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04/2019

VEREINIGTE WIRTSCHAFTSDIENSTE VWD GROUP racheté par INFRONT

ALLEMAGNE Services Financiers / Fintech & Paiements EV 100M - 350M EUR

Contexte

Infront ASA a accepté d'acquérir vwd Group auprès du groupe Carlyle pour créer l'un des plus grands fournisseurs de technologies financières et de données de marché en Europe. La justification stratégique de la fusion réside dans la nature hautement complémentaire de leurs portefeuilles de produits : Infront fournit des solutions de trading "Front-Office" et de données en temps réel de classe mondiale, tandis que vwd apporte une expertise approfondie dans les fonctions "Mid et Back-Office", y compris la gestion de portefeuille, la conformité réglementaire et les outils de conseil. Cette intégration permet à l'entité issue du regroupement d'offrir une plateforme complète de bout en bout pour la gestion de patrimoine privé et l'investissement institutionnel. L'accord renforce la présence d'Infront en Allemagne, en Suisse et en Autriche (région DACH), tandis que les clients de vwd ont accès à des capacités commerciales mondiales avancées.

VEREINIGTE WIRTSCHAFTSDIENSTE VWD GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (12.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services Financiers

Cible

VWD GROUP est établi en tant que premier fournisseur européen de solutions d'information et de technologie. Cette société est spécialisée dans la fourniture de logiciels de haut niveau pour l'industrie des investissements. Elle opère une plateforme technologique modulaire qui fournit aux professionnels de la gestion de patrimoine et des investissements des flux de données, des outils de gestion de portefeuille, des outils de conseil et des services de calcul réglementaire. La société est un partenaire critique pour les institutions financières européennes, permettant des prises de décision conformes aux réglementations et une distribution efficace d'informations financières.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2018
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2017
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de VEREINIGTE WIRTSCHAFTSDIENSTE VWD GROUP par INFRONT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.