mynth
11/2015

PLANET PAYMENT

Acquis par

EURAZEO

IRLANDE Services Financiers EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

L'acquisition de Fintrax (rebaptisée Planet Payment) par Eurazeo constitue une démarche stratégique visant à élargir le portefeuille de l'entreprise d'investissement dans le secteur des services financiers. La logique de l'opération est dictée par le fort potentiel de croissance de Fintrax, sa position de leader sur le marché des services de remboursement d'impôts et son modèle économique solide. L'investissement d'Eurazeo dans Fintrax devrait accélérer les plans d'expansion de l'entreprise, en particulier en Asie, et améliorer ses offres de services aux détaillants et aux touristes. L'acquisition s'inscrit également dans la stratégie d'Eurazeo consistant à investir dans des entreprises à forte croissance dotées de solides positions sur leur marché et de finances saines. L'opération devrait créer des synergies entre Fintrax et les entreprises déjà présentes dans le portefeuille d'Eurazeo, en particulier dans le secteur du voyage et du tourisme. Avec son expertise dans les secteurs du luxe, du voyage et du loisir, Eurazeo est bien positionnée pour soutenir la croissance et le développement futurs de Fintrax. L'acquisition devrait également permettre à Fintrax d'accéder au réseau international d'Eurazeo, en particulier en Chine et au Brésil, ce qui permettra à l'entreprise d'étendre ses services à de nouveaux marchés.

PLANET PAYMENT, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2015, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente un niveau LOGIN la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (13.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services Financiers

Cible

Planet Payment est un leader mondial des paiements intégrés, offrant une plateforme unique qui propose des services d'acquisition, de traitement, de porte-monnaies numériques, de remboursement de TVA et de conversion de devises aux commerces de détail, à l'hôtellerie, à l'industrie alimentaire et des boissons, aux parkings et aux institutions financières. L'entreprise dessert 600 000 commerces et 100 banques partenaires dans plus de 70 marchés sur cinq continents. Avec une présence solide dans l'industrie des paiements numériques, Planet Payment aide les entreprises à répondre aux besoins de leurs clients en simplifiant les paiements complexes. Les services de l'entreprise permettent aux gens de dépenser librement, ce qui en fait un acteur clé de l'écosystème mondial des paiements. La plateforme de Planet Payment est conçue pour gérer un large éventail de services de paiement, y compris l'acquisition, le traitement et la conversion de devises, ce qui en fait un guichet unique pour les commerces qui souhaitent élargir leurs capacités de paiement. Avec une portée mondiale et un engagement en faveur de l'innovation, Planet Payment est bien positionnée pour continuer à croître et à évoluer dans le paysage des paiements en constante évolution.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2015
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2014
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Autres opérations avec PLANET PAYMENT

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
PLANET PAYMENTIRLANDEServices Financiers

L'investissement d'Advent International et d'Eurazeo dans Planet constitue une démarche stratégique pour accélérer le leadership de l'entreprise au niveau mondial dans le domaine des paiements. La transaction devrait permettre à Planet d'étendre ses services et ses capacités, stimulant ainsi la croissance et l'innovation dans l'industrie des paiements numériques. Avec le soutien de ses nouveaux actionnaires, Planet est bien positionnée pour poursuivre son expansion sur de nouveaux marchés et géographies, consolidant ainsi davantage sa position en tant que leader dans l'écosystème mondial des paiements. L'investissement devrait également permettre à Planet d'améliorer sa technologie et ses services, offrant ainsi aux commerçants une solution de paiement plus complète et intégrée. Le partenariat entre Advent et Eurazeo apportera une expertise et des ressources considérables à Planet, permettant à l'entreprise de stimuler la croissance et la création de valeur dans les années à venir. L'accord constitue un témoignage de l'importance croissante des paiements numériques et de la nécessité pour les entreprises d'avoir une stratégie de paiement robuste et innovante en place. Avec le soutien d'Advent et d'Eurazeo, Planet est prête à tirer parti des tendances qui façonnent l'industrie des paiements et à poursuivre sa trajectoire de croissance et d'expansion.

PLANET PAYMENTIRLANDEServices Financiers

L'acquisition du groupe Fintrax (maintenant Planet Payment) Holdings Ltd par Exponent Private Equity marque un jalon important dans l'histoire de l'entreprise. L'opération est motivée par la rationale stratégique d'Exponent, qui consiste à investir dans des entreprises à forte croissance dotées de solides positions sur le marché. L'expertise de Fintrax dans les paiements multidevises, les remboursements de TVA et le traitement des cartes de crédit s'aligne sur la focalisation d'Exponent sur le soutien aux entreprises disposant de forces et d'avantages concurrentiels uniques. L'acquisition devrait propulser Fintrax vers la prochaine étape de son plan de croissance et de développement, avec Exponent apportant un soutien stratégique et des ressources pour aider l'entreprise à étendre ses services et à atteindre de nouveaux marchés. L'opération met également en évidence la demande croissante pour des services de paiement dans le secteur du tourisme, stimulée par la croissance spectaculaire du tourisme dans les pays émergents du BRICS. Avec le soutien d'Exponent, Fintrax est bien positionnée pour tirer parti de cette tendance et renforcer davantage sa position de fournisseur de services de paiement de premier plan pour les visiteurs étrangers et les organisations internationales. L'acquisition devrait également générer des synergies entre Fintrax et les autres entreprises du portefeuille d'Exponent, créant des opportunités de vente croisée et de collaboration. Dans l'ensemble, l'opération est un mouvement stratégique d'Exponent pour investir dans une entreprise à forte croissance dotée d'un fort potentiel de marché, et devrait générer une création de valeur à long terme pour Fintrax et Exponent.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PLANET PAYMENT par EURAZEO sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : planet payment

Acquéreur: eurazeo