À quelle valeur d'entreprise NETS a-t-il été racheté en 2020 ?

Lors de l'acquisition de NETS par NEXI en 2020, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 3b - 100b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services Financiers affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de NETS lors de son rachat par NEXI ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour NETS est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Services Financiers affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand NETS a-t-il été racheté par NEXI ?

NETS a été racheté par NEXI en 2020.

Quel était le chiffre d'affaires de NETS au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de NETS au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 1b - 3b EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de NETS lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de NETS est estimé dans la fourchette de 1b - 3b EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de NETS et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération NETS, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.nexigroup.com/en/investor-relations/results-and-reports/mergers-acquisitions-deals/2020/nexi-nets/

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11/2020

NETS

Acquis par

NEXI

DANEMARK Services Financiers EV 3b - 100b EUR

NETS racheté par NEXI

DANEMARK Services Financiers EV 3b - 100b EUR

Contexte

La transaction implique une fusion par échange d'actions entre Nexi et Nets, créant ainsi le leader incontesté du PayTech européen avec une présence dans plus de 25 pays. La logique stratégique est centrée sur la création d'une plateforme pan-européenne massive avec une échelle sans précédent, un marché adressable 4 fois plus important et des synergies de trésorerie récurrentes significatives estimées à 170 millions d'euros par an. Cette combinaison devrait être très créatrice de valeur, avec une accrétion estimée du Cash EPS de plus de 25 % pour les actionnaires de Nexi d'ici 2022. L'accord s'appuie sur une plateforme technologique de pointe dotée d'un budget annuel d'innovation de plus de 300 millions d'euros et de plus de 3 000 spécialistes en technologie. Les implications de marché suggèrent une accélération majeure du mouvement de consolidation des paiements européens, établissant ainsi une plateforme unique et résiliente avec une exposition géographique diversifiée et un leadership à la fois sur les marchés nordiques avancés et sur les marchés européens du sud à forte croissance. La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2021, après les approbations réglementaires, et sera exécutée sous forme de fusion par échange d'actions, les actionnaires de Nets recevant 406,6 millions de nouvelles actions Nexi.

NETS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (14.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services Financiers

Cible

Nets est un prestataire de services de paiement, d'information et d'identité numérique nord-européen de premier plan. Fondée en 1968, l'entreprise a une solide histoire de traitement sécurisé des transactions de paiement. Avec son siège social à Copenhague, Nets emploie 2 600 salariés dans cinq pays, notamment le Danemark, la Norvège, la Finlande, la Suède et l'Estonie. L'entreprise relie les banques, les commerçants et les entreprises par l'intermédiaire de son réseau, gérant plus de 6 milliards de transactions par carte et soutenant plus de 33 millions de cartes de paiement et 500 000 commerçants dans les pays nordiques. Le modèle économique de Nets repose sur la fourniture de solutions sectorielles, telles que Dankort et BankAxept, et garantit la continuité de ses services grâce à des contrats à long terme. L'engagement de l'entreprise en faveur de la fiabilité opérationnelle et de la protection rigoureuse des données lui a valu une réputation de fournisseur de services de confiance pour la majorité de la population danoise, norvégienne et finlandaise.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

Autres opérations avec NETS

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
03/2014	ADVENT INTERNATIONAL / ATP PEP / BAIN CAPITAL	NETS	DANEMARK	Services Financiers	L'opération porte sur l'acquisition de 100 % du capital social de Nets par un consortium composé d'Advent International, d'ATP et de Bain Capital Private Equity. La logique stratégique derrière cette opération est de fournir à Nets un nouvel actionnaire ayant l'expertise, l'engagement et les ressources financières nécessaires pour développer l'entreprise dans un secteur de paiement en constante évolution. L'investissement du consortium dans Nets devrait créer une valeur substantielle pour les parties prenantes de l'entreprise, tout en lui permettant de réaliser sa stratégie ambianteuse et de maintenir son identité nordique forte. L'opération est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et devrait être finalisée au deuxième trimestre 2014. La perspective à long terme du consortium et son engagement à investir dans et à soutenir la croissance et le développement de Nets devraient avoir un impact positif sur les perspectives futures de l'entreprise. Cette opération met également en évidence l'importance d'une gouvernance claire et d'une prise de décision simplifiée dans le secteur des paiements, où la taille, l'efficacité, l'innovation et les capacités technologiques sont des facteurs clés de succès.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b EUR

Fourchette de CA: 1b - 3b EUR

Fourchette d'EBITDA: 1b - 3b EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NETS par NEXI sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : nets

Acquéreur: nexi