus récurrents « persistants » de l'entreprise (85 % provenant du routage de fonds communs de placement) et de son avantage de pionnier dans l'infrastructure de fonds basée sur la blockchain pour atteindre une échelle mondiale...

Une société de capital-investissement basée au Royaume-Uni et spécialisée dans les services financiers a finalisé avec succès l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital social de la société cible auprès de sa société mère fondatrice de vente au détail. Cette transaction stratégique représente une « semi-spin-off » définitive, permettant à la plateforme de paiement de passer d'une unité interne captive à un concurrent fintech indépendant à forte croissance...

Euronext a finalisé l'acquisition de 100 % de VP Securities, consolidant ainsi sa position d'opérateur CSD leader en Europe. Cette opération fait suite à la stratégie d'expansion « nordique » d'Euronext, initiée avec les rachats d'Oslo Børs VPS (2019) et de Nord Pool (2020). En intégrant VP Securities, Euronext a fait évoluer sa division Post-Trade pour qu'elle représente 23 % de son chiffre d'affaires pro forma 2019, diversifiant ainsi considérablement ses revenus loin des volumes de transactions volatils...

Infront ASA a accepté d'acquérir vwd Group auprès du groupe Carlyle pour créer l'un des plus grands fournisseurs de technologies financières et de données de marché en Europe. La justification stratégique de la fusion réside dans la nature hautement complémentaire de leurs portefeuilles de produits : Infront fournit des solutions de trading "Front-Office" et de données en temps réel de classe mondiale, tandis que vwd apporte une expertise approfondie dans les fonctions "Mid et Back-Office", y compris la gestion de portefeuille, la conformité réglementaire et les outils de conseil...

L'acquisition de Fintrax (rebaptisée Planet Payment) par Eurazeo constitue une démarche stratégique visant à élargir le portefeuille de l'entreprise d'investissement dans le secteur des services financiers. La logique de l'opération est dictée par le fort potentiel de croissance de Fintrax, sa position de leader sur le marché des services de remboursement d'impôts et son modèle économique solide. L'investissement d'Eurazeo dans Fintrax devrait accélérer les plans d'expansion de l'entreprise, en particulier en Asie, et améliorer ses offres de services aux détaillants et aux touristes...

L'opération porte sur l'acquisition de 100 % du capital social de Nets par un consortium composé d'Advent International, d'ATP et de Bain Capital Private Equity. La logique stratégique derrière cette opération est de fournir à Nets un nouvel actionnaire ayant l'expertise, l'engagement et les ressources financières nécessaires pour développer l'entreprise dans un secteur de paiement en constante évolution. L'investissement du consortium dans Nets devrait créer une valeur substantielle pour les parties prenantes de l'entreprise, tout en lui permettant de réaliser sa stratégie ambianteuse et de maintenir son identité nordique forte...